Dúvidas respondidas
Como pesquisar um registro em uma tela do Monde Web?
Existe atalho de teclado para ir direto ao campo de pesquisa?
Onde ficou o botão de pesquisar das telas de consulta?
Como limpar a pesquisa e voltar a ver todos os registros?
A pesquisa e os filtros funcionam juntos?
Como saber que a lista está sendo atualizada ao pesquisar ou filtrar?
Como abrir um registro da lista em uma nova aba?
Como copiar um dado da lista sem abrir o registro?
Como filtrar por uma coluna que não aparece no painel de filtros?
Como ver só os débitos em Movimentações?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a circular pelo Monde Web, pesquisar registros nas telas de consulta, abrir ou copiar o que aparece na lista e usar os filtros para chegar às informações que procura.
Público-alvo: todos os usuários do Monde Web.
Requisitos: acesso ao Monde Web e permissão para as telas que deseja consultar.
O Monde Web oferece recursos que facilitam a navegação e a consulta de informações. Pelo menu superior e pela busca rápida, você encontra as principais áreas do sistema, enquanto os filtros ajudam a localizar e organizar os dados exibidos nas telas.
Como navegar pelo menu superior
As principais áreas do Monde Web ficam disponíveis no menu superior, permitindo acessar as telas sem ocupar espaço na lateral da página.
No topo, você encontra os principais grupos do sistema:
Cadastros
Financeiro
Relatórios
CVC
Clique em um dos grupos para visualizar as opções disponíveis e acessar a tela desejada.
Outras opções ficam disponíveis por meio dos ícones localizados no lado direito do menu, como:
Busca
Configurações
Ajuda
Usuário
As opções apresentadas no menu respeitam as permissões do seu usuário. Por isso, você verá apenas as telas às quais possui acesso.
Busca rápida de telas
Você pode utilizar a busca rápida para encontrar e acessar diretamente as telas disponíveis para o seu usuário.
Para abrir a busca:
clique no ícone de Busca, no menu superior; ou
utilize o atalho Ctrl + K. No Mac, use ⌘ + K.
Digite o nome da tela que deseja acessar. Conforme você digita, o Monde apresenta os resultados correspondentes.
A busca também possui alguns recursos para facilitar a navegação:
funciona mesmo sem acentos;
encontra resultados mesmo quando as palavras não são digitadas na ordem exata;
permite navegar pelos resultados usando as setas do teclado;
permite pressionar Enter para abrir a tela selecionada;
permite pressionar Esc para fechar a busca.
Os resultados consideram as permissões do seu usuário e mostram apenas as telas às quais você tem acesso.
Importante: a busca rápida de telas está disponível exclusivamente no Monde Web.
Como pesquisar registros na tela
As telas de consulta — como Pessoas, Produtos, Contas a Pagar e os relatórios — têm um campo Buscar no topo, que procura entre os registros daquela tela.
Abra a tela que deseja consultar.
Clique no campo Buscar, no topo da tela, ou pressione a tecla /.
Digite o nome, o documento ou outro dado do registro.
Aguarde um instante: a consulta é feita sozinha, sem botão para clicar.
O Monde espera você parar de digitar antes de consultar, em vez de buscar a cada letra. Se preferir não esperar, pressione Enter.
Enquanto a consulta acontece, o campo Buscar mostra um indicador de carregamento e a lista avisa que está sendo atualizada. O cursor permanece no campo: você pode continuar digitando.
Para voltar a ver todos os registros, clique no x dentro do campo ou apague o que digitou.
A pesquisa e os filtros trabalham juntos: o que você digita se soma aos filtros já aplicados, em vez de substituí-los.
Como saber que deu certo: a lista passa a mostrar apenas os registros correspondentes ao que você digitou, e o termo pesquisado aparece no endereço da página.
Atalho do teclado para o campo Buscar
Nas telas de consulta do Monde Web, a tecla / (barra) leva o cursor ao campo Buscar de qualquer ponto da tela, sem usar o mouse.
No Monde Web, abra a tela de consulta, como Cadastros > Pessoas.
Pressione /. O cursor vai para o campo Buscar, depois do que já estiver digitado nele.
Digite o que deseja procurar.
Enquanto o campo Buscar está vazio, a tecla / aparece no canto direito dele, para lembrar o atalho.
O atalho se comporta assim em cada situação:
Tela sem o campo Buscar, como Marketing > Aniversariantes no Monde Web: a / abre o painel do botão Filtrar, com o cursor no primeiro filtro.
Janela aberta sobre a tela: a / leva ao campo de pesquisa da janela, quando ela tem um.
Cursor dentro de um campo: a / é digitada normalmente, como numa data 01/02.
Para conferir que deu certo: depois de pressionar /, o campo Buscar fica destacado, com o cursor piscando dentro dele.
Limitação conhecida: no celular ou no tablet sem teclado físico não há como usar o atalho. Toque no campo Buscar para pesquisar.
Como abrir e copiar os registros da lista
Nas telas de consulta do Monde Web, como Cadastros > Pessoas, cada linha da lista é um registro. Clique na linha para abrir o registro.
Abrir o registro em uma nova aba
Para abrir o registro em uma nova aba do navegador e continuar com a lista aberta, use uma destas formas sobre qualquer ponto da linha:
Botão direito do mouse: sobre um dado da linha, escolha a opção do navegador para abrir o link em nova aba;
Ctrl + clique: no Mac, use ⌘ + clique;
Botão do meio do mouse: clique com a rodinha.
Copiar um dado da lista
Para copiar um dado sem abrir o registro:
No Monde Web, abra a tela de consulta, como Cadastros > Pessoas.
Clique sobre o texto que deseja copiar e, com o botão pressionado, arraste o cursor até o fim dele.
Solte o botão do mouse. O texto fica selecionado e o registro não abre.
Pressione Ctrl + C. No Mac, use ⌘ + C.
Para conferir que deu certo: a tela de consulta continua aberta, com o texto selecionado, e ao colar com Ctrl + V (⌘ + V no Mac) o dado aparece onde você colou.
No celular ou no tablet, toque e segure sobre o texto para selecioná-lo e escolha Copiar. O registro não abre.
Limitações conhecidas
Clique duplo sobre uma palavra: o primeiro clique já abre o registro. Para copiar, arraste o cursor sobre o texto, como no passo a passo acima.
Registro que abre numa janela sobre a lista: nessas telas, o registro não abre em nova aba, e não há como contornar. O Ctrl + clique abre a janela, como o clique simples. O mesmo vale para os botões que abrem uma janela, como o de editar: se o botão for aberto em nova aba, a aba mostra a tela de onde você saiu, e não a janela.
Como funcionam os filtros
Os filtros podem ser configurados de forma flexível, permitindo selecionar apenas os campos relevantes para cada busca. Isso facilita a análise dos dados e a localização de informações no sistema.
Os filtros de cada tela ficam no painel que o botão Filtrar, no topo, abre; Limpar zera todos de uma vez.
Tipos de filtros disponíveis
O sistema oferece diferentes tipos de filtros de acordo com as informações de cada tela:
Texto: busca por palavras-chave;
Número: filtragem por valores específicos;
Data: seleção de datas específicas;
Período: definição de intervalos de tempo;
Autocomplete: apresenta sugestões de opções conforme você digita, facilitando a busca em listas extensas.
Como criar um filtro por outra coluna da tela
Além dos filtros que já aparecem no painel, as telas de consulta e os relatórios do Monde Web permitem filtrar por outras colunas da tela, em Mais filtros, no mesmo painel do Filtrar. Assim, em Financeiro > Movimentações, você pode filtrar a coluna Movimento para ver só os débitos.
Para criar um filtro por coluna:
No Monde Web, abra a tela de consulta ou o relatório, como Financeiro > Movimentações.
Clique em Filtrar, no topo da tela.
Em Mais filtros, abaixo dos campos do painel, clique em Adicionar e escolha a coluna. Quando a tela oferece mais de 8 colunas, digite parte do nome no campo Buscar coluna e pressione Enter para adicionar a primeira coluna encontrada.
Preencha o filtro que aparece numa linha, com o nome da coluna. A consulta é refeita sozinha.
O menu oferece as colunas da tela que ainda não têm filtro, inclusive as que estão escondidas na lista. O número ao lado do Filtrar conta todos os filtros em vigor, os do painel e os de Mais filtros.
Você também pode filtrar pela própria coluna: clique com o botão direito no título dela e escolha Filtrar…. O filtro abre embaixo do título, com o campo da coluna e a lista dos valores dela, e Aplicar filtra sem sair da lista. A coluna filtrada mostra um funil ao lado do título.
Como saber que deu certo: a lista mostra só os registros correspondentes, e o filtro aparece em Filtros aplicados, acima da lista.
Como cada coluna é filtrada
O filtro criado segue o tipo de informação da coluna:
Texto: traz os registros que contêm o que você digitou, sem diferenciar acentos nem letras maiúsculas. CPF e CNPJ podem ser digitados com ou sem pontuação.
Número e valor: traz os registros com exatamente o valor digitado. Para um valor negativo, como um débito, digite o sinal de menos: -40,00.
Data: traz os registros do período escolhido.
Opções: colunas como Movimento ou Situação oferecem uma lista, como Crédito e Débito, ou Sim e Não.
Nos relatórios que somam valores por grupo, como Relatórios > Vendas por Vendedor, as colunas de valor são filtradas pelo total do grupo. Por exemplo, Faturamento igual a 1.000,00 traz os vendedores cujo faturamento somado é 1.000,00.
Como remover um filtro criado
Para tirar um filtro criado, use uma destas opções:
clique no x ao lado do filtro, em Mais filtros;
clique no x do filtro em Filtros aplicados;
clique com o botão direito no título da coluna e escolha Remover filtro;
clique em Limpar, no painel do Filtrar ou em Filtros aplicados: os dois zeram os filtros do painel e tiram todos os filtros criados.
A coluna volta a aparecer no menu Adicionar.
Como voltar a lista ao padrão da tela
Quando a lista tem filtro, ordenação, agrupamento ou total escolhido, o botão Limpar tudo aparece acima dela, ao lado de Colunas. A mesma opção fica no menu que abre com o botão direito no título da coluna.
Clique em Limpar tudo.
A tela recarrega como abre pelo menu: sem os filtros, na ordenação com que ela abre, sem agrupamento e com os totais que o relatório já mostrava, como a soma do Valor em Financeiro > Movimentações.
As colunas ficam como estão. Para voltar também as colunas e a ordenação iniciais, use Restaurar padrão no menu do título da coluna.
Para conferir que deu certo: Filtros aplicados mostra Nenhum filtro aplicado e o botão Limpar tudo some.
Limitações conhecidas
Faixa de valores: número e valor são filtrados pelo valor exato, sem faixa de mínimo e máximo. Para ver uma faixa, ordene a lista pela coluna, clicando no cabeçalho dela.
Relatórios que exigem filtro: em Lançamentos por Categoria e Lançamentos por Centro de Custo, o filtro criado sozinho não libera a consulta. Preencha também um período ou o campo Buscar.
Colunas fora do menu: colunas que a tela mostra mascaradas, como o número do cartão em Exportação Cartão Passagem, e os campos personalizados da Lista de Passageiros não podem ser filtradas, e não há como contornar.
Colunas só de ordem: em Vendas, Passageiros e Cadastrado por ordenam, mas não oferecem Filtrar…, agrupamento nem total no rodapé.
Colunas sem ações no cabeçalho: em Notas Fiscais, Número Venda não ordena e não pode ser filtrada nem agrupada pelo cabeçalho.
Filtros sugeridos
Algumas telas podem apresentar filtros sugeridos para facilitar consultas frequentes, como:
Minhas tarefas;
Registros recentes;
outros cenários disponíveis de acordo com a tela acessada.
Compartilhamento de filtros
Os filtros aplicados ficam registrados na URL da página.
Assim, você pode compartilhar uma consulta específica com outro usuário:
Aplique os filtros desejados.
Copie o link da página.
Envie o link para o usuário que precisa consultar as mesmas informações.
Ao acessar o endereço, os mesmos critérios de filtro estarão disponíveis.
Persistência dos filtros
Os filtros permanecem ativos durante a navegação entre páginas e ao utilizar o botão Voltar do navegador.
Assim, você pode continuar sua consulta sem precisar aplicar novamente os mesmos critérios.
Indicadores visuais
O Monde Web indica a quantidade de filtros ativos na consulta, facilitando a identificação de critérios que estão sendo utilizados.
Ao escolher, trocar ou remover um filtro, a consulta é refeita sozinha, e a lista avisa que está sendo atualizada até os novos resultados aparecerem — do mesmo jeito que acontece na pesquisa. Nas telas em tabela, as linhas dão lugar a marcações cinza; nas demais, a lista fica esmaecida.
Também é possível limpar todos os filtros de uma vez quando quiser iniciar uma nova consulta.
Quando utilizar os filtros
Utilize os filtros para:
criar consultas mais precisas;
reduzir o volume de informações exibidas;
localizar registros específicos;
reutilizar critérios durante a navegação;
compartilhar uma visualização específica com outros usuários.