📍Consulta também disponível no Monde Web.
Este artigo também responde a:
Como habilitar uma pessoa como vendedor?
Como desativar um vendedor que saiu da agência?
Por que não consigo excluir um vendedor?
Onde vejo a consulta de Vendedores no Monde Web?
Como cadastrar um vendedor pelo Monde Web?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a habilitar uma pessoa como vendedor, desativá-la quando ela deixar a agência e cadastrar, consultar, editar ou excluir vendedores pela listagem do Monde Web.
Público-alvo: gestores e administradores da agência.
Requisitos: permissão de Vendedores e a pessoa já cadastrada em Pessoas.
Para que uma pessoa possa ser relacionada como vendedor das vendas cadastradas no sistema, é preciso que ela seja habilitada como um vendedor.
Com esse cadastro não é necessário adicionar todos os vendedores como usuários, e ainda será possível configurar o Plano de Comissão para eles.
Cadastrar vendedor
Acesse o menu Cadastros > Vendedores;
Clique em Novo e selecione a pessoa que será cadastrada como vendedor. Se não houver o cadastro clique em Reticências (...) e realize o cadastro da pessoa;
Clique em OK.
Se for adicionado um novo usuário do sistema pelo convite de novos usuários, com a permissão de Vendedor, ele automaticamente será habilitado, e não será necessário realizar o procedimento acima.
Desativar vendedor
Se uma pessoa não é mais vendedor na agência, você pode desativá-la. Assim essa pessoa não poderá ser adicionada no cadastro da venda, mas as vendas e o nome dela continuarão aparecendo nas opções de pesquisa e relatórios.
Para desativar um vendedor:
Acesse o menu Cadastros > Vendedores;
Utilizando os filtros de pesquisa localize e acesse com duplo clique o vendedor que deseja desativar;
Desmarque a opção Ativo e clique em OK.
Com o mesmo procedimento é possível reativar essa pessoa como vendedor.
Importante: esse procedimento permite habilitar pessoas físicas como vendedores para serem utilizados no cadastro da venda. Se essa pessoa precisar de acesso ao sistema, ainda será necessário realizar o cadastro de usuário para ela.
Vendedores no Monde Web
No Monde Web, a consulta de Vendedores fica no mesmo caminho: Cadastros > Vendedores, e ali dá para cadastrar, editar e excluir sem abrir o desktop.
Cadastrar vendedor no Monde Web
Para cadastrar um vendedor pelo Monde Web:
Acesse o menu Cadastros > Vendedores e clique em Adicionar.
No campo Pessoa, digite o nome da pessoa e escolha-a na lista. Só aparecem pessoas físicas.
Se a pessoa ainda não tem cadastro, clique em Cadastrar pessoa na própria lista, ou no botão ... ao lado do campo e em Nova pessoa.
O cadastro da pessoa abre na mesma janela e, ao salvar, volta com ela escolhida.
Deixe Ativo marcado para que o vendedor já possa ser escolhido nas vendas.
Clique em Salvar.
Para conferir que deu certo: veja se aparece a mensagem Vendedor salvo. e se o vendedor passou a constar na lista.
Quem pode cadastrar: o botão Adicionar só aparece para quem tem a permissão Editar em Vendedores, a mesma que permite alterar um vendedor.
Consultar, editar e excluir no Monde Web
Na listagem de Vendedores do Monde Web:
A lista abre com Vendedor e Ativo, e exibe 50 vendedores por página.
Colunas opcionais: Cadastrado em e Cadastrado por ficam disponíveis para adicionar à lista.
Filtro Situação: separa os vendedores pelas opções Ativo e Inativo.
Na linha do vendedor, clique no lápis para abrir a janela de edição.
A Pessoa vem do cadastro de Pessoas e não é alterada por ali.
O que se muda é Ativo, que é o mesmo desativar descrito acima.
No rodapé da janela, a tela mostra quem cadastrou o vendedor e quando.
Para mudar o nome, clique no botão ... ao lado do campo e escolha Editar pessoa: o cadastro completo da pessoa abre, e o nome muda por lá.
Para excluir, clique na lixeira na linha e confirme.
Mensagens de erro conhecidas
Estas são as mensagens que o Monde Web mostra ao cadastrar ou excluir um vendedor:
Mensagem exibida | Causa | Solução |
Esse registro não pode ser excluído pois possui registros relacionados | O vendedor já está em vendas cadastradas | Mantenha o cadastro e desmarque Ativo: assim ele deixa de ser oferecido em vendas novas, e as antigas continuam intactas |
Selecione uma pessoa. | O campo Pessoa ficou vazio ao clicar em Salvar | Em Cadastros > Vendedores, no campo Pessoa, digite o nome e escolha a pessoa na lista antes de salvar |
Vendedor já cadastrado. | A pessoa escolhida já é vendedor | Localize o vendedor na lista de Cadastros > Vendedores; se ele estiver inativo, abra-o e marque Ativo |
Selecione uma pessoa física. | A pessoa escolhida é pessoa jurídica | Escolha uma pessoa física: a tela de Vendedores cadastra apenas pessoas físicas |
Limitações conhecidas
A tela de Vendedores cadastra apenas pessoas físicas, no Monde Web e no desktop:
Vendedores pessoa jurídica que já existem na agência continuam na lista e podem ser editados e desativados normalmente.
Um vendedor pessoa jurídica novo não tem como ser cadastrado pela tela de Vendedores.
Pesquisa por Vendedores Inativos
Ao acessar relatórios de Vendas, Lista de Passageiros ou Vendas por Produto, é possível filtrar suas vendas por vendedores.
No filtro de pesquisa por “Vendedor:”, os vendedores inativos/desativados da sua agência serão marcados pelo descritivo “(inativo)” para diferenciá-los dos vendedores ativos. Dessa forma, você terá a possibilidade de filtrar e obter relatórios de vendas antigas, mesmo que o vendedor não trabalhe mais na agência: