Este artigo mostra como configurar o modelo de orçamento da agência, criar, formatar e compartilhar propostas com o cliente e consultar os orçamentos já cadastrados, filtrando pela situação ou por quem os cadastrou.
Os orçamentos ficam no Monde Web. Configurar o modelo de orçamento é exclusivo do administrador do sistema. Para vincular o orçamento a um cliente, a pessoa precisa estar cadastrada em Cadastros > Pessoas, no Monde Web ou no Monde Desktop.
O recurso de Orçamentos permite criar propostas profissionais e personalizadas para os clientes da agência. Com ele, é possível montar orçamentos para diferentes tipos de serviço, como pacotes, hospedagens, passagens, passeios e demais produtos turísticos.
O orçamento pode ser compartilhado com o cliente por link e acessado pelo navegador, inclusive pelo celular.
Onde acessar
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos.
Também é possível acessar o recurso pela opção rápida na barra de ícones do Monde.
Como configurar o modelo de orçamento da agência
Antes de criar orçamentos, o administrador do sistema deve configurar o modelo visual que será usado nos documentos enviados aos clientes.
Para configurar
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos;
Clique em Configurações;
Ajuste as informações do modelo;
Visualize como o orçamento ficará para o cliente;
Salve as alterações.
O que pode ser configurado no modelo
Na página de configuração, é possível:
Adicionar, trocar ou remover o logotipo da agência;
Definir a cor principal do layout, que também é a cor que o cabeçalho dos orçamentos novos já traz;
Escolher o modelo padrão de detalhes do orçamento, que é formatado com os mesmos botões dos detalhes do orçamento;
Inserir links das redes sociais da agência, como Facebook e Instagram;
Editar o texto de condições legais;
Visualizar a aparência do orçamento antes de enviar ao cliente.
Dicas para o logotipo
Use imagens nos formatos PNG ou JPEG, com até 1 MB.
Para melhor visualização, recomendamos:
Formato | Tamanho recomendado |
JPEG | 474 × 80 px |
PNG | 3334 × 542 px |
Sempre que possível, utilize o logotipo com fundo branco para melhorar a visualização no orçamento.
Como remover o logotipo
Sem logotipo, o orçamento mostra o nome da empresa no lugar dele, com o link para o site, se estiver no cadastro da agência.
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos;
Clique em Configurações;
Se a agência tiver mais de uma empresa, escolha a empresa no campo Empresa;
Marque Remover logotipo, abaixo do campo Logotipo;
Confira na pré-visualização o nome da empresa no lugar do logotipo;
Salve as alterações.
A opção Remover logotipo só aparece quando já há um logotipo salvo. Se você escolher um arquivo novo no campo Logotipo, a remoção é desmarcada e o arquivo novo passa a ser o logotipo.
Como criar um novo orçamento
Para cadastrar um orçamento:
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos;
Clique em Adicionar;
Preencha os dados da viagem;
Complete os campos internos;
Clique em Salvar.
Dados da viagem
Preencha as informações principais do orçamento:
Título, o único obrigatório desta parte. O Válido até, nos campos internos, também é;
Subtítulo, opcional;
Cabeçalho, a faixa do topo do orçamento, como mostra a seção Como escolher o cabeçalho do orçamento, neste artigo;
O texto do orçamento, no campo de texto abaixo do cabeçalho. Ele também é opcional.
Exemplo de título: Férias em Orlando — Dezembro de 2025
No campo de texto, insira as informações da proposta, como roteiro, serviços incluídos, valores, condições de pagamento e demais orientações para o cliente.
Para formatar o texto: use os botões que ficam acima do campo de texto, como mostra a seção Como formatar os detalhes do orçamento, neste artigo.
Como escolher o cabeçalho do orçamento
O cabeçalho é a faixa do topo do orçamento, logo abaixo do logotipo, com o título e o subtítulo. Ele tem três opções:
Cor: um fundo de cor lisa. O orçamento novo já vem com a cor principal do modelo de orçamento da empresa, e você pode trocar no campo Cor de fundo do cabeçalho. O título fica preto no fundo claro e branco no escuro;
Imagem: uma foto de fundo, com uma camada escura por baixo do texto;
Sem cabeçalho: o orçamento começa direto no texto, sem título e sem subtítulo no topo.
Para escolher:
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos e clique em Adicionar, ou abra um orçamento já cadastrado;
Em Cabeçalho, abaixo do Subtítulo, marque Cor, Imagem ou Sem cabeçalho;
Na Imagem, clique em Enviar imagem ou em Buscar imagem, que procura fotos gratuitas e as imagens da galeria da agência;
Marque ou desmarque Exibir título e Exibir subtítulo;
Clique em Salvar.
Na Cor, o título sempre aparece, e o Exibir subtítulo já vem marcado. Na Imagem, os dois vêm desmarcados. Sem título e sem subtítulo, a imagem aparece inteira, sem corte, o que serve para a arte que já traz o título desenhado. Com algum deles marcado, a imagem é cortada nas bordas para caber na faixa. Use uma imagem de 2000 × 800 pixels.
A cor fica gravada no orçamento. Mudar a cor principal do modelo de orçamento depois não muda o cabeçalho dos orçamentos que já existem.
Para conferir que deu certo: clique em Visualizar, acima do campo de texto, e veja o cabeçalho como o cliente vai ver.
Campos internos do orçamento
Na seção Campos Internos, preencha as informações usadas para controle da agência.
Pessoa
Selecione a pessoa vinculada ao orçamento. A pessoa deve estar cadastrada previamente, no Monde Web ou no Monde Desktop, em: Cadastros > Pessoas
Ao vincular uma pessoa, o Monde pode exibir na listagem de orçamentos os dados de contato cadastrados, como nome, e-mail e telefone.
Válido até
Informe a data limite para o cliente acessar o orçamento.
Após o vencimento dessa data, o cliente não conseguirá mais abrir o link do orçamento.
Observações internas
Use esse campo para registrar informações internas da agência sobre o orçamento ou sobre o cliente.
Essas observações são usadas apenas para controle interno.
Ativo
O campo Ativo controla se o cliente pode acessar o orçamento.
Use esse campo quando precisar encerrar o acesso ao orçamento antes da data de validade. Se o orçamento estiver desativado, o cliente não conseguirá visualizar as informações pelo link.
Como compartilhar o orçamento com o cliente
Após salvar o orçamento:
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos e, na linha do orçamento, clique em Copiar Link;
Envie o link para o cliente por e-mail, WhatsApp ou outro canal de atendimento.
O cliente poderá abrir o orçamento diretamente pelo navegador.
Como visualizar, editar ou excluir orçamentos
Visualizar
No Monde Web, em Cadastros > Orçamentos, use a opção de visualização na linha do orçamento para conferir como o cliente verá o orçamento final.
Editar
Para editar um orçamento, no Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos e clique sobre ele na listagem principal.
Ao salvar a edição:
As alterações feitas no orçamento são atualizadas no mesmo link já enviado ao cliente;
Não é necessário criar um novo link a cada edição.
Excluir
Para excluir um orçamento:
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos e abra o orçamento desejado;
Clique em Excluir na parte inferior da tela;
Confirme a exclusão.
A exclusão é permanente e não pode ser desfeita.
Orçamento de empresa somente leitura
O orçamento de uma empresa com licença Somente leitura continua abrindo no Monde para consulta, mas não pode ser alterado, excluído nem duplicado. Na consulta de orçamentos, a opção de duplicar fica desabilitada nesses orçamentos.
Link público: o link público de todos os orçamentos dessa empresa sai do ar: o cliente que abrir o link vê a mensagem Ops, este orçamento não está mais disponível., e na consulta de orçamentos as opções de visualizar e copiar o link ficam desabilitadas. Quando a licença da empresa voltar a permitir gravação, os links voltam a funcionar, sem precisar enviar um link novo.
Ao tentar salvar, excluir ou duplicar esse orçamento, o Monde exibe a mensagem:
O registro selecionado não pode ser editado, pois pertence a uma empresa disponível somente para leitura (nome da empresa).
Para voltar a alterar os orçamentos dessa empresa, a licença dela precisa permitir gravação. Veja como conferir a situação da licença em Como conferir suas Licenças e fale com o time Comercial da Monde para ajustar a contratação.
Consulta de Orçamentos
A tela de Orçamentos, no Monde Web em Cadastros > Orçamentos, permite visualizar os orçamentos cadastrados em formato de grade, facilitando a consulta e o acompanhamento das propostas.
Colunas da grade
Os orçamentos são exibidos em uma grade que pode ser personalizada de acordo com a necessidade de cada usuário.
É possível
Escolher quais colunas serão exibidas;
Alterar a ordem das colunas conforme a preferência.
As configurações são salvas por usuário, permitindo que cada pessoa organize a consulta da forma mais adequada para sua rotina.
Ordenação
A listagem permite ordenar os orçamentos clicando no cabeçalho de qualquer coluna, facilitando a localização das informações.
Filtros da consulta
A consulta de Orçamentos tem um painel de filtros para restringir a listagem ao que você procura.
Os filtros disponíveis são:
Pessoa: o cliente vinculado ao orçamento;
Situação: a situação do orçamento — ativo, vencido ou desativado;
Cadastrado por: o usuário que criou o orçamento;
Criado em: o período em que o orçamento foi cadastrado;
Válido até: o período de validade do orçamento;
Empresa: a empresa do orçamento, para agências que trabalham com mais de uma empresa.
Filtro Cadastrado por
O filtro Cadastrado por apresenta uma lista com os usuários que já cadastraram orçamentos, e não todos os usuários da agência. Quem ainda não criou nenhum orçamento não aparece na lista, porque a consulta por esse usuário não traria resultado.
Ao escolher um nome, a listagem passa a exibir apenas os orçamentos cadastrados por ele.
Como cada usuário consulta apenas os próprios orçamentos, o filtro Cadastrado por é útil principalmente para usuários administradores, que visualizam os orçamentos de toda a agência.
Para saber como aplicar, salvar e compartilhar filtros, consulte Navegação e filtros no Monde Web.
Ações disponíveis
As principais ações podem ser realizadas diretamente na linha do orçamento:
Visualizar;
Copiar link;
Duplicar.
Situação do orçamento
A situação de cada orçamento é exibida na própria listagem, permitindo identificar rapidamente seu status.
Os status disponíveis são
Cada orçamento aparece em uma única situação, definida pelo campo Ativo e pela data Válido até:
Ativo — o campo Ativo está marcado e a validade ainda não passou;
Vencido — o campo Ativo está marcado, mas a data de Válido até já passou. O orçamento vale até o fim do dia informado e só aparece como vencido no dia seguinte;
Desativado — o campo Ativo foi desmarcado, mesmo que a validade ainda não tenha passado.
Somente usuários administradores conseguem visualizar orçamentos criados por outros usuários da agência.
Usuários sem permissão de administrador visualizam apenas os orçamentos vinculados ao próprio acesso.
Como filtrar pela situação
Para ver apenas os orçamentos de uma situação:
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos e clique em Filtrar;
No campo Situação, escolha Ativo, Vencido ou Desativado;
Clique em Aplicar Filtros.
Cada opção traz somente os orçamentos que a listagem mostra com aquela situação: Ativo não traz os vencidos, e Vencido não traz os desativados. Para conferir, olhe a coluna Situação: todas as linhas exibem a situação escolhida.
Para voltar a ver todos os orçamentos, clique em Limpar.
Orçamentos no cadastro da pessoa
No Monde Web, em Cadastros > Pessoas, o cadastro do cliente tem uma aba chamada Orçamentos.
Nessa aba, é possível consultar os orçamentos vinculados àquele cliente.
Para que serve: esse recurso facilita o acompanhamento das propostas enviadas e o histórico de atendimento individual.
Recursos extras do orçamento
O orçamento possui alguns recursos automáticos para melhorar a apresentação ao cliente:
O botão de WhatsApp é exibido automaticamente com o número do vendedor cadastrado no sistema;
Ao clicar no nome ou logotipo da agência, o cliente é direcionado para o site da agência, se estiver configurado;
O layout é responsivo e pode ser acessado pelo celular;
A página de orçamentos pode ser acessada pelo navegador, usando o Monde Web.
Como formatar os detalhes do orçamento
O campo de texto do orçamento, abaixo do Subtítulo, mostra o texto já formatado enquanto você escreve, do jeito que o cliente vai ver. A formatação é feita pelos botões que ficam acima do campo, e cada botão mostra o nome ao passar o mouse sobre ele.
Os botões disponíveis são:
Negrito e Itálico: destacam o trecho selecionado;
Título: transforma a linha em título de seção, exibido na cor principal do modelo de orçamento;
Subtítulo: transforma a linha em subtítulo, menor que o título e em negrito, também na cor principal do modelo de orçamento;
Alinhar à esquerda, Centralizar e Alinhar à direita: alinham o parágrafo ou o título em que está o cursor;
Lista com marcadores e Lista numerada: organizam itens em lista;
Link: transforma o trecho selecionado em link;
Inserir: insere os blocos e a linha divisória, como mostra a seção Como inserir blocos no orçamento, neste artigo;
Tabela: insere e ajusta tabelas, como mostra a seção Como criar tabelas no orçamento, neste artigo;
Adicionar imagem: envia imagens do computador, como mostra a seção Como adicionar imagens no orçamento, neste artigo;
Buscar imagem: busca fotos gratuitas na Pixabay, como mostra a seção Como buscar fotos gratuitas para o orçamento, e as da Galeria de Imagens, na aba Minhas imagens;
Formatação para IA: mostra as instruções para pedir o texto a um agente de IA, como mostra a seção Como pedir o texto a um agente de IA, neste artigo.
O campo Modelo dos detalhes do orçamento, que fica no Monde Web em Cadastros > Orçamentos > Configurações, usa os mesmos botões, menos o Adicionar imagem e o Buscar imagem.
Como aplicar a formatação
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos e clique em Adicionar, ou abra um orçamento já cadastrado;
No campo de texto do orçamento, selecione o trecho que deseja formatar;
Clique no botão da formatação, como Negrito ou Título.
O botão da formatação aplicada fica destacado enquanto o cursor está no trecho. Para tirar a formatação, selecione o trecho e clique no mesmo botão de novo.
Os atalhos Ctrl+B (negrito), Ctrl+I (itálico) e Ctrl+Z (desfazer) também funcionam no campo.
Como alinhar um texto
No campo de texto do orçamento, clique no parágrafo ou no título que deseja alinhar;
Clique em Centralizar ou Alinhar à direita, acima do campo.
O alinhamento vale para o parágrafo ou o título inteiro. Para centralizar só uma frase, deixe a frase numa linha própria, com Enter antes e depois. Para voltar ao alinhamento normal, clique em Alinhar à esquerda.
Como inserir um link
No campo de texto do orçamento, selecione o trecho que vai virar link;
Clique no botão Link, acima do campo;
Digite o endereço e clique em Aplicar.
Se o endereço não começar com http:// ou https://, o Monde completa com https://. Sem trecho selecionado, o próprio endereço entra no texto como link.
Para tirar o link, clique no trecho, depois no botão Link e em Remover link.
Como inserir blocos no orçamento
Os blocos organizam o orçamento em partes e se ajustam sozinhos à tela do celular.
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos e clique em Adicionar, ou abra um orçamento já cadastrado;
No campo de texto do orçamento, clique no parágrafo que vem antes do bloco. O bloco entra logo abaixo dele;
Clique em Inserir, acima do campo, e escolha o bloco;
Clique dentro do bloco e escreva o texto ou adicione a imagem, com Adicionar imagem ou Buscar imagem.
Os blocos são:
Caixa de destaque: texto num fundo cinza, com uma faixa na cor principal do modelo de orçamento, para uma dica. A caixa aceita só texto. A imagem adicionada dentro dela vai para logo abaixo da caixa;
Seção com imagem de fundo: a imagem da seção vira o fundo, com uma camada escura, e o texto fica por cima, em branco. A seção tem uma imagem só: a imagem nova substitui a anterior. O fundo tem a proporção de 16 por 9, no computador e no celular. Use uma imagem de 1600 × 900 pixels;
Imagem ao lado do texto: duas colunas, uma para a imagem e outra para o texto. No celular, uma fica embaixo da outra;
Linha divisória: uma linha que separa dois assuntos.
Um bloco não entra dentro de outro, nem dentro de tabela ou lista.
O campo Modelo dos detalhes do orçamento, no Monde Web em Cadastros > Orçamentos > Configurações, também tem o Inserir. Como ele não tem o Adicionar imagem, a seção com imagem de fundo fica sem imagem no modelo, e a imagem se adiciona no orçamento.
Para conferir que deu certo: clique em Visualizar, acima do campo de texto, e veja os blocos como o cliente vai ver.
Como pedir o texto a um agente de IA
O botão Formatação para IA, acima do campo de texto do orçamento, mostra as instruções para incluir no pedido a um agente de IA, como ChatGPT, Gemini ou Claude. Com elas, o agente escreve o texto só com a formatação que o campo aceita.
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos e clique em Adicionar, ou abra um orçamento já cadastrado;
Acima do campo de texto do orçamento, clique em Formatação para IA;
Clique em Copiar instruções e cole as instruções no pedido ao agente, junto com o que o orçamento deve ter, como destino, datas e valores;
Copie a resposta pelo botão de copiar do agente, ou selecionando o texto, e cole com Ctrl+V no campo de texto do orçamento;
Envie as imagens pelo botão Adicionar imagem, porque elas não vêm junto com o texto colado.
O botão Formatação para IA também aparece no campo Modelo dos detalhes do orçamento, no Monde Web em Cadastros > Orçamentos > Configurações.
Para conferir que deu certo: clique em Visualizar, acima do campo de texto do orçamento, e veja se os títulos, as listas e as tabelas aparecem formatados.
Limitações conhecidas
Os detalhes não aceitam cor de texto, tamanho de fonte nem sublinhado. Não há como contornar.
O texto não pode ser justificado, e o texto dentro das tabelas não pode ser alinhado.
Ao colar texto de outro programa, como Word ou e-mail, a formatação que os botões não oferecem é descartada, e o texto continua.
Para conferir que deu certo: clique em Visualizar, acima do campo de texto do orçamento, e veja o orçamento como o cliente vai ver.
Como adicionar imagens no orçamento
O módulo de Orçamentos permite inserir imagens diretamente no conteúdo da proposta.
Esse recurso pode ser usado para apresentar melhor:
Hotéis;
Acomodações;
Destinos;
Passeios;
Roteiros;
Estrutura dos serviços oferecidos;
Elementos visuais de separação entre seções.
As imagens podem ser adicionadas de três formas:
Arrastando o arquivo do computador diretamente para o campo de texto do orçamento;
Usando o botão Adicionar imagem, acima do campo de texto do orçamento;
Buscando fotos gratuitas com o botão Buscar imagem, acima do campo de texto do orçamento, como mostra a seção Como buscar fotos gratuitas para o orçamento, neste artigo.
Também é possível colar uma imagem copiada, com Ctrl+V, no campo de texto do orçamento.
As imagens podem ser posicionadas em diferentes partes do texto, conforme a estrutura da proposta. Cada imagem entra na linha em que o cursor está, sozinha na linha.
Como as imagens aparecem no orçamento
Durante a edição, as imagens aparecem no próprio campo de texto do orçamento. Enquanto o envio não termina, a imagem fica transparente, e o orçamento só é salvo depois que todas as imagens chegam.
Para tirar uma imagem, clique sobre ela e pressione Delete.
Na visualização pública:
Se a imagem tiver largura igual ou maior que a área do orçamento, será exibida ocupando toda a largura disponível;
Se a imagem for menor, será exibida centralizada, mantendo o tamanho original.
Isso permite usar tanto imagens grandes, como fotos de hotéis e destinos, quanto imagens menores, como ícones e divisores visuais.
Exemplos de uso de imagens
As imagens podem ser usadas para:
Mostrar fotos do hotel;
Apresentar quartos e áreas de lazer;
Ilustrar passeios;
Separar blocos do orçamento;
Destacar informações importantes;
Criar uma apresentação mais visual da viagem.
Como buscar fotos gratuitas para o orçamento
O botão Buscar imagem, acima do campo de texto do orçamento, procura fotos na Pixabay, um banco de fotos gratuitas liberadas para uso comercial, sem exigir crédito ao autor.
Com a licença Monde Pro, a janela também tem a aba Minhas imagens: veja Como usar a Galeria de Imagens no Monde Web.
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos e clique em Adicionar, ou abra um orçamento já cadastrado;
No campo de texto do orçamento, clique na linha em que a foto deve entrar;
Clique em Buscar imagem, acima do campo;
Digite o que procura, como praia, Gramado ou Torre Eiffel, e tecle Enter ou clique em Buscar;
Clique na foto escolhida.
A janela fecha e a foto entra na linha do cursor, transparente enquanto o Monde a traz da Pixabay. Para ver mais fotos da mesma busca, clique em Carregar mais fotos, no fim da lista.
Para conferir que deu certo: clique em Visualizar e veja se a foto aparece no orçamento. A foto fica gravada no Monde e continua no orçamento mesmo que saia da Pixabay.
Cuidados com as fotos da busca
As fotos da Pixabay são liberadas para uso comercial. Os cuidados ao usá-las aparecem na própria janela de busca, no ícone ao lado do aviso sobre a licença.
Mensagens que podem aparecer
Muitas buscas de imagens neste momento. Aguarde um minuto e tente de novo. O limite de buscas foi atingido. Espere um minuto e busque de novo.
Nenhuma foto encontrada. Tente outras palavras. A busca não trouxe resultado. Use outras palavras, como o nome da cidade ou do tipo de lugar.
Esta foto não está mais disponível na Pixabay. Escolha outra. O autor tirou a foto da Pixabay. Escolha outra foto da lista.
Não foi possível falar com a Pixabay agora. Tente de novo em instantes. A Pixabay não respondeu. Tente de novo em alguns minutos.
Carrossel de imagens nos orçamentos
O orçamento também permite exibir imagens em formato de carrossel.
Esse formato é útil quando há várias imagens relacionadas ao mesmo conteúdo, como fotos de um hotel, passeio ou destino.
Como funciona: no carrossel, as imagens ficam agrupadas em um único espaço, permitindo a navegação entre elas.
Como criar um carrossel de imagens
Para exibir imagens em formato de carrossel, deixe duas ou mais imagens em sequência no mesmo parágrafo, sem texto entre elas. Ao selecionar vários arquivos de uma vez em Adicionar imagem, as imagens já entram em sequência.
Se houver um parágrafo novo entre as imagens, criado com Enter, cada imagem será exibida separadamente. Imagens dentro de uma lista ou de uma tabela também não formam carrossel.
No campo de texto do orçamento, o carrossel já aparece como o cliente vai ver: uma imagem por vez, com as setas para passar de uma para a outra e, embaixo, as bolinhas ou as miniaturas.
Como editar o carrossel
No Monde Web, em Cadastros > Orçamentos, abra o orçamento e passe o mouse sobre o carrossel, no campo de texto. No celular, toque nele. Acima da imagem aparecem a etiqueta Carrossel, com a quantidade de imagens, e os botões:
Excluir esta imagem: tira do carrossel a imagem que está aparecendo;
Excluir o carrossel: tira todas as imagens do carrossel. O texto antes e depois dele continua;
Adicionar imagem ao carrossel: abre a escolha do arquivo, e a imagem entra no fim do carrossel;
Organizar: mostra as miniaturas de todas as imagens. Arraste uma miniatura para o lugar de outra para mudar a ordem, e clique em Concluir;
Ver como miniaturas ou Ver como bolinhas: escolhe o que aparece embaixo da imagem. As bolinhas, o padrão, mostram em qual imagem o cliente está. As miniaturas mostram uma faixa com todas as imagens, e o cliente clica numa para vê-la.
A escolha entre bolinhas e miniaturas vale para a página do orçamento, para Visualizar e, no Roteiro da viagem, para o app do passageiro. Clique em Salvar para gravar as mudanças.
Orçamentos que já possuem imagens inseridas em linhas consecutivas, sem espaçamento entre elas, também passam a ser exibidos em formato de carrossel.
Como criar tabelas no orçamento
Nos detalhes do orçamento, é possível criar tabelas para apresentar informações de forma organizada, como itens e valores da proposta.
Para inserir uma tabela:
No campo de texto do orçamento, clique onde a tabela deve entrar;
Clique no botão Tabela, acima do campo, e escolha Inserir tabela;
Clique em cada célula e digite o conteúdo.
A tabela começa com 3 linhas e 3 colunas, e a primeira linha é o cabeçalho.
Como ajustar a tabela
Com o cursor dentro de uma célula, o botão Tabela oferece estas opções:
Adicionar linha e Adicionar coluna: incluem uma linha abaixo ou uma coluna à direita da célula;
Remover linha e Remover coluna: tiram a linha ou a coluna da célula;
Remover tabela: apaga a tabela inteira.
Exemplo
Uma tabela com os itens e valores da proposta aparece assim no orçamento:
Item | Valor |
Hospedagem (2 diárias) | R$ 1.980,00 |
Passeio de barco | R$ 1.120,00 |
Total | R$ 4.220,00 |
Você também pode usar formatação dentro das células, como Negrito. No exemplo acima, a linha de total aparece destacada.
As tabelas aparecem tanto na visualização pública do orçamento quanto em Visualizar, acima do campo de texto do orçamento.
Exemplo
Como duplicar um orçamento
O Monde permite duplicar um orçamento já existente. O orçamento de empresa com licença Somente leitura não pode ser duplicado.
Essa funcionalidade cria uma nova versão com base no orçamento original e ajuda a reduzir retrabalho em propostas parecidas.
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos e localize o orçamento desejado;
Clique no ícone de duas folhas;
Aguarde o sistema criar a cópia;
A nova versão será aberta para edição;
Faça os ajustes necessários;
Salve o orçamento.
Ao duplicar um orçamento
Um novo orçamento é criado;
Os dados principais são replicados;
A estrutura, itens e valores do orçamento original são mantidos;
O cabeçalho é o mesmo do original, inclusive a imagem;
A cópia fica independente do orçamento original.
Alterações feitas na nova versão não afetam o orçamento anterior.
Alguns campos não são replicados automaticamente para evitar erros no envio.
Campo | O que acontece |
Data de validade | É removida. Será necessário informar uma nova data antes de enviar o orçamento |
Pessoa relacionada | É removida. O orçamento duplicado normalmente será enviado para outro cliente |
Quando usar a duplicação
Use a duplicação quando:
A estrutura do orçamento for parecida com uma proposta anterior;
A agência quiser reaproveitar modelos de cotação recorrentes;
For necessário criar uma nova versão com poucos ajustes;
A equipe quiser reduzir erros ao refazer orçamentos manualmente.
Dicas práticas
Para inserir trechos aéreos de forma organizada, você pode usar o site pnrconverter.com/intl/pt.
Você pode editar um orçamento quantas vezes precisar, sem gerar um novo link.
Use os detalhes do orçamento para destacar condições de pagamento, instruções especiais, diferenciais da viagem e benefícios incluídos.
Observações importantes
Use apenas imagens autorizadas para divulgação pela agência.
Revise a data de validade antes de enviar ou reenviar o link ao cliente.
Antes de compartilhar, visualize o orçamento para conferir layout, imagens, valores e informações de contato.
Dúvidas frequentes sobre Orçamentos
Posso alterar o fundo cinza do orçamento?
No momento, não é possível alterar o fundo cinza do orçamento.
É possível criar uma venda automaticamente a partir de um orçamento?
Não. Atualmente, o orçamento não gera uma venda automaticamente no Monde.
Também não é possível vincular diretamente um orçamento a uma venda já cadastrada.
Se quiser manter uma referência entre o orçamento e uma venda ou atendimento, recomendamos copiar o link do orçamento e registrá-lo em um dos seguintes locais:
Histórico de atendimento, em Tarefas;
Follow-ups;
Campo Observações da venda.
Para facilitar a criação de vendas no Monde, utilize as integrações com fornecedores quando estiverem disponíveis para a sua agência.
Os orçamentos de um usuário são visíveis para outros usuários?
Cada usuário visualiza apenas os próprios orçamentos.
Usuários administradores conseguem visualizar todos os orçamentos da agência.
No momento, não há uma permissão de acesso específica para alterar essa regra de visualização.
É possível formatar textos com negrito, títulos ou listas?
Sim. No Monde Web, ao criar ou editar um orçamento em Cadastros > Orçamentos, selecione o texto no campo de texto do orçamento e clique no botão da formatação, acima do campo, como Negrito, Título ou Lista com marcadores.
O texto aparece formatado no próprio campo, do jeito que o cliente vai ver. Também é possível criar subtítulos e centralizar ou alinhar o texto à direita. Veja todos os botões na seção Como formatar os detalhes do orçamento, neste artigo.
Também é possível criar tabelas nos detalhes. Veja a seção Como criar tabelas no orçamento, neste artigo.
Qual formato deve ser usado para o logotipo da agência?
Recomendamos usar imagens nos formatos:
PNG
JPEG
As dimensões podem variar conforme o design do logotipo e devem ser testadas em cada agência.
Se a imagem estiver fora das especificações aceitas pelo sistema, o Monde exibirá uma mensagem informando que não foi possível vincular a imagem.
Como atualizar um orçamento já enviado ao cliente?
No Monde Web, acesse Cadastros > Orçamentos, abra o orçamento, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
Não é necessário enviar um novo link ao cliente. O orçamento será atualizado no mesmo link que já foi compartilhado.
Antes de avisar o cliente sobre a atualização, visualize o orçamento para conferir se as informações, valores, imagens e condições estão corretos.
Existe algum indicativo de que o cliente visualizou o orçamento?
No momento, ainda não há um indicador de visualização do orçamento pelo cliente.
Posso salvar ou enviar o orçamento em PDF?
É possível salvar o orçamento em PDF usando a opção de impressão do navegador.
Para isso:
Abra o orçamento;
Clique com o botão direito do mouse e selecione Imprimir;
Escolha a opção de salvar como PDF.
No entanto, não recomendamos essa prática como forma principal de envio.
O orçamento por link é mais indicado porque:
Pode ser acessado pelo celular, tablet ou computador;
Tem layout responsivo;
Permite ajustes mesmo depois do envio;
Mantém o cliente sempre com a versão atualizada;
Evita o envio de arquivos desatualizados.
O PDF é estático. Depois de gerado, ele não recebe alterações feitas posteriormente no orçamento.