Dúvidas respondidas
Como ver quem faz aniversário hoje?
Por que a consulta de Aniversariantes não mostra todos os clientes?
Como mudar o período da consulta de Aniversariantes?
Como ver só os aniversariantes da minha carteira de clientes?
Como enviar e-mail para os aniversariantes de uma só vez?
Quem faz aniversário este mês na minha carteira de clientes?
Como enviar uma mensagem de parabéns para os clientes do mês?
Onde vejo a consulta de Aniversariantes no Monde Web?
Como filtrar os aniversariantes por marcador?
Dá para enviar e-mail aos aniversariantes pelo Monde Web?
Como imprimir etiquetas dos aniversariantes no Monde Web?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a consultar os aniversariantes de um período, enviar e-mail para eles de uma vez, no Monde Desktop e no Monde Web, imprimir etiquetas para mala direta e usar a consulta no Monde Web.
Público-alvo: toda a agência, em especial a equipe comercial e de marketing.
Requisitos: permissão de acesso Visualizar no relatório de Aniversariantes. Para enviar e-mail, o envio de e-mails configurado e, no Monde Web, a permissão Enviar E-mail do cadastro de Pessoas.
📍Consulta também disponível no Monde Web.
Você pode estreitar os laços com os seus clientes entrando em contato com os aniversariantes do mês. Para isso, siga o passo a passo abaixo:
Passo a passo
1. No Monde Desktop, clique no menu superior Marketing > Aniversariantes.
2. Utilize o campo Período para ajustar a data e clique em Pesquisar.
No Monde Web a tela já abre no dia de hoje: a lista mostra quem faz aniversário hoje, sem você precisar preencher as datas. Para ver outro intervalo, clique em Filtrar, ajuste o Período e a lista se atualiza sozinha; clicando em Limpar, a consulta passa a mostrar todos os aniversariantes cadastrados. Você reconhece o período em vigor pelo resumo Filtros aplicados, acima da lista, e pelo número ao lado do botão Filtrar.
No Monde Desktop, após o sistema apresentar a listagem de pessoas, você pode enviar um e-mail para todos de uma só vez clicando no botão Enviar e-mail. Para isso configure o seu e-mail no sistema.
A consulta no Monde Web
No Monde Web, a consulta fica no mesmo caminho: Marketing > Aniversariantes.
Em Período, escolha o intervalo dos aniversários: há atalhos prontos — Hoje, Esta semana, Este mês, Mês passado, Este trimestre, Este semestre e Este ano —, a opção de escolher um mês e a de informar uma data inicial e uma final.
Em Vendedor, veja só os aniversariantes de um vendedor: digite parte do nome e escolha na lista. Quem entra no Monde como vendedor encontra o campo preenchido com o próprio nome, e a consulta abre com a carteira dele; para ver os de toda a agência, limpe o campo.
Em Marcador, limite a lista às pessoas de um ou mais marcadores, ou escolha Sem Marcador.
A lista se atualiza a cada escolha, e Aplicar fecha o painel. Para recomeçar, clique em Limpar.
Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela, e use Colunas para escolher o que aparece; arraste o título de uma coluna para mudar a posição dela.
O que a lista mostra
No Monde Web, a lista de Marketing > Aniversariantes funciona assim:
Colunas: a lista abre com Nome, Nascimento, Idade, Telefone, Telefone Comercial, Celular, E-mail e Vendedor, e dá para acrescentar os campos de endereço — Endereço, Número, Bairro, Complemento, CEP, Cidade e UF. As colunas que você marcar e a ordem em que as deixar ficam salvas para a próxima vez que abrir a consulta.
Filtro Vendedor: o filtro Vendedor considera o vendedor gravado no cadastro da pessoa, que é o mesmo que a coluna Vendedor da lista mostra. Na página inicial do vendedor, o Ver mais do quadro de aniversariantes abre a consulta já filtrada por ele.
Período: aqui o período pode ser bem maior que no desktop, porque a lista é paginada: ele vai até um ano. Se você escolher um intervalo maior, a consulta ajusta para o período máximo e avisa isso logo abaixo da lista.
Enviar e-mail para os aniversariantes no Monde Web
No Monde Web, em Marketing > Aniversariantes, cada linha da lista tem uma caixa de marcação para escolher quem recebe o e-mail.
No Monde Web, acesse Marketing > Aniversariantes e ajuste o Período, o Vendedor e o Marcador;
Marque a caixa de cada pessoa, ou a caixa do cabeçalho da lista para marcar a página inteira;
Para levar todos os aniversariantes do filtro, e não só os da página, clique em Marcar todas as N pessoas do filtro, que aparece quando a página inteira está marcada e o filtro tem mais de uma página;
Na barra que aparece abaixo da lista, com a quantidade de pessoas marcadas, clique em Enviar e-mail;
No formulário Enviar E-mail, escreva a mensagem e clique em Enviar.
Quem não tem e-mail válido no cadastro fica de fora, e o formulário avisa o nome dessas pessoas. Com todos os aniversariantes do filtro, o formulário mostra a quantidade e a lista em páginas de 50, com Sem e-mail válido: fica de fora em quem não vai receber. Para desmarcar todas, clique em Limpar seleção, na mesma barra.
Como conferir o envio aos aniversariantes
O formulário Enviar E-mail, que abre pelo botão Enviar e-mail de Marketing > Aniversariantes no Monde Web, está explicado em Como Enviar E-mail pelo Monde.
Para conferir que deu certo: o Monde volta para a consulta com o aviso verde O e-mail foi para a fila de envio de 3 destinatários.. O link Acompanhar o envio, no mesmo aviso, mostra quantos já saíram e as falhas, e no fim o resultado também fica em Envios, no alto do formulário Enviar E-mail do Monde Web.
Limitações conhecidas
No Monde Web, o envio de e-mail pela consulta pede a permissão Enviar E-mail do cadastro de Pessoas. Sem ela, ao clicar em Enviar e-mail, aparece a mensagem Você não tem permissão para enviar e-mails às pessoas., e quem administra a agência precisa dar a permissão ao seu grupo de usuários.
Etiquetas
Com essa listagem também é possível imprimir etiquetas, para realizar o envio de uma mala direta. Para imprimir as etiquetas no Monde Desktop:
No Monde Desktop, em Marketing > Aniversariantes, clique em Imprimir > Etiquetas;
Selecione o modelo da etiqueta e confirme.
Importante: No Monde Desktop, caso mais de uma pessoa tenha o mesmo endereço, o sistema ira listar apenas uma delas, para que não seja enviada duas etiquetas ao mesmo endereço.
Etiquetas no Monde Web
No Monde Web, os aniversariantes são marcados na lista, e as etiquetas saem na tela de impressão:
No Monde Web, acesse Marketing > Aniversariantes e ajuste os filtros, como o Período.
Marque a caixa no começo da linha de cada aniversariante. A caixa do cabeçalho marca a página inteira. Quando a lista tem mais de uma página, aparece com ela o link Marcar todas as N pessoas do filtro, que leva também as outras páginas.
Na barra que aparece embaixo da lista, clique em Imprimir etiquetas, ao lado de Enviar e-mail.
A tela Impressão de Etiquetas abre numa nova aba. Escolha o modelo da folha em Etiqueta: as etiquetas aparecem logo abaixo, do jeito que vão sair, e mudam a cada troca de modelo.
Clique em Imprimir. Na janela de impressão, deixe a escala no tamanho real (Padrão ou 100%), sem ajustar à página, para as etiquetas caírem certas na folha. No Firefox, as etiquetas abrem numa nova aba: imprima por ela.
Só sai etiqueta para quem tem Endereço e Cidade no cadastro. Na tela Impressão de Etiquetas, um aviso mostra quantos aniversariantes escolhidos ficaram de fora. Diferente do Monde Desktop, cada aniversariante escolhido tem a sua etiqueta, mesmo quando mais de uma pessoa tem o mesmo endereço.
Para conferir que deu certo: a tela de impressão traz uma etiqueta para cada aniversariante escolhido, em ordem de nome. Os modelos de folha estão em Como imprimir Etiquetas por Cliente ou Pessoa.
Limite da impressão de etiquetas
A impressão vai até 10.000 etiquetas de uma vez. Com mais aniversariantes marcados, a tela Impressão de Etiquetas avisa e não mostra as etiquetas: diminua o Período em Marketing > Aniversariantes e imprima em partes.