Dúvidas respondidas
Como obrigar o preenchimento dos dados do pagante na venda?
Quais campos do pagante ficam obrigatórios com a validação?
Onde desativo a validação do cadastro do pagante?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a ativar ou desativar a validação obrigatória do cadastro do pagante nas vendas, e quais campos ela passa a exigir.
Público-alvo: quem administra a agência e define as regras de cadastro das vendas.
Requisitos: acesso à aba Vendas das Configurações.
A validação de cadastro é uma função do sistema que exige o preenchimento de determinados campos obrigatórios. Quando ativada, o sistema não permite avançar se alguma informação essencial estiver faltando.
Por padrão, a opção “Validar cadastro do pagante” vem desabilitada. Isso significa que o usuário consegue concluir a venda mesmo sem preencher todos os dados do pagante. Porém, essas informações são fundamentais para manter contato com o cliente e garantir processos futuros, como emissão de documentos e cobranças.
Para melhorar a precisão dos cadastros, é possível ativar a validação, tornando obrigatório o preenchimento dos dados completos do pagante por todos os usuários da agência.
Campos obrigatórios após ativar a validação
Pessoa Física:
Endereço
Número
Bairro
Cidade
CEP
Celular
Data de nascimento
CPF
Pessoa Jurídica:
Razão Social
Endereço
Número
Bairro
Cidade
CEP
Telefone
CNPJ
Inscrição Estadual
Como habilitar ou desabilitar a validação do pagante
Acesse Ferramentas > Configurações, no Monde Web ou no Monde Desktop. No Monde Desktop, a tela de configurações abre no navegador, na empresa em que você está
Vá até a aba Vendas
Marque para habilitar ou desmarque para desabilitar a opção Validar cadastro do pagante
Clique em Salvar, no rodapé da tela
Verifique se a mensagem Configurações salvas com sucesso. apareceu no topo da tela: a validação passa a valer quando uma venda é gravada.
Atenção
A validação garante que o sistema tenha todas as informações necessárias para notas fiscais, relatórios, cobranças e ações de marketing.
Para pessoa física estrangeira, o documento exigido é o passaporte, e o CEP não é obrigatório.
Para pessoa jurídica estrangeira, é necessária a Identificação Fiscal, sem obrigatoriedade de CEP e Inscrição Estadual.
Para o sistema reconhecer que o pagante é estrangeiro, a cidade cadastrada deve ser de fora do Brasil.
A cidade do exterior vem da lista de cidades do Monde: digite o nome no campo Cidade do cadastro e escolha a cidade, que aparece com o estado e o país. Veja Como cadastrar Cidades.