📍Consulta também disponível no Monde Web.
Este artigo também responde a:
Como habilitar uma pessoa como vendedor?
Como desativar um vendedor que saiu da agência?
Por que não consigo excluir um vendedor?
Onde vejo a consulta de Vendedores no Monde Web?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a habilitar uma pessoa como vendedor, desativá-la quando ela deixar a agência e consultar, editar ou excluir vendedores pela listagem do Monde Web.
Público-alvo: gestores e administradores da agência.
Requisitos: permissão de Vendedores e a pessoa já cadastrada em Pessoas.
Para que uma pessoa possa ser relacionada como vendedor das vendas cadastradas no sistema, é preciso que ela seja habilitada como um vendedor.
Com esse cadastro não é necessário adicionar todos os vendedores como usuários, e ainda será possível configurar o Plano de Comissão para eles.
Cadastrar vendedor
Acesse o menu Cadastros > Vendedores;
Clique em Novo e selecione a pessoa que será cadastrada como vendedor. Se não houver o cadastro clique em Reticências (...) e realize o cadastro da pessoa;
Clique em OK.
Se for adicionado um novo usuário do sistema pelo convite de novos usuários, com a permissão de Vendedor, ele automaticamente será habilitado, e não será necessário realizar o procedimento acima.
Desativar vendedor
Se uma pessoa não é mais vendedor na agência, você pode desativá-la. Assim essa pessoa não poderá ser adicionada no cadastro da venda, mas as vendas e o nome dela continuarão aparecendo nas opções de pesquisa e relatórios.
Para desativar um vendedor:
Acesse o menu Cadastros > Vendedores;
Utilizando os filtros de pesquisa localize e acesse com duplo clique o vendedor que deseja desativar;
Desmarque a opção Ativo e clique em OK.
Com o mesmo procedimento é possível reativar essa pessoa como vendedor.
Importante: esse procedimento permite habilitar pessoas físicas como vendedores para serem utilizados no cadastro da venda. Se essa pessoa precisar de acesso ao sistema, ainda será necessário realizar o cadastro de usuário para ela.
A consulta no Monde Web
No Monde Web, a consulta fica no mesmo caminho: Cadastros > Vendedores, e ali dá para editar e excluir sem abrir o desktop.
A lista abre com Nome e Ativo, e exibe 50 vendedores por página.
Na linha do vendedor, clique no lápis para abrir a janela de edição. O Nome vem do cadastro de Pessoas e não é alterado por ali; o que se muda é Ativo, que é o mesmo desativar descrito acima. No rodapé da janela, a tela mostra quem cadastrou o vendedor e quando.
Para mudar o nome, clique no botão ... ao lado do campo e escolha Editar pessoa: o cadastro completo da pessoa abre, e o nome muda por lá.
Para excluir, clique na lixeira na linha e confirme.
Mensagens de erro conhecidas
Mensagem exibida | Causa | Solução |
Esse registro não pode ser excluído pois possui registros relacionados | O vendedor já está em vendas cadastradas | Mantenha o cadastro e desmarque Ativo: assim ele deixa de ser oferecido em vendas novas, e as antigas continuam intactas |
Pesquisa por Vendedores Inativos
Ao acessar relatórios de Vendas, Lista de Passageiros ou Vendas por Produto, é possível filtrar suas vendas por vendedores.
No filtro de pesquisa por “Vendedor:”, os vendedores inativos/desativados da sua agência serão marcados pelo descritivo “(inativo)” para diferenciá-los dos vendedores ativos. Dessa forma, você terá a possibilidade de filtrar e obter relatórios de vendas antigas, mesmo que o vendedor não trabalhe mais na agência: