Configurações: entenda as funções de cada aba

Em Conta previsão padrão você pode definir uma das suas contas cadastradas como padrão para preencher automaticamente o campo Conta Previsão, nos lançamentos de Contas a Pagar/Receber e Formas de Pagamento da venda que não possuem uma conta padrão configurada.

Em Categorias padrão é possível alterar as categorias de receita e despesa das contas a Pagar/Receber.

Em Conta PJBank, é feita a configuração para emissão de boletos via PJBank. Veja mais sobre clicando aqui.

Em Bloqueios é possível definir limitar os valores de desconto e acréscimos inseridos em contas a receber e também limitações de dias para a inserção e edição das datas de vencimento e movimentação. Veja mais aqui.

A aba E-mail (Geral) contém as configurações necessárias para o envio de e-mail pelo sistema e é utilizada quando a agência utiliza somente um endereço de e-mail para todos os usuários do sistema.

Na aba E-mail contém as configurações necessárias para o envio de e-mail pelo sistema e é utilizada quando a agência utiliza um endereço de e-mail por usuário do sistema.

A visualização do Resumo geral;

A exibição da mensagem de confirmação para fechar o sistema;

A inclusão de todos os registros detalhe na exportação de relatórios;

O envio automático de relatórios de erros para a Monde Sistemas;

As configurações de campos personalizados.

Em Categorias padrão é possível alterar as categorias de receita e despesa da Fatura fornecedor.

Na aba Notificações é possível desabilitar a opção de receber e-mail de tarefas vencidas e do resumo semanal. Clique em Configurar recebimentos de e-mails.

Na janela que irá abrir no seu navegador selecione se prefere receber notificações de tarefas vencidas e o seu resumo semanal via e-mail.

Em Instruções Fatura é possível inserir instruções para serem impressas na fatura.

Em Instruções Nota de Débito é possível inserir instruções para serem impressas nota de débito.

Em Categorias é possível alterar as categorias de receita e despesa de entrada de vendas e reembolso.

Validar cadastro do pagante: Habilita ou desabilita a validação dos dados do cadastro do pagante na venda. Para mais informações acesse: Validação do cadastro do pagante;

Conta padrão dinheiro: Conta caixa ou bancária que será adicionada como Conta Previsão, nos lançamentos da forma de pagamento Dinheiro;

Conta padrão cheque: Conta caixa ou bancária que será adicionada como Conta Previsão, nos lançamentos da forma de pagamento Cheque;

Liquidar automaticamente: Marque essa opção para que os lançamentos de Dinheiro ou Cheque sejam liquidados automaticamente na conta padrão definida;

Conta padrão cartão crédito/débito: Conta bancária que será adicionada como Conta Previsão, nos lançamentos da forma de pagamento Cartão de Crédito/Débito;

Dias para recebimento do cartão de crédito: Dias previstos para recebimento da primeira parcela do cartão. O primeiro vencimento da forma de pagamento Cartão de Crédito/Débito passa a ser calculado como: a quantidade de dias informada nesse campo + data da venda

Taxa quando recebido via crédito: Taxa padrão cobrada pela operadora da maquineta de cartão da agência para crédito

Taxa quando recebido via débito: Taxa padrão cobrada pela operadora da maquineta de cartão da agência para débito

Use essa opção para renomear os 3 campos adicionais disponíveis para as vendas.

Alterar Contrato do Recibo: Permite editar as condições gerais que são impressas no Recibo com Contrato.

Alterar Texto da Autorização de Débito: Permite editar as condições gerais que são impressas na Autorização de Débito.

Nessa aba é possível realizar a Configuração da exportação do cartão passagem EBTA.

A aba CVC é utilizada para configurar a importação de extratos para agências CVC.

A aba Metas possui informações para a configuração de metas do Plano de Comissão.

Na aba Comissão é possível alterar as categorias padrão de receita e despesa de comissões.

A aba Notas Fiscais possui informações para a configuração da emissão de notas pelo sistema.