Sobre as Categorias
As categorias são utilizadas para organizar os lançamentos de contas a pagar e receber cadastrados no sistema, classificando-os em grupos de despesas e receitas. No Monde, todas as contas devem obrigatoriamente estar vinculadas a uma categoria. Além disso, é possível pesquisar todos os lançamentos de uma categoria específica para facilitar a gestão financeira.
Como acessar o relatório de Lançamentos por Categoria
No menu principal, acesse Financeiro > Lançamentos por Categoria.
Utilize os filtros de Período e Data de: para refinar sua busca. Para uma filtragem ainda mais precisa, é possível utilizar também os filtros Tipo, a opção de Repasse (entenda o que é repasse clicando aqui) e os filtros de coluna.
Caso necessário, utilize o campo Pesquisar para localizar lançamentos vinculados a um fornecedor ou pessoa específica.
Dicas de Utilização
Utilize o relatório Lançamentos por Categoria para verificar se os lançamentos foram cadastrados corretamente dentro do período desejado.
Identifique lançamentos duplicados e faça ajustes necessários.
Confirme se todos os lançamentos esperados estão registrados e insira os que estiverem faltando.
Aplique diversos filtros para obter resultados mais precisos.
Personalize a visualização do relatório, adicionando campos relevantes aos lançamentos conforme sua necessidade:
Campo “Grupo de Categoria” no Relatório
O relatório Lançamentos por Categoria conta com o campo Grupo de Categoria, que facilita ainda mais as análises financeiras:
Por padrão, o relatório exibe os lançamentos agrupados pelo Grupo de Categoria e Categoria, mas é possível ajustar esse agrupamento conforme a necessidade.
Assim, fica mais fácil visualizar a qual grupo financeiro cada categoria pertence, melhorando a interpretação dos dados e a tomada de decisão. Saiba mais sobre Grupos de Categorias, clicando aqui.