📍Relatório também disponível no Monde Web.
Este artigo também responde a:
Quais clientes mais compraram na minha agência no período?
Como identificar os melhores clientes para uma ação de relacionamento?
Onde vejo o Ranking de Clientes no Monde Web?
Como ordenar o ranking por receitas em vez de faturamento?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a consultar o Ranking de Clientes, entender como o faturamento e as receitas são calculados e usar o relatório no Monde Web.
Público-alvo: gestores e equipe comercial da agência.
Requisitos: permissão de Ranking de Clientes.
Nesse relatório é possível ver quais clientes trazem maior faturamento para a sua agência.
Para acessar o relatório
Acesse o menu Relatórios > Ranking de Clientes;
Informe o Período e se necessário utilize os filtros de pesquisa;
Clique em Pesquisar, onde:
Inicialmente na coluna Posição é exibido o ranking de clientes ordenado por Faturamento. Para ordenar por Receitas basta clicar em cima da descrição da coluna.
O relatório utiliza os seguintes cálculos para para formar os valores de faturamento e receitas:
Faturamento: (Produtos - Abatimentos) + Taxa DU + Taxa RAV + Taxa de Serviço destacada + Taxa de Serviço Oculta;
Receitas: (Taxa DU + Taxa RAV + Taxa de Serviço Destacada + Taxa de Serviço Oculta + Comissão + Over + Reembolso Fornecedor) - ( Desconto + Desconto Taxa DU + Desconto Taxa RAV + Taxa CC DU + Taxa CC RAV + Taxa Cartão Agência + Comissão Intermediário + Over Intermediário + Reembolso Cliente + Multa Fornecedor + Saldo Excluído);
Produtos cancelados não são considerados.
Dicas
Utilize o filtro Tipo para pesquisar somente por pessoas Jurídicas ou Físicas;
Adicione colunas para personalizar seu relatório;
A coluna Vendedor traz o vendedor que cadastrou a última venda para o cliente.
O relatório no Monde Web
No Monde Web, o Ranking de Clientes fica no mesmo caminho: Relatórios > Ranking de Clientes.
No campo Buscar, digite o nome do cliente para reduzir a lista na hora.
Clique em Filtrar para abrir os filtros de Período, Tipo — Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou todos — e Empresa. A lista se atualiza a cada filtro escolhido. Para recomeçar, clique em Limpar.
Clique no título das colunas Faturamento ou Receitas para reordenar o ranking. As posições se ajustam à ordem escolhida.
Em Colunas, marque ou desmarque o que aparece na lista, e arraste o título de uma coluna para mudar a posição dela.
O que a lista mostra
A lista abre com Posição, Pessoa, Telefone, E-mail, Idade, Faturamento e Receitas, e o rodapé traz os totais de Faturamento e Receitas. Entre as colunas que dá para acrescentar estão Vendedor, Celular, Tipo, CPF, CNPJ, Nascimento, Cidade e UF. O filtro Empresa só aparece quando o seu acesso alcança mais de uma empresa.
As colunas que você marcar e a ordem em que as deixar ficam salvas: ao abrir o relatório de novo, ele volta como você deixou.
Na prática
Veja abaixo algumas situações em que o Ranking de Clientes pode ajudar no dia a dia.
Qual o melhor cliente do período?
Identificar quais foram os melhores clientes em determinado período (mês, trimestre, ano...) permite:
Reconhecê-los e até premiá-los;
Fazer sua agência ser lembrada de forma positiva;
Gerar oportunidades de divulgação, já que muitas dessas ações podem ser compartilhadas na internet.
Como usar
No campo Período, insira as datas de início e fim da análise.
Clique em Pesquisar.
Pronto! A lista de clientes será exibida automaticamente.
💡 Dica: você pode ordenar os resultados clicando nas colunas de Faturamento ou Receita.
Na coluna Idade, é possível verificar essa informação diretamente no relatório. Assim, você consegue realizar análises mais precisas para segmentar seu público-alvo e direcionar melhor suas estratégias.
Qual ação tomar com isso em mãos?
As ações são diversas neste caso, desde premiar um cliente e parabenizá-lo, até pedir indicações e tentar vender uma nova viagem com alguma promoção exclusiva. O mais importante é garantir que ele continue fiel.