A validação de cadastro é uma função do sistema que exige o preenchimento de determinados campos obrigatórios. Quando ativada, o sistema não permite avançar se alguma informação essencial estiver faltando.
Por padrão, a opção “Validar cadastro do pagante” vem desabilitada. Isso significa que o usuário consegue concluir a venda mesmo sem preencher todos os dados do pagante. Porém, essas informações são fundamentais para manter contato com o cliente e garantir processos futuros, como emissão de documentos e cobranças.
Para melhorar a precisão dos cadastros, é possível ativar a validação, tornando obrigatório o preenchimento dos dados completos do pagante por todos os usuários da agência.
Campos obrigatórios após ativar a validação
Pessoa Física:
Endereço
Número
Bairro
Cidade
CEP
Celular
Data de nascimento
CPF
Pessoa Jurídica:
Razão Social
Endereço
Número
Bairro
Cidade
CEP
Telefone
CNPJ
Inscrição Estadual
Como habilitar ou desabilitar a validação do pagante
Acesse Ferramentas > Configurações
Vá até a aba Vendas
Marque para habilitar ou desmarque para desabilitar a opção Validar cadastro do pagante
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Atenção
A validação garante que o sistema tenha todas as informações necessárias para notas fiscais, relatórios, cobranças e ações de marketing.
Para pessoa física estrangeira, o documento exigido é o passaporte, e o CEP não é obrigatório.
Para pessoa jurídica estrangeira, é necessária a Identificação Fiscal, sem obrigatoriedade de CEP e Inscrição Estadual.
Para o sistema reconhecer que o pagante é estrangeiro, a cidade cadastrada deve ser de fora do Brasil.
Caso a cidade ainda não esteja cadastrada, é necessário seguir o procedimento de cadastro de cidades.