Essa integração é utilizada para habilitar a importação de vendas realizadas no front office da própria agência que utiliza o Cangooroo, ou com fornecedores que utilizam esse sistema.
Já possuímos integração com vários fornecedores que utilizam esse sistema, então você pode pesquisar na nossa Central de Ajuda antes de cadastrar uma nova.
Configurar Integração
Para configurar uma integração que utiliza o padrão Cangooroo, siga as etapas abaixo:
1. Reúna as informações necessárias
Antes de começar, certifique-se de ter:
Peça o usuário e a senha de acesso ao Executivo de Contas;
A URL de integração (Webservice), que deve ser fornecida pelo suporte da Cangooroo ou pelo fornecedor.
2. Configure a integração no Monde
Com os dados em mãos:
No Monde, acesse o menu Cadastros → Integrações;
Clique em Novo e selecione a opção Cangooroo;
No campo Descrição, digite o nome do fornecedor para identificar a integração;
Em Pessoa que será vinculada, pesquise e selecione o cadastro que representa essa integração;
Nos campos Usuário e Senha, insira as credenciais de integração;
Em URL Webservice, cole a URL de integração fornecida pelo fornecedor;
Clique em OK para salvar.
Agora seu Monde já está pronto para importar suas vendas.
Importação de vendas
Nesta integração, é possível importar utilizando o número do documento (reserva, localizador e/ou voucher), ou pela data da venda.
Caso use o número do documento, digite exatamente da mesma forma que o fornecedor disponibiliza. Exemplo: se possui letras maiúsculas, digite conforme está no portal do fornecedor.
Informações da integração
Produtos importados
Aluguel de Carro
Diária de Hospedagem
Passagem Aérea
Passeios e Ingressos
Seguro Viagem
Transporte Terrestre
Observações
Importação de Vendas — Cadastro e Vinculação de Fornecedor
Alguns fornecedores não enviam o identificador único necessário para o sistema vincular automaticamente o Fornecedor (Pessoa Jurídica) à venda importada.
Nesses casos, a vinculação precisa ser feita manualmente.
Quando você precisará agir manualmente
Produtos de Transporte Terrestre, Seguro Viagem e Passeios.
Sempre que o identificador do fornecedor não vier no arquivo de importação.
Quando o cliente paga diretamente para a agência (essa forma de pagamento não é importada).
Passo a passo: cadastrar e vincular o Fornecedor
Importe a venda normalmente.
No formulário da venda, encontre o campo Fornecedor.
Clique no ícone de três pontos (…) ao lado direito do campo.
Selecione Novo Fornecedor.
Preencha os dados do fornecedor e clique em OK para salvar.
O fornecedor ficará vinculado a esta venda.
Se houver campo Representante na venda, você pode repetir o mesmo procedimento para cadastrá-lo/vinculá-lo.
Reutilizando nas próximas vendas
Como o identificador não é enviado, nas vendas futuras você deverá selecionar o mesmo fornecedor já cadastrado sempre que o sistema não preencher automaticamente.
A vinculação automática só ocorrerá quando o identificador passar a ser enviado pelo fornecedor.
Pagamento direto à agência
Se o pagamento foi feito direto à agência, essa informação não vem na importação.
Inclua manualmente a forma de pagamento na venda após a importação.
Dicas rápidas
Padronize o nome do fornecedor (ex.: “Fornecedor X – CNPJ 00.000.000/0001-00”) para facilitar buscas futuras.
Antes de criar um “Novo Fornecedor”, pesquise pelo nome/CNPJ para evitar duplicidade.
Se o fornecedor começar a enviar o identificador, a vinculação passa a ser automática.
Erros comuns (e como evitar)
Criar fornecedor duplicado: sempre pesquise antes.
Esquecer de incluir o pagamento quando é direto à agência: valide o Recebimento após importar.
Não vincular Representante quando necessário: verifique o campo e repita o fluxo.
Resolução de problemas
Credencial inválida
Significa que os dados de login (usuário e senha) no cadastro do usuário estão incorretos, sendo necessário atualizar o usuário e a senha da integração para este usuário no Monde.