Confira automaticamente os itens da sua fatura com a Assist Card por meio do arquivo de conferência, que é disponibilizado no e-mail junto com a fatura. Neste artigo, você verá como realizar esse processo de forma simples, tanto para a Assist Card quanto para os demais fornecedores disponíveis no Monde.

Agora, todas as integrações que seguem o padrão Infotravel passam a importar também as formas de pagamento Boleto, Financiamento e PIX, quando pagas diretamente com o fornecedor, além do Cartão de Crédito, que já é importado.

Para agências que usam integração própria com a Wooba API Sales, o Monde agora preenche o representante de cada produto automaticamente. Para usar a novidade, deixe o campo “Pessoa que será vinculada como representante nos produtos importados” em branco na configuração da integração.

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A partir de agora, todas as vendas de seguros importadas por meio das integrações que utilizam o padrão Ficopola e que possuem a forma de pagamento Cartão de Crédito terão, automaticamente, a forma de pagamento Cartão de Crédito Fornecedor atribuída na venda. Atualmente as integrações nesse padrão são Affinity, GTA, Harmônica, Intermac e On Time Seguros.

A Infotravel mudou como são enviadas as informações dos pacotes prontos, montados pelas operadoras. Agora, quando você importa esses pacotes para o Monde, eles aparecerão como um único produto Pacote Turístico, em vez de vários produtos separados. Os pacotes montados pelos agentes de viagem continuam sendo importados com os produtos separados.

Implementamos um novo recurso que permite usar um parâmetro de ordenação nas suas consultas em nossa API, permitindo organizar os resultados listados como preferir, como listar seus clientes por data de registro. Para mais detalhes e como usar, consulte nossa documentação.

As regras de faturamento padrão que já existiam para alguns fornecedores agora estão visíveis e acessíveis. Você pode editar ou excluir essas regras conforme os acordos firmados entre sua agência e os respectivos fornecedores.

Confira nosso artigo para saber quais fornecedores já possuem regras cadastradas e como realizar alterações quando necessário.

Para um entendimento melhor dos filtros de período, renomeamos as opções do filtro Data de: para Início do produto, Fim do produto e Cancelamento do produto, nos relatórios de Vendas por Produto e Lista de Passageiros.

Esses filtros estão relacionados as datas de início, fim e cancelamento do produto, e não pesquisam nas datas de saída e chegada de trechos intermediários do produto Passagem Aérea. Estamos buscando outras soluções para essa consulta.

A integração com a Fly Guru está disponível no Monde!

Veja neste artigo como configurar a integração para começar a importar suas reservas.

Agora ao utilizar a função Fechar Fatura das faturas clientes, o sistema irá utilizar a data do dia que o fechamento está sendo realizado para atualizar a data de emissão, que também é exibida na impressão das faturas. Acesse o nosso artigo para saber mais sobre as faturas clientes e o fechamento de fatura.

O campo Trechos, que já existe no relatório Lista de Passageiros, também está disponível agora no Vendas por Produto, para visualização e como campo pesquisável. Basta adicionar a coluna deste campo na visualização do relatório. Ele já está inserido na visualização padrão do produto Passagem Aérea.

O campo para configurar a data de início de importação e validação do processo de fechamento de extrato para lojas CVC, está disponível na aba CVC em Configurações, onde pode ser alterado a qualquer momento conforme a necessidade da agência. A alteração só pode ser feita por um usuário Administrador do sistema.

Adicionamos o filtro Situação Produto na consulta de Vendas por Forma de Pagamento, permitindo filtrar somente pelos pagamentos vinculados a produtos ativos, cancelados ou todos.

Ao importar uma emissão em todas as integrações que utilizam o padrão Infotravel, se o CPF dos passageiros for enviado, o Monde irá vincular automaticamente o passageiro se encontrar o mesmo CPF em um cadastro do sistema. Se não encontrar, ao vincular um passageiro manualmente o CPF será preenchido no cadastro. Verifique em nosso artigo como saber quais integrações utilizam esse padrão

A navegação entre as faturas pela aba Itens desses lançamentos ficou melhor, considerando todas as faturas ao ir para a fatura anterior ou próxima, independente da regra de faturamento.

A movimentação dos itens também ficou mais fácil, onde agora é preciso apenas indicar a data de vencimento da fatura para qual os itens selecionados devem ser movidos, além de permitir a movimentação de mais de um item por vez.

Para saber mais acesse nossos artigos sobre Fatura Fornecedor e Fatura Cliente.

Confira os itens da sua fatura com a OTT Consolidadora automaticamente, através do arquivo de conferência. Veja neste artigo como realizar o processo de conferência para esse e os demais fornecedores disponíveis no Monde.

Disponível a partir de 03 de fevereiro de 2025
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Além da consulta por data, disponibilizamos a busca pelo Localizador na integração com a FRT Operadora, para emissões feitas através do portal CompreFácil. Essa melhoria facilita encontrar e importar de emissões específicas.

Campo Grupo de Categoria disponível no relatório Lançamentos por Categoria

Adicionamos o campo Grupo de Categoria no relatório Lançamentos por Categoria, facilitando as análises financeiras. Por padrão o relatório irá exibir os itens agrupados pelo Grupo de Categoria e Categoria, mas é possível ajustar este agrupamento.

Acompanhando a alteração que ocorreu em novembro de 2024 no calendário IATA, o período Semanal IATA da Regra de Faturamento do Monde foi atualizado para utilizar dias úteis ao invés de dias corridos no cálculo do vencimento das faturas, desconsiderando sábados e domingos.

Confira os itens da sua fatura com a TP Air automaticamente, através do arquivo de conferência.

Veja neste artigo como realizar o processo de conferência para esse e os demais fornecedores disponíveis no Monde.

Os usuário estrangeiros podem ser adicionados no sistema sem a necessidade de informar um CPF. Basta habilitar a opção Estrangeiro no cadastro de pessoa do usuário ou na tela de Wizard inicial. Acesse nosso artigo sobre Usuários para saber mais.

Agora, além dos pacotes e outros produtos que já estavam disponíveis nessa integração, também é possível cruzeiros emitidos avulsos no portal da Azul Viagens.

Passamos a exibir além das porcentagens, os valores da meta atingida e dos campos utilizados nos cálculo das comissões através do plano de comissão, na tela de Fechar Comissões. Essa informação também será gravada nos lançamentos de comissão gerados a partir do Pagar Comissões, facilitando a conferência futura.

Alteramos o processo para habilitar o menu utilizado pelas lojas CVC. Veja nosso artigo sobre Como habilitar recursos CVC no Monde para saber mais.

Os boletos emitidos via PJBank pelo sistema Monde, possuem agora a opção de pagamento via PIX, facilitando o pagamento pelo cliente da agência. Essa opção não altera a forma de recebimento dos valores na conta da agência.
Leia nosso artigo para saber mais sobre a emissão de boletos com o PJBank.
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Tanto na impressão da Fatura Padrão quanto na Fatura Personalizada, se houver mais de um produto referente a mesma venda, a data de início dos produtos é levada em consideração na ordenação de exibição dos mesmos.
Saiba mais sobre as impressões da Fatura Cliente clicando aqui.

Deixamos mais fácil a localização e escolha de um tema no Monde. É possível escolher entre um tema claro, escuro, ou seguir o padrão configurado em seu Windows, além das diversas outras opções.
Veja nosso artigo sobre os Temas para saber mais.

Agora a conferência automática de fatura fornecedor com a BRT, utilizando arquivos, suporta todos os CNPJs da BRT.

Veja este artigo para saber mais.

A integração com a Reservia está disponível no Monde!

Veja neste artigo como configurar a integração e importar suas reservas.

Agora é possível editar os campos Valor e Pessoa, de lançamentos avulsos cadastrados a partir da aba Financeiro das vendas.

Passamos a identificar os vendedores inativos nos filtros de Vendedor das telas de Vendas, Vendas por Produto e Lista de Passageiros. Eles são exibidos em ordem alfabética junto com os vendedores ativos, com o texto (inativo), na frente do nome do vendedor.

Disponível a partir de 12 de julho de 2024
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Implementamos a conferência de fatura fornecedor para os produtos Hotel e Transporte Terrestre com a Ancoradouro, que já possuía a conferência para o Aéreo. Para saber como utilizar a conferência de fatura via arquivo, acesso nosso artigo Conferência automática de fatura fornecedor.

Disponível a partir de 17 de junho de 2024
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Alteramos a ordenação da listagem dos orçamentos, deixando os alterados recentemente no topo, facilitando a visualização e busca. Para entender a ordenação completa, acesse o artigo Orçamentos.

Disponível a partir de 03 de junho de 2024
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Liberamos a configuração da retenção de impostos referente a Lei Kandir para o produto Transporte Terrestre. Para mais informações de como configurar a retenção, acesse o artigo Lei Kandir.

Agora, além dos pacotes e outros produtos que já estavam disponíveis nessa integração, também é possível importar alugueis de carros emitidos avulsos no portal da Azul Viagens.

Para auxiliar na identificação da Pessoa Física ou Jurídica relacionada a cada movimentação financeira, inserimos o campo CPF/CNPJ no relatório de Movimentações e no Extrato de Conta.

No relatório de Movimentações, alteramos o nome dos campos relacionados as movimentações em cheque, para facilitar a identificação das informações.

Existem algumas alterações que zeram o saldo da venda e mesmo assim não é possível fechá-la, pois possuem saldos de produtos em abertos. Para esses casos melhoramos a mensagem e criamos um novo artigo para orientar o que deve ser feito Fechar venda com saldos de produtos em aberto.

Agora ao liquidar uma Fatura Cliente, as formas de pagamento informadas nas movimentações de liquidação dessa fatura, não substituirão o pagamento faturar na exibição das formas de pagamento da venda e no relatório de Vendas por Forma de Pagamento, e será exibido como Faturado.

Essa alteração foi feita para evitar informações erradas ao liquidar a fatura com mais de uma movimentação, e facilitar o entendimento dos pagamentos da venda.
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Para saber qual foi a forma de pagamento utilizada para liquidar a fatura de fato, é necessário acessar o lançamento dessa fatura e verificar a aba movimentações.

Disponibilizamos o filtro Operação Própria, no relatório de Vendas por Produto. Com ele, é possível filtrar todos os produtos relacionados a uma Operação Própria da agência.

Também é possível adicionar a coluna Operação Própria para ser exibida nesse relatório.

Para melhorar a visão da gestão financeira das Operações Próprias, agora as vendas abertas vinculadas a uma operação, também serão exibidas e utilizadas nos cálculos do relatório Análise de Operações.

Com isso o relatório exibe todos os pagamentos e recebimentos vindos de vendas, abertas ou fechadas, e lançamentos avulsos, independente se os itens estiverem à vencer ou liquidados.

A integração com a On Time está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar as emissões.

Agora é possível habilitar a integração com fornecedores que utilizam o sistema da Ficopola.

Para saber mais sobre essa integração acesse nosso artigo.

Nas integrações que utilizam sistema Wooba, agora é possível buscar a venda por Localizador, além da data.

Nas integrações que utilizam o sistema Wooba, como a Sakura, e o sistema Cangoroo, foi implementada a importação dos produtos do tipo Seguro Viagem.
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Agora é possível importar os produtos do tipo Circuito, nas integrações que utilizam o sistema Infotravel, como a BWT, Cativa e Viagens Promo.

Liberamos o cadastro e edição de Produtos, Contas e Categorias no Monde Web.

Caso ainda não conheça a versão Web, clique aqui para descobrir como acessar e utilizar os recursos que já estão disponíveis.
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​Histórico no cadastro de pessoas na Web

Inserimos o Histórico de alterações no cadastro de pessoas na Web.

Liberamos uma nova integração com a RexturAdvance, que possui melhorias, como a importação da OB Fee e Taxa de combustível.
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A integração que já existe não será desativada, mas aconselhamos o cadastro do novo padrão, seguindo as rientações do nosso artigo.

Agora é possível adicionar e remover os Marcadores nos cadastros de pessoas através do Monde Web, além de gerenciá-los.

Caso ainda não conheça a versão Web, clique aqui para descobrir como acessar e utilizar os recursos que já estão disponíveis.

Habilitamos os campos Câmbio e Moeda origem na aba Itens da Fatura Fornecedor, que podem ser adicionados para facilitar a identificação do valor do câmbio e moeda utilizados em cada produto.
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Agora o campo Data Fim pode ser adicionado na aba Itens da Fatura Cliente.

Adicionamos a opção de Exportar na aba Itens da Fatura Cliente, permitindo salvar relatórios nos formatos XLS e TXT, com as informações dessa aba.

Liberamos o cadastro e edição de Cabines e Centros de custo no Monde Web.

Caso ainda não conheça a versão Web, clique aqui para descobrir como acessar e utilizar os recursos que já estão disponíveis.

Sempre estamos reavaliando as funções do Monde, para termos certeza que elas estão funcionando corretamente e que possuem um propósito real no sistema.

Assim, verificamos que a contagem do número de passageiros no relatório de Análise de Operações estava errada, pois levava em consideração os produtos sem passageiros, e poderia causar confusão dos valores. Por isso decidimos por remover os produtos sem passageiros da contagem nesse relatório.

Liberamos a integração com a API Sales da Wooba. Você pode procurar o artigo específico de um fornecedor em nossa central de ajuda, ou seguir os passos deste artigo.

Aumentamos para 12MB o limite dos anexos para as agências CVC.

Agora é possível cadastrar e acessar Tarefas de uma pessoa dentro de seu cadastro no Monde Web.

Confira os itens da sua fatura com a Sakura Consolidadora automaticamente, através do arquivo de conferência.

Veja neste artigo como realizar o processo de conferência para esse e os demais fornecedores disponíveis no Monde.

Ao digitar um CEP no cadastro de Pessoas do Monde Web, sistema irá consultar os dados do endereço online e preencher automaticamente os campos Endereço, Bairro e Cidade, assim como é na versão desktop do Monde.

Para facilitar o contato com o seu cliente, adicionamos atalhos para o Whatsapp, SMS, Ligação e E-mail da pessoa na Tarefa. Ao clicar será aberto o aplicativo correspondente para cada uma dessas ações.

Agora você pode acessar o Monde com seu computador, celular, tablet ou iPad pela nova versão Web do sistema.

Clique aqui para saber mais.

A partir de agora nas vendas importadas pelas agências CVC, através da importação de extrato, o número da reserva, nome e data de nascimento dos demais passageiros relacionados a venda, serão adicionados no campo Serviços Inclusos.
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Isso irá facilitar a visualização dessas informações direto na venda, além de permitir pesquisar por elas em Vendas por Produto.

Estão disponíveis novos produtos nas integrações dos fornecedores que utilizam o sistema Cangooroo. Agora é possível importar os produtos Passagem aérea, Transporte terrestre e Tour (Passeios e ingressos), esse último será importado no Monde como Outros.

Você pode verificar quais produtos são importados em cada integração através dos nossos artigos.

Nas integrações onde existir um identificador da reserva no sistema do fornecedor, essa informação será importada junto com o documento de cada produto, facilitando a conferência de faturas e localização das vendas no sistema.

Agora é possível habilitar a integração com fornecedores que utilizam o sistema da Infotravel.

Para saber mais sobre essa integração acesse nosso artigo.

Além das melhorias como, importação de câmbio em vendas feitas em outra moeda e correção da formatação do campo serviços inclusos, liberamos a importação do produto Seguro Viagem nessa integração.

Para saber mais sobre essa integração acesse nosso artigo.

Adicionamos o campo Observações Internas nos orçamentos. Esse é um campo de texto livre, e o seu conteúdo não é exibido para os clientes.

Ele pode ser utilizado para informações da cotação do orçamento por exemplo. Para saber mais sobre o cadastro de orçamentos, acesse o nosso artigo.

Agora os administradores do sistema conseguem identificar o vendedor que cadastrou cada orçamento na tela de listagem.

​Nome da agência nos orçamentos quando o logotipo não foi configurado

Caso não seja adicionado o logotipo da empresa nas configurações dos orçamentos, o nome da empresa preenchido no cadastro da agência no Monde aparecerá em seu lugar.

Isso irá melhorar a aparência dos orçamentos mesmo sem uma configuração inicial, ou caso a agência ainda não possua o arquivo de logotipo para adicionar.

Sempre estamos reavaliando as funções do Monde, para termos certeza que elas estão funcionando corretamente e que possuem um propósito real no sistema.

Assim, verificamos que a opção Incluir categorias de repasse, que existia no Demonstrativo de Resultado, não atingia esse propósito nesse relatório, e ainda poderia causar confusão dos valores. Por isso decidimos por remover essa opção.

No Demonstrativo por Categorias essa opção continua existindo.

Com essa integração é possível habilitar a integração com fornecedores que utilizam o sistema da Cangooroo.

Para saber mais sobre essa integração acesse nosso artigo.

Lembrando que já possuímos integração com vários fornecedores que utilizam esse sistema, então você pode pesquisar na nossa Central de Ajuda, antes de cadastrar uma nova.

Adicionamos uma nova permissão de acesso para intermediários nas visualizações das telas de Vendas, Vendas por Produto e Lista de Passageiros.

Agora o administrador do sistema, pode liberar acesso para que esses usuários vejam somente as vendas em que eles são os intermediários.

Acesse o nosso artigo para saber como cadastrar e controlar as permissões de intermediários.

Para facilitar a identificação da pessoa vinculada a uma tarefa, foi adicionado o campo CPF nesse cadastro. Também é possível adicionar a coluna com essa informação nos resultados da pesquisa.

A integração com a FRT Operadora está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

Além dos pacotes e outros produtos que já estavam disponíveis nessa integração. Agora é possível importar hotéis e aéreos emitidos avulsos no portal da Azul, sem vínculo com um pacote.

Veja esse artigo sobre mais informações sobre a integração.

Além de permitir redimensionar o espaço na tela de cadastro da venda, dedicado aos produtos e formas de pagamento, o sistema irá salvar a sua preferência de posicionamento.

Para redimensionar é só clicar e arrastar na divisão entre os dois espaços.

Essa alteração permite que sejam cadastradas regras que atendam todos os fornecedores ou representantes da agência, assim como na regra de faturamento para clientes.

Com isso, as agências que possuem muitos fornecedores com a mesma regra de faturamento, precisam só cadastrar ela uma vez. Lembrando que se for cadastrada uma regra para um fornecedor específico, ela vai ser levada em consideração sobre a regra geral.

Para saber mais acesso nosso artigo sobre Regras de faturamento.

Telefones do pagante na impressão dos recibos da venda

As impressões Recibo e Recibo com Contrato da venda, agora trazem todos os telefones do cadastro do pagante, e não só o telefone principal.

Na tela de cadastro de vendas, foi disponibilizado o campo Saldo, que traz o saldo dos pagamentos de cada venda. Isso facilita identificar as vendas onde os pagamentos ainda não foram adicionados.

Utilize o processo de adicionar colunas, para inserir esse novo campo na tela de vendas.

Esses 3 campos podem ser adicionados no relatório Ranking de Clientes, para facilitar a análise e o contato com os seus melhores clientes.

Os orçamentos agora ficam ordenados pela data da última atualização, deixando os orçamentos que estão sendo trabalhados e editados recentemente no topo da página.

Aumentamos a fonte nos detalhes dos Orçamentos para melhorar a visualização pelo celular.

Adicionamos uma barra de pesquisa e paginação na tela de Orçamentos, para facilitar a visualização e busca dos orçamentos cadastrados.

Esse novo controle vai permitir a configuração das taxas padrões para pagamentos feitos com cartão de crédito ou débito, na maquineta da agência.

As taxas serão automaticamente adicionadas ao utilizar a forma de pagamento Cartão de Crédito/Débito, e serão descontadas no valor da receita da venda.

Para saber mais leia o artigo Configurar Taxa Cartão Agência na forma de pagamento Cartão de Crédito/Débito.

Fizemos esta alteração para facilitar o entendimento e utilização desta função, evitando confusões. Para saber mais, confira nosso artigo sobre Marcadores.

Com a nova permissão Alterar campos personalizados em vendas fechadas, é possível permitir que os funcionários façam alterações nos campos personalizados das vendas fechadas, sem liberar o acesso de edição dos demais campos.

Por padrão essa permissão vem desabilitada. Os administradores do sistema podem liberar essa permissão seguindo os passos do artigo de permissões de acesso.

Os pagamentos feitos diretamente no fornecedor vão ser exibidos no relatório de Análise de Operações.

Para facilitar a conferência nesse relatório, passamos a exibir os pagamentos adicionados na venda, que são feitos diretamente no fornecedor.

Agora ficou mais fácil de identificar quais itens da Fatura Fornecedor pertencem a uma operação própria. É só habilitar o campo na aba itens da Fatura.

Agora é possível adicionar o campo Centro de Custo na visualização desse relatório, facilitando a personalização de filtros das colunas.

Inserimos os campos Solicitante e Centro de Custo nas regras de faturamento para clientes.

Com isso é possível criar regras para solicitantes e centros de custo específicos. Para saber mais acesse o artigo sobre Regras de Faturamento.

Agora nas regras customizadas, é possível configurar um vencimento fixo para cada um dos períodos. Veja um exemplo em nosso artigo com sugestões de regras.

Com essa nova função, é possível recalcular o vencimento de um único item que esteja em uma fatura cliente ou fornecedor, de acordo com as Regras de Faturamento configuradas. Explicamos como utilizar essa opção nos artigos de Fatura Fornecedor e Fatura Cliente.

O campo de descrição nas regras de faturamento permite que você identifique mais fácil as faturas no sistema, a partir da regra que foi utilizada em sua geração.

Para saber mais acesse o artigo sobre Regras de Faturamento.

A integração com o sistema Connect da Tech Travel já está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

Agora é possível adicionar itens nas faturas avulsas, que estejam em outras faturas, além de outras funcionalidades.

Para mais informações acesse os artigos sobre Fatura Fornecedor e Fatura Cliente.

Adicionamos o campo Destino, onde é possível informar se o produto é Nacional ou Internacional, nos produtos Diária de Hospedagem, Aluguel de Carro, Cruzeiro e Outros.

O preenchimento não é obrigatório nesses produtos.

Também padronizamos a exibição deste campo nos relatórios.

Além do atalho pela tecla ESC, adicionamos o botão Limpar Filtros, no canto superior direito da tela, para remover os filtros de pesquisa dos relatórios.

Ao cadastrar um novo cartão de crédito do cliente, ou lançar a forma de pagamento Cartão de Crédito/Débito na venda, agora é possível digitar novas opções para operadoras de cartão de crédito.

A opção digitada não ficará salva para uso futuro.

Ao informar a data início de um produto, a data fim pré-selecionada vai ser igual a data início, permitindo selecionar apenas datas superiores a essa, afim de evitar erros no momento do cadastro manual.

Adicionamos uma mensagem de alerta ao emitir notas, explicando a importância de realizar os cancelamentos no sistema e a revisão das notas antes de emitir.

Agora é possível cadastrar regras de faturamento personalizadas para seus clientes. Ao cadastrar uma venda com a forma de pagamento "Faturar" o sistema calculará automaticamente a data de vencimento do pagamento, através das regras configuradas.

Saiba mais sobre regras de faturamento acessando este artigo.

Adicionamos a opção de "Recalcular Vencimentos" ao cadastrar ou editar uma regra de faturamento. Essa função recalcula os vencimentos de todas as faturas em aberto do fornecedor/cliente selecionado, realocando os itens de acordo com a nova parametrização.

Para mais informações acesse este artigo.

Agora ao lançar a forma de pagamento "Faturar" na venda, as faturas serão geradas automaticamente com base nas regras de faturamento configuradas, não sendo mais necessário passar pela etapa de "Gerar Fatura Cliente".

Veja neste artigo um vídeo mostrando na prática as novas funções da fatura cliente.

A integração com a BWT está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

A integração com a Cativa está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

Agora é possível conferir os itens da sua fatura automaticamente, através do arquivo de conferência disponibilizado pelo fornecedor.

Veja neste artigo os fornecedores disponíveis para conferência automática e como realizar o processo no Monde.

Adicionamos a configuração de Movimento nas Regras de Faturamento, que permite parametrizar vencimentos diferentes para recebimentos e pagamentos ao fornecedor.

Para mais informações, acesse nosso artigo sobre Regras de Faturamento.

Atualizamos a regra de faturamento padrão de alguns fornecedores, seguindo o calendário IATA. Confira os fornecedores alterados neste artigo.

A regra de faturamento padrão só é aplicada se não houver nenhuma regra cadastrada para o fornecedor.

Disponível a partir de 02 de dezembro de 2020

Agora é possível criar orçamentos personalizados através do Monde!

Saiba mais acessando este artigo.

Disponível a partir de 14 de setembro de 2020

Adicionamos a opção Impressão Múltipla nas Impressões de vendas. Com essa opção você pode imprimir vários documentos de uma só vez, separados por páginas em um único PDF.

Agora é possível consultar todos os registros de ações realizadas por usuários do sistema, através do relatório Consulta Global de Log.

O relatório traz os registros detalhando o que foi alterado, o horário da alteração e quem foi o responsável.

No momento somente as alterações feitas a partir do dia 04/08/2020 estão disponíveis no relatório, mas já temos planos para trazer todo o histórico de alterações do seu Monde em atualizações futuras.

Somente administradores do sistema tem acesso a essa função.

No relatório Análise de Operações agora são considerados os pagamentos de comissões para vendedores e intermediários da venda.

As comissões consideradas são:

Agora é possível selecionar mais de um pagamento da venda para excluir ou restaurar em casos de erro no lançamento.

Adicionamos as colunas Forma de Pagamento e Tipo em Contas a Pagar/Receber.

A coluna Forma de pagamento descreve com qual forma de pagamento a conta foi liquidada.

A coluna Tipo mostra qual é o tipo da conta a pagar/receber, por exemplo: Fatura Fornecedor, Fatura cliente, Pagamento da venda, etc.

Veja neste artigo como adicionar as colunas no seu relatório.

A integração TriTravel está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

A integração com a TBO está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

Disponível a partir de 22 de julho de 2020

Agora é possível ocultar os detalhes de tarefas, como: Alterações de Vencimento, Horário, Título, Responsável, etc.

Ao ocultar os detalhes de uma tarefa, só será mantido no histórico os comentários feitos por usuários do sistema. Para mais informações, nosso artigo de Tarefas.

Pensando em manter os cadastros de clientes cada vez mais atualizados e confiáveis, agora é necessário informar o DDD no campo Telefone para que o número seja considerado válido.

Anteriormente o limite de tamanho dos anexos era de 3MB por arquivo. Aumentamos esse limite e você pode conferir neste artigo.

Agora em Fechamento de Extrato o sistema alerta quando existem períodos anteriores em aberto, evitando que os períodos sejam fechados fora de ordem e acabem causando inconsistências no processo de conferência de extrato.

Disponível a partir de 01 de junho de 2020

Agora é possível exportar os dados do sistema e fazer o download do seu banco de dados e anexos. Para mais informações acesse este artigo.

Somente administradores do sistema tem acesso a essa função.

Agora nas telas de cadastro, ao informar o nome de uma Pessoa que ainda não foi cadastrada no sistema, automaticamente os atalhos Cadastrar pessoa física e Cadastrar pessoa jurídica vão aparecer como resultado da pesquisa.

Para mais informações, acesse nosso artigo de cadastro de Pessoas.

Disponível a partir de 23 de março de 2020

A integração com a Intermac está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

A integração com a Harmônica está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

A integração com a Europlus Lazer, está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

A integração Esfera Fácil está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

A importação do produto Táxi Executivo pela integração Skyteam está disponivel no Monde!

Caso você ainda não tenha a integração Skyteam configurada no seu Monde, clique aqui.

Agora em Análise de Operações é possível consultar informações detalhadas de todos os lançamentos que compõem os recebimentos e pagamentos da operação.

Para mais informações, acesse o artigo de Gestão financeira de excursões rodoviárias e eventos.

O campo Valor Final das contas a pagar/receber agora é calculado automaticamente.

Para editar o Valor Final, basta adicionar uma nova categoria em casos de acréscimos e descontos, ou alterar o campo Valor no momento da liquidação, em casos de liquidação parcial.

Para maior clareza ao navegar entre as faturas, adicionamos na aba Itens da Fatura Fornecedor uma identificação para faturas que já foram liquidadas.

Adicionamos o filtro de pesquisa por Tipo no relatório de Ranking de Clientes, tornando possível separar Pessoas Físicas e Jurídicas no momento da consulta.

O relatório de Extratos CVC agora tem o filtro de pesquisa por Empresa, permitindo pesquisar os extratos de várias filiais sem ter que trocar de empresa no sistema.

Disponível a partir de 28 de janeiro de 2020

A integração com a FRT Operadora está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

Para agilizar a localização de itens que por algum motivo não caíram no vencimento correto, adicionamos na aba Itens da Fatura Fornecedor a função de Adicionar Itens à Fatura.

Clicando nesse botão, o sistema lista todos os localizadores em aberto do fornecedor, e permite que você adicione estes itens na fatura atual, que está sendo conferida.

Para melhorar a organização no momento da conferência de fatura, adicionamos a coluna Conferido, onde você pode marcar os itens conforme faz a conferência da fatura.

Em Contas a Pagar/Receber, também é possível adicionar a coluna Fatura Conferida, para identificar as faturas que já tiveram todos os seus itens conferidos.

Agora ao clicar com o botão direito sobre um item da fatura, é possível editar os valores de taxas administrativas de cartão, comissões e over do produto, através do atalho Alterar taxas CC e comissões.

Com o botão Faturar avulso, na aba Itens da Fatura Fornecedor, agora é possível faturar itens que devem ser separados do restante da fatura.

Para faturar mais de um item, é possível ativar o modo de seleção, na seta do botão Faturar Avulso.

Agora você pode proteger o número do cartão na impressão da autorização de débito, onde é possível no momento da impressão, escolher através da opção Ocultar parcialmente número do cartão, se o número será exibido totalmente ou não (expondo somente os 4 primeiros e últimos dígitos).

Disponível a partir de 25 de novembro de 2019

A integração Orinter, através do sistema Infotravel, está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

A integração Incomum está disponível no Monde!

Veja neste artigo como conseguir suas credenciais e importar suas reservas.

Agora ao utilizar a forma de pagamento Crédito na Agência, é possível vincular a venda que originou o crédito que está sendo utilizado.

Se você faz o controle de Operação Própria, sempre que a venda vinculada e a venda atual fizerem parte de uma Operação Própria, o valor vai ser contabilizado apenas uma vez no relatório de Análise de Operações.

Para te manter atualizado, sempre que novos recursos ou melhorias forem adicionadas ao sistema, vamos exibir no seu Monde uma pequena notificação no canto direito da tela.

Para deixar os relatórios mais completos, agora é possível incluir os campos personalizados de vendas nos relatórios de Vendas por Produto e Lista de Passageiros.

Veja neste artigo como adicionar as colunas nos seus relatórios.

Em algumas situações é necessário informar detalhes adicionais de uma nota fiscal, por conta disso, adicionamos a aba de Observações nas notas fiscais.

As informações adicionadas neste campo serão impressas no PDF da nota fiscal.

Disponível a partir de 30 de setembro de 2019

Os processos de cancelamento e reembolso foram separados em duas etapas, afim de deixar o processo mais claro e intuitivo.
Além disso, algumas restrições foram alteradas:

Para mais informações, acesse os artigos Cancelar produto ou passageiro da venda e Reembolso cliente e fornecedor.

Disponível a partir de 23 de setembro de 2019

O botão Gerar Pagamento Avulso dentro da venda foi renomeado para Gerar Pagamento Avulso ou Sinal.

Foram feitas algumas melhorias para mostrar de forma mais clara qual o valor total da venda, afim de facilitar os casos em que a agência precisa repassar o valor total ao fornecedor para receber a comissão.

Também foi adicionada a opção Sinal nessa tela, para facilitar o lançamento de sinal ao fornecedor.

Para mais informações, acesse este artigo.

A forma de pagamento Boleto foi liberada para todos os planos, afim de facilitar o lançamento das parcelas a receber do cliente.

Disponível a partir de 12 de agosto de 2019

Agora é possível cadastrar novos campos nos módulos de Tarefas, Pessoas, Vendas e Contas a pagar/receber. Para mais informações, acesse o artigo de Campos Personalizados.

Somente administradores do sistema podem gerenciar os campos personalizados.

Incluímos na tela de Cancelamento a opção de Excluir os itens da fatura fornecedor em aberto, para os casos em que a agência não vai pagar, ou receber, o saldo pendente do fornecedor após o cancelamento do produto.

Ao pesquisar por uma Operação Própria no relatório de Lista de Passageiros, todos os produtos relacionados a essa operação serão trazidos na pesquisa.

Em vendas com muitos produtos, quase sempre é necessário adicionar os mesmos passageiros diversas vezes em cada produto diferente.
Pensando nisso, ao cadastrar um novo produto e clicar na seta do campo Adicionar Passageiro, o sistema vai listar o pagante, e todos os passageiros adicionados na venda anteriormente. Para um exemplo mais prático, acesse a sessão Dicas do nosso artigo de cadastro de Vendas.
Com essa melhoria, o botão + Pagante foi removido.

Adicionamos a coluna de Passageiros no menu de cadastro Vendas. Dessa forma é possível realizar uma consulta rápida sem ter que acessar um relatório de vendas.
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​Adicionado filtro Fornecedor/Representante em Vendas por Produto

Adicionamos esse filtro para que seja mais prático localizar vendas em que o fornecedor pode estar tanto no campo Fornecedor, quanto no campo Representante da venda.

Adicionamos o campo Operação Própria na venda. Com isso, é possível vincular uma venda a uma operação, sem a necessidade de cadastrar um produto de operação.
Para mais informações, verifique nosso artigo de como controlar Operações Próprias no sistema.

Fizemos algumas mudanças na tela de liquidação e no controle de taxas de cartão da forma de pagamento Cartão de Crédito Próprio.
No momento de liquidar uma parcela do cartão, o sistema vai permitir que você altere o Valor Final da parcela, informando o valor líquido, que realmente vai ser recebido pela agência. Com isso o sistema vai calcular automaticamente o valor e o percentual da taxa debitada pela operadora, adicionando esse valor em uma categoria pré-configurada.
Para entender melhor esse controle, acesse nosso artigo de controle da taxa de cartão de crédito.

Adicionamos o campo Pagante na hora de adicionar uma forma de pagamento na venda, dessa forma é possível informar o sistema caso o pagamento da venda tenha sido feito em partes, por diferentes pagantes.
O campo Pagante que já existia, no topo da venda, agora passa a ser utilizado para informar o pagante principal, contratante da venda.

Com essa alteração, caso exista mais de um pagante, é possível imprimir um recibo para cada um deles, que informa o valor pago por esse pagante e o valor total da venda. Os campos de assinatura também são atualizados de acordo com o pagante selecionado.

Adicionamos a integração com a Mobility, para fazer a configuração e importar suas vendas, siga os passos deste artigo.

Nas configurações de Venda, agora é possível definir se as formas de pagamento Dinheiro e Cheque devem ser liquidadas automaticamente ou não. Para mais informações, acesse o artigo de Configurações do sistema.

Os lançamentos de Cartão de Crédito/Débito sempre serão gerados em aberto, sem liquidação.

Nas configurações de Contas a Pagar/Receber, adicionamos o campo Conta Previsão Padrão, onde é possível selecionar uma conta já cadastrada para preencher automaticamente a Conta Previsão nos lançamentos. Para mais informações, acesse o artigo de Configurações do sistema.

Ao digitar o número de telefone, não é mais necessário informar os caracteres especiais (Parênteses, hifens, traços, etc). A formatação é feita automaticamente pelo sistema.

Adicionamos a opção de imprimir etiquetas para mala direta através do relatório de Aniversariantes. Veja aqui como realizar a impressão.

Anteriormente, o Demonstrativo de Resultado considerava como receita apenas a receita líquida das vendas fechadas.

Agora ele passa a considerar também as categorias de receita lançadas diretamente no Contas a Pagar/Receber, sem vínculo com venda, como investimentos e outras fontes de receita da agência.

Para mais informações, acesse o artigo sobre o relatório.

No menu Contas a Pagar/Receber, agora é possível acessar a venda de um lançamento clicando com o botão direito sobre a conta e selecionado a opção Abrir Venda.

Essa opção só aparece para lançamentos que possuem vínculo com alguma venda.

Adicionamos um novo tipo de produto Operação Própria e um relatório específico para análise de operações.

Isso faz com que esse tipo de controle mude um pouco, para mais informações, verifique nosso artigo de como controlar Operação Própria no sistema.

Revertemos as alterações na forma de pagamento Depósito em Conta e adicionamos algumas modificações.

Agora nas impressões com essa forma de pagamento, é preenchido automaticamente os dados da conta corrente para depósito, que precisa ser informada na hora do lançamento, junto a previsão de depósito.

No campo celular do cadastro de pessoas e tarefas, adicionamos o ícone do WhatsApp, clicando nele o sistema vai abrir o seu navegador e permitir que você envie uma mensagem através do WhatsApp Web.

Para facilitar o contato com seu cliente, adicionamos as informações de Telefone, Celular, Telefone Comercial e E-mail ao acessar uma tarefa.

Ao clicar no e-mail em azul, o sistema vai abrir a tela de Envio de e-mail, preenchendo os endereços automaticamente.

No Demonstrativo de Resultado, agora é possível ordenar as categorias de despesas por Grupo, veja neste artigo como.

Os relatórios foram unificados no Vendas por Forma de Pagamento, com isso esse relatório passa a conter todos os dados do antigo Vendas por Cartão de Crédito, que foi removido do sistema.

Para mais informações, acesse o artigo.

Para facilitar o acesso as vendas no sistema, nas telas de Extrato e Fechamento de Extrato, ao acessar o recibo com um duplo clique o sistema vai abrir a venda, não as informações do recibo, como era feito anteriormente.

Caso queria abrir o recibo detalhado, clique com o botão direito sobre o recibo nessas telas e depois selecione a opção Abrir Recibo.

Agora o Monde tem diversos planos para os diferentes perfis de agência, entenda melhor essa mudança neste artigo.

Nossos termos e condições de uso foram atualizados, confira aqui as definições mais recentes.

Anteriormente o Monde suportava somente o cancelamento total de produto, agora também é possível cancelar passageiros da venda, com isso, tivemos algumas alterações no processo de cancelamento e reembolso.

Verifique nosso artigo de reembolso para mais informações.

Alteramos a forma de lançar contas parceladas e recorrentes no sistema, neste artigo explicamos como utilizar nova função Repetir.

Adicionamos a integração com a seguradora Travel Ace, para fazer a configuração e importar suas vendas, siga os passos deste artigo.

Em permissões de acesso é possível liberar ou restringir o acesso a aba Log, onde ficam registradas todas as alterações feitas no cadastro de pessoa, conta, venda, etc.

Para mais informações acesse: Permissões de Acesso e Log.

Implementamos a ordenação por ordem alfabética dos itens que podem ser adicionados como coluna nos relatórios do sistema, para entender melhor, acesse: Adicionar e remover colunas.

A parte financeira da venda recebeu uma reformulação e agora está mais simples e com menos passos.

As formas de pagamento foram totalmente reformuladas e agora os dados da forma de pagamento na venda refletem as informações da movimentação da conta a receber. Também é mostrada a conta onde a o pagamento está liquidado e a data da movimentação.

As formas de pagamento foram separadas entre Agência e Fornecedor, portanto ao adicionar a forma de pagamento, já deverá ser selecionado se o pagamento é para o Fornecedor ou para a Agência, não sendo mais necessário marcar o pagamento como enviado ao fornecedor posteriormente.

Ao adicionar uma forma de pagamento a conta a receber será gerada automaticamente, não sendo mais necessário gerar o lançamento ou enviar ao fornecedor. Saiba mais em: Formas de pagamento da venda.

Note que agora é necessário configurar as contas padrão para as formas de pagamento Dinheiro, Cheque e Cartão de Crédito/Débito para utilizar estas formas de pagamento.

Todos os dados das formas de pagamento para a agência, como dados do cheque ou do cartão agora estão na movimentação da conta a receber e não mais apenas na forma de pagamento da venda, assim uma alteração na forma de pagamento do financeiro reflete na venda imediatamente:

Também não é mais necessário acessar a aba Financeiro da venda para editar a conta a receber, basta dar um clique duplo para editar a forma de pagamento ou selecionar e clicar no botão Editar.

Caso a venda tenha mais de um produto faturado, é possível adicionar uma única forma de pagamento faturar com todos os produtos de uma só vez.

Pagamentos para a agência excluídos na venda podem ser restaurados. Desta forma se o cliente pagou um boleto excluído por exemplo, é possível restaurar o boleto excluído para dar baixa.

A formas de pagamento “Documento de Crédito Fornecedor” e “Documento de Crédito Próprio” foram renomeadas para “Crédito no Fornecedor” e “Crédito na Agência” respectivamente.

Tanto para o Fornecedor quanto para a Agência, agora existe a forma de pagamento Outros que pode ser preenchidas com um texto livre. As informações preenchidas nessa forma de pagamento serão impressas no recibo.

No caso da forma de pagamento Outros para a Agência, será gerada uma conta a receber em aberto com o texto inserido na forma de pagamento preenchido no campo observações.

É possível deixar textos pré-cadastrados para estas 2 formas de pagamento, como por exemplo os dados da conta para depósito. Saiba mais em: Formas de pagamento da venda.

Para facilitar a conferência posterior dos recebimentos de cartão, é possível informar somente a operadora e os 4 últimos dígitos do cartão ao utilizar esta forma de pagamento, não sendo necessário vincular um cartão.

Para que fique claro para quem o cliente está pagando, ao imprimir o Recibo ou Recibo com Contrato, as formas de pagamento saem separadas em 2 blocos:

As condições gerais do recibo com contrato foram revisadas para estarem atualizadas com as regras mais atuais do turismo. Ao atualizar seu Monde, o texto do seu recibo não será alterado, mas você poderá utilizar o texto sugerido pela Monde através das configurações do sistema. Veja como utilizar o texto sugerido.

Ao cancelar o produto é possível informar que este produto, mesmo cancelado, não deverá ser descontado da meta atual do plano de comissão do vendedor. Dessa forma é possível fazer o pagamento da comissão ao vendedor, mesmo com o produto estando cancelado.

Ao excluir um produto, ele será removido da venda mas é possível restaurá-lo marcando a opção Mostrar Excluídos, selecionando o produto excluído e clicando em Restaurar.

O cadastro de produtos agora possui um campo Ativo, ao desmarcar, o produto não poderá mais ser adicionado nas vendas, mas ainda aparecerá nos filtros das consultas e relatórios.

No campo Serviços Inclusos dos produtos da venda, agora existe um botão ao lado do campo que permite editar o texto em uma janela maior.

Caso ainda vá faturar um produto para seu cliente mesmo cancelado, basta não marcar a opção de excluir as contas a receber em aberto ao cancelar o produto que o mesmo irá aparecer na fatura cliente para ser faturado.

Vendas agora podem ser reabertas a qualquer momento mesmo se já foram faturadas para o fornecedor.

Ao adicionar um produto na venda o saldo já será calculado, então mesmo em uma venda aberta o saldo dos fornecedores vai aparecer após adicionar um produto.

Como o saldo dos fornecedor já é calculado assim que o produto é adicionado, não é mais necessário adicionar um sinal, basta lançar o pagamento ao fornecedor na aba Financeiro da venda.

Os valores a pagar ou receber do fornecedor agora são agrupados por fornecedor e não mais por produto na aba Financeiro da Venda. Portanto caso existam 2 produtos do mesmo fornecedor na mesma venda, é possível gerar a fatura com os 2 produtos por dentro da venda, sem necessidade de usar o Gerar Fatura fornecedor.

Os pagamentos feitos direto ao fornecedor como Cheque e Cartão por exemplo agora também aparecem nessa aba, facilitando a conferência dos pagamentos ao fornecedor.

Os pagamentos e recebimentos do fornecedor na aba Financeiro agora são agrupados por fornecedor e não mais por produto, sendo assim é possível gerar uma única fatura a pagar ou receber para o fornecedor caso a venda tenha 2 ou mais produtos do mesmo fornecedor.

Adicionada aba Anexos no cadastro de tarefas, onde é possível anexar arquivos assim como era possível em Pessoas, Contas a Pagar/Receber e Vendas.

Transferências entre Contas podem ser editadas através do Extrato de Conta e da consulta de Movimentações. Também foi adicionada a aba Log na edição da transferência e a possibilidade de excluir a transferência clicando no botão Excluir na tela de edição.

Ao dar clique direito sobre uma movimentação (exceto transferências), serão exibidas as opções para mover a data do lançamento para o próximo dia e para o dia anterior.

O campo Cheque Nº foi substituído pelo campo Informações, nesse campo será exibido os dados do cartão de crédito, cheque ou boleto informados na movimentação.

Ao digitar um CEP no cadastro de pessoas o Monde irá consultar os dados do endereço online e preencher automaticamente os campos Endereço, Bairro e Cidade.

Também é possível atualizar o endereço de pessoas já cadastradas clicando no botão de atualização ao lado do campo CEP.

Os menus do sistema agora ficam ordenados de forma que os itens mais importantes fiquem destacados no topo do menu, facilitando o acesso.

O menu Vendas foi removido e os itens que existiam neste menu foram movidos para o menu Relatórios.

Ao excluir os anexos, o Monde irá apenas marcar como excluído, possibilitando que o arquivo seja restaurado. É possível excluir definitivamente selecionando um anexo excluído e utilizando a opção Excluir Definitivamente.

É possível selecionar um ou mais anexos em qualquer cadastro que possua anexos e enviá-los por e-mail diretamente pelo Monde, sem precisar salvar externamente.

Na tela de envio de e-mail é possível pesquisar por uma pessoa e adicionar o e-mail dela na lista de destinatários.

O campo Fax do cadastro de pessoas jurídicas foi alterado para Celular e o campo Fone renomeado para Telefone. Agora só existem 3 campos nos cadastros: Telefone, Celular e Telefone Comercial.

Ao clicar com o botão direito em cima de uma pessoa na consulta, agora existe um atalho para criar uma nova tarefa.

Os campos Documento, Fornecedor e Representante foram adicionados na consulta de reembolsos.

Caso um vendedor ou intermediário não tenha comissão no período pois não bateu a meta por exemplo e o valor das comissões a receber seja 0, o Monde irá permitir fechar a comissão, marcando a comissão das vendas como pagas para que elas não acumulem mais para o próximo período.

A data de liquidação poderá ser alterada mesmo após adicionar movimentações, contanto que a data não seja posterior a movimentação com maior data.

Para facilitar a conferência dos centros de custo, agora a somatória dos centros de custo é mostrada junto com o centro de custo no título do grupo, não mais no rodapé, não sendo mais necessário expandir o centro de custo para ver o total.

Ao gerar uma fatura cliente, é possível informar um valor diferente do valor faturado originalmente. O saldo continuará pendente para ser faturado novamente.

Também foram adicionadas as colunas Fornecedor e Representante na consulta.

Ao fazer uma liquidação parcial de fatura, o Monde irá liquidar os itens com data menor e mover os itens com data maior para a nova fatura gerada com o saldo. Desta forma tanto a impressão da fatura liquidada quando a gerada com o saldo irão listar os produtos corretamente.

Caso a fatura gerada seja excluída os itens voltam para ser faturados novamente.

Antes era necessário excluir a movimentação e adicionar novamente, agora é possível alterar a conta editando a movimentação.

Outro detalhe é que as formas de pagamento serão filtradas de acordo com a conta, por exemplo, caso selecione uma conta do tipo caixa, a forma de pagamento cartão de crédito não estará disponível.

A forma de pagamento cartão de crédito da agência agora irá liquidar a conta a receber com os dados do cartão na movimentação, portanto a conferência dos dados do cartão poderá ser feita na consulta de movimentações ou no extrato de conta.

Agora pode-se liquidar qualquer conta a receber com valor 0, desde que cumprido alguns requisitos:

O Cadastro de Categorias foi padronizado com o restante do sistema, agora é possível ordenar, filtrar, imprimir, etc.

Nos relatórios de Lista de Passageiros e Vendas por Produto é possível adicionar as seguintes colunas:

A coluna Total Vendas traz o número de vendas realizadas pelo vendedor no período, ela pode ser adicionada no relatório de Vendas por Vendedor.

Anteriormente só existia o campo de Receitas em valor, agora também é possível analisar esse valor em percentual, adicionando o campo Receitas (%).

Na tela de Gerar Fatura Cliente, é possível incluir as colunas de Fornecedor e Representante.

No relatório de Lançamentos por Centro de Custo, em frente ao nome do Centro de Custo foi adicionado uma somatória, que é referente aos itens que fazem parte dos seus respectivos centros de custo.

Os lançamentos que já foram liquidados vão trazer a Data de Liquidação na impressão do recibo.

Ao tentar excluir uma forma de pagamento, o Monde vai verificar se existe algum vínculo com o sistema, se sim, será liberada a opção de Mover os Registros para uma outra forma de pagamento antes de ser feita a exclusão.

Ao apertar a tecla ESC, além de remover os filtros da pesquisa, também são removidos os filtros personalizados adicionados nas colunas.

Além das Notas Fiscais por Data do Dia e Data da venda, agora o sistema suporta a geração de Notas Fiscais por Data de Embarque. É necessário ajustar as configurações antes de gerar as notas por Data de Embarque, para mais informações, verifique nosso artigo de Configurações Adicionais de Nota Fiscal.

Agora sempre que a prefeitura suportar o cancelamento de nota fiscal, o cancelamento vai ser feito no Monde e automaticamente na prefeitura, sem necessidade de qualquer configuração.

Caso a prefeitura ainda não tenha suporte para essa função, o sistema vai apresentar uma mensagem informando que depois de fazer o cancelamento no Monde, também é necessário fazer o cancelamento da nota no portal da prefeitura.

Ao excluir uma tarefa ela vai ser marcada como excluída, onde ainda pode ser consultada através dos filtros, ou até mesmo restaurada se necessário.

Foi adicionado o filtro de Tipo para diferenciar Pessoas Físicas e Jurídicas na tela de Etiquetas por Pessoa.

Nas configurações é possível alterar o texto que aparece na impressão da Autorização de Débito, neste artigo explicamos como editar essas condições.

Para pagamentos de comissão ao vendedor que foram gerados a partir do Plano de Comissão, foram adicionadas as opções de Exportar e Imprimir, na aba de Comissões do lançamento. Mais informações neste artigo.

Os campos Recibo Operadora, Número Externo e Número NF agora podem ser renomeados e todos aparecem nos relatórios de Vendas por Produto e Lista de Passageiros.

Foi adicionada a coluna Tipo para diferenciar os pagamentos para a agência e para o fornecedor.

Na consulta de movimentações foram adicionadas as colunas referente aos dados do pagamento: Banco, Autorização do Cartão, Final do Cartão, Operadora do Cartão e CPF/CNPJ

Visando facilitar a administração e o controle semanal da sua agência o Monde agora envia relatórios semanais aos administradores.
​Entenda melhor aqui como funciona e como ativar o seu relatório.

Gere suas notas fiscais para clientes e fornecedores através do Monde.

Para conhecer melhor o recurso clique aqui.

A importação de diária de hospedagem e aluguel de carro da Trend já esta disponível no Monde.

Para saber como habilitar acesse Integração Trend.

Importe seu seguro viagem da Assist Card.

Para saber como habilitar essa integração acesse esse artigo.

A importação de passagem da Azul Linhas Aéreas já esta disponível no Monde.

Para saber como habilitar acesse Azul Linha Aéreas.

O acesso ao cadastro de Tarefas que ficava no menu Ferramentas foi movido para o menu Cadastros.

Foram adicionadas novas situações de cobrança para um melhor controle da situação de um boleto com registro. Agora ao excluir um boleto no sistema, o boleto excluído irá aparecer no gerar remessa para que a instrução de baixa seja enviada ao banco na próxima remessa. Da mesma forma, o Monde também enviará a instrução de alteração de vencimento ao alterar o vencimento de um boleto registrado.

Ao liquidar um boleto, caso a liquidação seja feita direto no Monde, será enviada a instrução de baixa para o banco na próxima remessa. E caso a liquidação seja feita no banco, ao processar o retorno o Monde atualizará a situação de cobrança para "Baixado no Banco".

Para mais informações acesse nosso artigo: Cancelar e alterar a data de vencimento de um boleto.

A Ancoradouro fez uma alteração no modo de como é feita a integração, por conta disso teremos que solicitar um novo usuário e senha para integração. Para verificar como é feito essa nova configuração acesse nosso artigo Ancoradouro.

Para uma maior segurança e controle, você pode limitar os valores de desconto e acréscimos inseridos em contas a receber. Também é possível configurar limitações de dias para a inserção e edição das datas de vencimento e movimentação.

Para habilitar e configurar esses bloqueios de segurança, acesse: Ferramentas > Configurações > aba Contas a Pagar/Receber, e faça as configurações em Bloqueios.

Veja mais sobre os bloqueios clicando aqui.

Em todos os cadastros do sistema que suportam anexos, é possível inserir arquivos que estão na área de transferência utilizando a opção Colar ou as teclas Ctrl +V.

Além disso você pode arrastar os arquivos com o mouse para dentro dos cadastros.

Pesquisas ordenadas por relevância

Ao pesquisar uma informação no Cadastro de Pessoas do Monde, sem especificar um campo, os cadastros são trazidos ordenados, mostrando os mais relevantes primeiro.

Com essa nova configuração cada conta corrente configurada para emissão e boletos possuirá uma numeração independente.

Também é possível inserir a numeração inicial dos boletos no cadastro da conta corrente.

O Monde já está preparado para emissão de boletos utilizando as carteiras com registro.

Além disso, agora permite cadastrar várias carteiras de cobrança para uma mesma conta. Para habilitar a emissão de boletos em eu sistema, é necessário possuir algumas informações sobre a conta, e entrar em contato com o nosso suporte.

Importe as vendas da Azul Viagens. Para mais informações e habilitar a integração acesse Azul Viagens.

Esses dois novos campos permitem que no cadastro do produto na venda seja possível adicionar descontos específicos sobre as taxas de remuneração da agência, DU e RAV.

Com essa alteração, é possível informar os percentuais de cada imposto separadamente: IR, CSLL, PIS/PASEP e COFINS. A porcentagem e o valor abatido referente a cada imposto serão destacados na impressão da fatura.

Os percentuais de retenção já cadastrados no sistema serão removidos, e será necessário inseri-los novamente discriminados por imposto.

Para mais informações acesse Lei Kandir.

Ao digitar o número de documento ao cadastrar um produto na venda o sistema irá verificar se esse documento já foi utilizado em outro cadastro para o mesmo fornecedor. Assim você evitará de cadastrar produtos duplicados.

A nova configuração de Notificações permite habilitar e desabilitar o envio do relatório de tarefas vencidas através do e-mail diário. Para realizar essa alteração:

Para saber mais sobre notificações de tarefas clique aqui.

Essa nova função permite copiar um produto já cadastrado em uma mesma venda, quantas vezes forem necessárias.

Ao clicar no botão OK & Criar Cópia dentro de um produto já cadastrado, as informações e valores são copiados para um novo produto, sendo necessário somente preencher os números de documentos e relacionar os passageiros.

Para saber mais acesse Copiar produto.

Com as notificações do Monde, é possível utilizar o sistema livremente enquanto os registros são unificados.

Se ao tentar excluir um cadastro de cabine, navio, pacote turístico ou de uma pessoa, e esse cadastro já estiver sendo utilizado em alguma parte do sistema, será necessário unificar esse registro com outro já existente.

Esse procedimento pode demorar um certo tempo, então quando ele for finalizado, será exibida uma notificação no canto inferior direito da tela, informando se o procedimento foi finalizado com sucesso ou não. E essas notificações também poderão ser acessadas através do ícone no canto superior direto do sistema.

O campo Passageiro foi adicionado na tela de importação de vendas, exibindo nome do principal passageiro de cada localizador, facilitando a identificação.

Algumas integrações podem não ter esse campo, pois essa informação é disponibilizada pelo fornecedor.

Não é mais preciso cadastrar uma pessoa como usuário do sistema somente para lançar as vendas dela. Para isso é possível utilizar o cadastro de vendedores.

Cadastre a retenção de impostos referente a lei Kandir para o pagante da venda. Para saber mais acesse Lei Kandir.

Esta novidade possibilita encontrar informações importantes para o relacionamento da agência com o cliente, contribuindo na manutenção e na prospecção de novos clientes.

Com informações de vendas, tarefas e campanhas de e-mail marketing, o relatório possibilita identificar exatamente quando ocorreu o último contato com o seu cliente.

Com essa informação é possível planejar quando e como será retomado o contato para oferecer novos produtos, solicitar feedback e fechar vendas.

O relatório está na consulta de pessoas onde foi adicionado o filtro Clientes com, que permite filtrar as pessoas pela:

Para mais informações acesse Consultar últimos contatos.

Os campos estão disponíveis para serem utilizados nos agrupamentos do relatório da Tabela Dinâmica de Vendas.

Adicionado o campo número da venda no Extrato de Cartão de Crédito e também um novo menu que pode ser aberto clicando com o botão direito sobre os itens desta consulta. Também é possível as conta a pagar e a fatura do cartão de crédito vinculada ao item. Para saber mais acesse localizar uma fatura de cartão de crédito.

Importe as vendas da PVT Consolidadora (Wooba). Para saber como habilitar essa integração acesse PVT Consolidadora (Wooba).

Adicionados na Tabela Dinâmica de Vendas o campo Fornecedor/Representante que mostrará o Representante ou o Fornecedor (caso a venda não possua Representante), e novo filtro pela situação do produto (Ativo/Cancelado).

Foi adicionada a coluna Vendedor no relatório Ranking de Clientes. Para adicionar esta coluna, siga o procedimento de Adicionar e remover colunas.

Caso você esqueça a senha de acesso ao sistema, você pode utilizar a recuperação de senha do Monde.

Utilize a função Convidar Novos Usuários para adicionar usuários ao sistema. Eles receberão por e-mail todas as informações necessárias para instalar e acessar o Monde.

Além da consulta de tarefas no cadastro da pessoa, você também pode cadastrar novas tarefas vinculadas a essa pessoa.

Você pode selecionar os campos que serão impressos na nota de débito. Para saber mais acesse Impressões de vendas.

Importe as vendas feitas através da TCWorld (Wooba). Para saber como habilitar essa integração acesse TCWorld (Wooba).

O novo relatório de relatório de Ranking de Clientes, lista seus clientes de acordo com faturamento ou receitas.

Com a Tabela Dinâmica de Vendas, é possível agrupar as vendas realizadas em um período por empresa, vendedor, fornecedor e representante com o valor total, faturamento e receitas.

No cadastro do produto passagem aérea é possível inserir o número do assento do passageiro, sendo um campo que é exibido no relatório de Lista de Passageiros.

É possível anexar vários arquivos de uma só vez nos cadastros de Pessoas, Vendas e Contas a Pagar/Receber.

No cadastro da venda foi adicionado o campo aprovador. Para mais informações sobre o cadastro da venda clique aqui.

Agora no Monde ao concluir uma tarefa a sua cor será alterada para cinza na pesquisa de tarefas. Para mais informações acesse Tarefas.

É possível minimizar a visualização dos grupos comissão e over no cadastro do produto da venda. Para mais informações veja a dica do 4º passo do cadastro da venda.

No cadastro de contas de cartão de crédito é obrigatório selecionar para qual empresa do sistema será gerada a fatura. Para selecionar a empresa para os cartões de créditos já cadastrados: Acesse o cadastro do cartão de crédito e selecione a empresa no campo gerar a fatura do cartão. Para mais informações sobre o cadastro de contas clique aqui.

Agora no Monde ao excluir pacotes, navios, cabines, centro de custos, cidades ou pessoas para um cadastro que é utilizado em outras áreas do sistema será exibida a tela para unificar este cadastro. Para mais informações sobre cadastros, clique aqui.

Agora no cadastro da venda ao clicar em importar para uma integração que o usuário não possui o cadastro de usuário e senha será exibida a tela para cadastrar. Para mais informações sobre integrações acesse Integrações.

Agora em permissões de acesso é possível atribuir direitos para as impressões em vendas sem habilitar o direito cadastros vendas editar. Para mais informações sobre Permissões de Acesso, clique aqui.

Agora o Monde faz importação das vendas feitas através da Rodoviária Online, para mais informações e habilitar a integração acesse Rodoviária Online.

Agora no Monde é possível realizar o reembolso para o pagante e fornecedores em vendas abertas e fechadas e ao reabrir a venda os reembolsos não serão removidos. Para mais informações acesse este artigo.

Agora no Monde é possível pesquisar os reembolsos para pagantes e fornecedores no relatório de reembolsos. Para mais informações acesse relatório de Reembolsos.

Agora ao selecionar um campo do resultado de uma pesquisa será selecionada toda a linha do campo e não mais somente a sua célula.

Agora o Monde faz importação das vendas feitas através da Sakura, para mais informações e habilitar a integração acesse integração Sakura.

Agora é possível aplicar regras de faturamento para que o sistema insira automaticamente a data de previsão de faturamento nos saldos de fornecedores e representantes ao fechar a venda.

Para mais informações acesse Regras de Faturamento.

Agora o Monde faz importação das vendas feitas através da Affinity, para mais informações e habilitar a integração acesse Affinity.

Agora o Monde faz importação das vendas feitas através da Reserve, para mais informações e habilitar a integração acesse integração Reserve.

Agora o Monde faz importação das vendas feitas através da April, para mais informações e habilitar a integração acesse April.

Agora é possível restringir o acesso para somente contas específicas em contas a pagar/receber, extrato de conta e fluxo de caixa. Ao adicionar uma conta (caixa ou corrente) em um grupo de usuários, os usuários deste grupo só terão acesso as movimentações destas contas. Para mais informações, acesse Permissões de Acesso.

Agora o Monde faz importação das vendas feitas através da Frontur Wooba, para mais informações e habilitar a integração acesse integração Frontur.

Agora na aba financeiro da venda é possível selecionar a visualização de contas excluídas. Para mais informações, leia Vendas.

Agora no relatório de vendas por forma de pagamento é possível adicionar o campo documento para a forma de pagamento documento de crédito próprio. Para mais informações sobre como adicionar campos na visualização de relatórios, clique aqui.

Para otimizar a consulta de lista de passageiros, os campos fornecedor, representante, cidade, intermediário e solicitante agora estão disponíveis como filtros na barra de filtros da consulta. Para mais informações sobre lista de passageiros acesse Lista de Passageiros.

Agora o Monde faz importação das vendas feitas através da Volare Wooba, para mais informações e habilitar a integração acesse integração Volare.

Agora o Monde realiza a separação de tarefas por empresa e os usuários somente terão acesso as tarefas das empresas habilitadas em permissões de acesso. Para mais informações, acesse Tarefas.

Agora no Monde é possível realizar a impressão da fatura cliente personalizada, onde é possível selecionar os campos que serão impressos. Para mais informações, acesse Impressão da fatura cliente personalizada.

Agora no Monde ao realizar a importação do extrato não será armazenada as informações do recibo na aba log do extrato CVC, sendo adicionado os campos cadastrado por e em (data) na aba detalhes do extrato CVC.

Agora em permissões de acesso é possível atribuir o direito para editar as vendas de outros vendedores e um usuário sem essa permissão não conseguirá alterar os campos da venda de outros vendedores. Para mais informações acesse Permissões de Acesso.

Agora no relatório de Contas a Pagar/Receber é possível adicionar o campo código pessoa. Para mais informações sobre como adicionar campos na visualização de relatórios, clique aqui.

Agora no relatório para Exportação Cartão Passagem foram adicionados os seguintes campos:

Para mais informações acesse Exportação Cartão Passagem.

Agora em Permissões de Acesso também é possível atribuir o direito para gerar estorno em fatura fornecedor. Para mais informações sobre Permissões de Acesso, clique aqui.

Agora em Permissões de Acesso também é possível atribuir o direito para copiar e colar os dados dos cadastros e consultas do sistema. Caso o usuário não tenha permissão para copiar e colar em um cadastro ou consulta ele não conseguirá colar os dados para Excel, TXT, etc. Para mais informações acesse Permissões de Acesso.

Para facilitar a identificação do vendedor e do intermediário no relatório de vendas por forma de pagamento foram inseridas as colunas vendedor e intermediário. Para mais informações sobre como adicionar campos na visualização de relatórios, clique aqui.

Com a junção dos consolidadores Rextur e Advance, agora o Monde faz importação das vendas feitas através da RexturAdvance desabilitando as integrações Advance e Rextur, para mais informações acesse integração RexturAdvance.

Agora no relatório de Lista de Passageiros é possível adicionar os seguintes campos:

Para mais informações sobre como adicionar campos na visualização de relatórios, clique aqui.

Agora ao cancelar um produto da venda, a data de cancelamento será exibida e adicionada automaticamente no cadastro do produto e estará disponível para consulta no relatório de vendas por produto e lista de passageiros. Para mais informações sobre como adicionar campos na visualização de relatórios, clique aqui.

Agora em Permissões de Acesso também é possível atribuir o direito para exportar os dados dos cadastros e consultas do sistema. Caso o usuário não tenha permissão para exportação em um cadastro ou consulta ele não conseguirá exportar os dados para Excel, TXT, etc. Para mais informações acesse Permissões de Acesso.

Agora no relatório de vendas por produto no campo receita (%) é possível visualizar a legenda do cálculo efetuado para chegar ao valor, bastando mover o cursor sobre o cabeçalho da coluna receita (%).

Afim de atender a solicitação de fornecedores foram adicionados os seguintes campos na impressão da ordem de passagem:

Para mais informações, acesse Impressões de vendas.

Para facilitar o cadastro do cartão de crédito no cadastro da forma de pagamento da venda no campo cartão foram inseridas as seguintes opções: Não informado, cadastrar novo cartão ou selecionar um cartão já cadastrado. Para mais informações acesse Vendas.

Por questões de segurança não será mais possível que um usuário logado no sistema realize a remoção do próprio cadastro de usuário e nem remova o próprio acesso total em Permissões de Acesso.