Este artigo também responde a:
Como ver quem faz aniversário hoje?
Por que a consulta de Aniversariantes não mostra todos os clientes?
Como mudar o período da consulta de Aniversariantes?
Como ver só os aniversariantes da minha carteira de clientes?
Como enviar e-mail para os aniversariantes de uma só vez?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a consultar os aniversariantes de um período, enviar e-mail para todos eles de uma vez e imprimir etiquetas para mala direta.
Público-alvo: toda a agência.
Requisitos: permissão de acesso Visualizar no relatório de Aniversariantes e, para o envio de e-mail, o e-mail configurado no sistema.
📍Consulta também disponível no Monde Web.
Este artigo também responde a:
Quem faz aniversário este mês na minha carteira de clientes?
Como enviar uma mensagem de parabéns para os clientes do mês?
Onde vejo a consulta de Aniversariantes no Monde Web?
Como filtrar os aniversariantes por marcador?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a consultar os aniversariantes de um período, enviar e-mail para eles de uma vez, imprimir etiquetas e usar a consulta no Monde Web.
Público-alvo: equipe comercial e de marketing da agência.
Requisitos: permissão de Aniversariantes. Para enviar e-mail, o envio de e-mails precisa estar configurado.
Você pode estreitar os laços com os seus clientes entrando em contato com os aniversariantes do mês. Para isso, siga o passo a passo abaixo:
Passo a passo
1. Clique no menu superior Marketing > Aniversariantes.
2. Utilize o campo Período para ajustar a data e clique em Pesquisar.
No Monde Web a tela já abre no dia de hoje: a lista mostra quem faz aniversário hoje, sem você precisar preencher as datas. Para ver outro intervalo, clique em Filtrar, ajuste o Período e a lista se atualiza sozinha; clicando em Limpar, a consulta passa a mostrar todos os aniversariantes cadastrados. Você reconhece o período em vigor pelo resumo Filtros aplicados, acima da lista, e pelo número ao lado do botão Filtrar.
Após o sistema apresentar a listagem de pessoas, você pode enviar um e-mail para todos de uma só vez clicando no botão Enviar e-mail. Para isso configure o seu e-mail no sistema.
A consulta no Monde Web
No Monde Web, a consulta fica no mesmo caminho: Marketing > Aniversariantes.
Em Período, escolha o intervalo dos aniversários: há atalhos prontos — Hoje, Esta semana, Este mês, Mês passado, Este trimestre, Este semestre e Este ano —, a opção de escolher um mês e a de informar uma data inicial e uma final.
Em Vendedor, veja só os aniversariantes de um vendedor: digite parte do nome e escolha na lista. Quem entra no Monde como vendedor encontra o campo preenchido com o próprio nome, e a consulta abre com a carteira dele; para ver os de toda a agência, limpe o campo.
Em Marcador, limite a lista às pessoas de um ou mais marcadores, ou escolha Sem Marcador.
A lista se atualiza a cada escolha, sem botão para clicar. Para recomeçar, clique em Limpar.
Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela, e use Colunas para escolher o que aparece; arraste o título de uma coluna para mudar a posição dela.
O que a lista mostra
A lista abre com Nome, Nascimento, Idade, Telefone, Telefone Comercial, Celular, E-mail e Vendedor, e dá para acrescentar os campos de endereço — Endereço, Número, Bairro, Complemento, CEP, Cidade e UF. As colunas que você marcar e a ordem em que as deixar ficam salvas para a próxima vez que abrir a consulta.
O filtro Vendedor considera o vendedor gravado no cadastro da pessoa, que é o mesmo que a coluna Vendedor da lista mostra. Na página inicial do vendedor, o Ver mais do quadro de aniversariantes abre a consulta já filtrada por ele.
Aqui o período pode ser bem maior que no desktop, porque a lista é paginada: ele vai até um ano. Se você escolher um intervalo maior, a consulta ajusta para o período máximo e avisa isso logo abaixo da lista.
Limitações conhecidas
O envio de e-mail para a lista e a impressão de etiquetas continuam no Monde Desktop. No Monde Web, a tela é de consulta.
Etiquetas
Com essa listagem também é possível imprimir etiquetas, para realizar o envio de uma mala direta. Para imprimir as etiquetas:
Clique em Imprimir > Etiquetas;
Selecione o modelo da etiqueta e confirme.
Importante: Caso mais de uma pessoa tenha o mesmo endereço, o sistema ira listar apenas uma delas, para que não seja enviada duas etiquetas ao mesmo endereço.