Este artigo também responde a:
Como filtrar um relatório por mais de uma data ao mesmo tempo?
Onde foi parar o filtro Data de: dos relatórios?
Como pesquisar por um intervalo de datas em um relatório?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a refinar os relatórios do Monde com filtros e colunas, inclusive a definir um intervalo de datas para cada data do relatório.
Público-alvo: qualquer usuário que consulte relatórios no Monde.
Requisitos: acesso ao relatório que você quer consultar.
No Monde, você tem diversas opções para personalizar a visualização de suas buscas e relatórios.
Abaixo, reunimos as funcionalidades que ajudam a melhorar e refinar os resultados, além de ensinar como organizar, ordenar e configurar as colunas de acordo com suas preferências. Também incluímos informações sobre os modelos prontos de relatórios.
Filtros de Pesquisa
O Monde oferece várias opções de filtros para refinar suas buscas: para cada relatório, é possível pesquisar por todos os campos que existem no cadastro (como Vendas, Pessoas, Contas a pagar/receber, etc.), além de aplicar filtros por datas de embarque e retorno, produtos, fornecedores, vendedores, data de liquidação, movimentação, emissão e vencimento, categorias, contas, entre outros.
Em todos os menus do sistema, existe a caixa Pesquisar, onde você pode inserir um termo específico para refinar sua busca. Para tornar a pesquisa ainda mais precisa, utilize o campo Em, selecionando em qual campo deseja pesquisar determinada palavra.
Exemplo 1: Pesquisar em um campo específico
Pesquisar no cadastro de Pessoas pelo registro "Bruna":
Acesse o menu Cadastros > Pessoas.
No campo Pesquisar, digite "Bruna".
No campo Em, selecione a opção Nome.
O sistema irá buscar todos os cadastros onde o campo Nome contenha "Bruna".
Exemplo 2: Pesquisar em todos os campos
Se você deseja pesquisar um número de telefone, por exemplo, pode inseri-lo no campo Pesquisar e, na opção Em, deixar a opção padrão [Todos]. Dessa forma, o sistema buscará o número em qualquer campo do cadastro (telefone, celular ou até mesmo em observações).
Exemplo 3: Pesquisar “Vendas por Produto”
Alguns relatórios oferecem filtros específicos, como no relatório de Vendas por Produto.
Para pesquisar vendas com o produto "Diárias de Hospedagem":
Acesse Vendas > Vendas por Produto.
No filtro Produto, selecione "Diárias de Hospedagem".
Clique em Pesquisar.
Filtros por data
No Monde Web, os relatórios que pesquisam por data trazem uma faixa para cada data. Em vez de escolher um tipo de data e aplicar um período sobre ele, você abre a faixa da data que interessa e define o intervalo ali.
Para preencher uma faixa:
Clique no campo da data desejada, onde aparece Selecione.
Escolha um intervalo pronto: Hoje, Esta semana, Este mês, Mês passado, Este trimestre, Este semestre ou Este ano.
Para um mês fechado, clique em Selecionar mês. Para um intervalo próprio, clique em Período personalizado, informe De e Até e clique em Aplicar Filtros.
Preenchida a faixa, o relatório se atualiza sozinho: não há botão de pesquisar.
As faixas começam vazias, e faixa vazia não recorta nada: o relatório considera apenas as datas que você preencher. Preenchendo mais de uma, o relatório traz somente os registros que atendem a todas elas. Para limpar uma faixa, clique no x dentro do campo dela.
No resumo de filtros aplicados, acima da lista, cada faixa preenchida aparece com o nome da data e o intervalo escolhido.
Quais datas cada relatório oferece
Cada relatório oferece as datas que fazem sentido para ele:
Relatório | Faixas de data |
Lançamentos por Categoria | Emissão, Vencimento, Liquidação, Movimentação |
Reembolsos | Vencimento, Data da Venda, Cancelamento, Liquidação, Emissão |
Lista de Passageiros | Início do produto, Fim do produto, Venda, Cancelamento do produto |
Trechos Aéreos | Saída do trecho, Chegada do trecho |
Vendas Por Produto | Venda, Início do produto, Fim do produto, Cancelamento do produto |
Vendas Por Forma de Pagamento | Venda, Vencimento do pagamento, Liquidação do pagamento, Início do produto |
Master - Extrato | Movimentação, Embarque |
Limitações conhecidas
As faixas por data existem no Monde Web. Na versão desktop, esses relatórios seguem com um Período único e a escolha da data no campo Data de:, e ali continua valendo uma data por pesquisa. Não há como contornar: para cruzar duas datas na mesma pesquisa, use o Monde Web.
Formatação de Colunas
As colunas no Monde são essenciais para personalizar a forma como você visualiza as informações. Confira as funções principais que permitem ajustar a visualização das colunas de acordo com suas necessidades.
Ordenar Colunas
Organize as colunas em ordem crescente ou decrescente para facilitar a análise das informações.
Ajustar o Tamanho das Colunas
Altere a largura das colunas para que os dados se ajustem adequadamente ao espaço disponível.
Adicionar e Remover Colunas
Personalize suas visualizações, incluindo ou excluindo colunas conforme necessário.
Personalizar Filtros nas Colunas
Aplique filtros específicos em colunas para refinar ainda mais sua pesquisa e encontrar o que você precisa com mais eficiência.
Arrastar Colunas
Mova as colunas para diferentes posições na visualização para priorizar as informações mais importantes.
Agrupar Colunas
Organize as colunas em grupos para uma visualização mais limpa e estruturada dos dados.
Funções para Colunas
Explore as funções adicionais para colunas, como somar, calcular e fazer outras ações personalizadas.
Modelos Prontos de Visualização de Relatórios
O Monde oferece uma série de modelos prontos para a criação de relatórios, facilitando a análise dos dados sem a necessidade de criar tudo do zero. Confira abaixo as opções e como você pode utilizá-las.
O que são os Modelos Prontos?
Modelos prontos são configurações de relatórios que já vêm com um layout padrão, ideal para situações comuns de análise. Eles ajudam a economizar tempo e garantir que você tenha os relatórios prontos para uso de forma rápida.
Como Acessar os Modelos Prontos?
Acesse os modelos prontos selecionando o relatório desejado e clicando no botão “Visualização” à direita da tela.
📍 Observação: Nem todos os relatórios possuem opções de visualizações prontas. Apenas o relatório de Pessoas e os relatórios de vendas (Lista de Passageiros, Vendas por Produtoe Tabela Dinâmica de Vendas) possuem essas opções.