As faturas de Cliente e Fornecedor permitem a alteração do valor dos itens diretamente na aba Itens da fatura.
Essa funcionalidade existe para permitir ajustes financeiros pontuais sem a necessidade de reabrir e alterar a venda.
No entanto, é importante entender em quais situações essa alteração é adequada — e quando ela pode gerar inconsistências financeiras.
⚠️ Importante antes de corrigir valores
Antes de realizar qualquer alteração, é fundamental conferir a estrutura da fatura e entender a origem da diferença.
Veja o artigo completo sobre conferência de fatura fornecedor clicando aqui.
Essa validação evita ajustes indevidos que podem impactar relatórios e resultados financeiros.
Quando é correto alterar o valor do item
A alteração direta deve ser utilizada apenas quando existe divergência financeira real entre a venda e o faturamento. Exemplos:
Fornecedor que não aceita pagamento em dinheiro
Alguns fornecedores não aceitam pagamento em dinheiro (cash), trabalhando apenas com cartão de crédito:
O cliente paga a agência em dinheiro, boleto ou transferência.
A agência utiliza seu próprio cartão para pagar o fornecedor.
O valor pago no cartão pode ser diferente do valor previsto na venda.
Valor previsto na fatura ao fornecedor: R$ 900,00
Valor efetivamente pago no cartão da agência: R$ 1.000,00
Nesse caso:
É necessário alterar o valor do item para R$ 1.000,00.
O sistema gera automaticamente uma nova fatura (ou envia o valor para a próxima fatura existente) com a diferença (R$ 100,00), ajustando a conciliação financeira.
Ou seja:
A correção não é para “bater número”, mas para refletir o valor real pago ao fornecedor.
Esse cenário é ainda mais comum em operações corporativas.
Faturamento parcial do fornecedor
Alguns fornecedores faturam valores em etapas, principalmente quando há divisão de formas de pagamento.
Venda de R$ 10.000,00.
Cliente paga:
R$ 8.000 no cartão.
R$ 2.000 via financiamento/boleto.
Comissão prevista: R$ 1.000 (10%).
O sistema gera a fatura considerando o valor total.
Porém, o fornecedor pode faturar primeiro apenas a parte já processada (ex.: os R$ 8.000 do cartão).
A fatura recebida não bate com a prevista no sistema.
A diferença será faturada posteriormente.
Nesse caso, ajusta-se o valor do item para refletir a fatura real recebida naquele momento.
Depois, quando chegar a fatura complementar, o item com o valor restante pode ser inserido nesta.
Agência paga o fornecedor com cartão próprio
Algumas agências utilizam o próprio cartão — ou cartão do sócio — para pagar fornecedores, mesmo quando o cliente paga em dinheiro.
Motivos comuns:
Gerar milhas.
Viabilizar vendas para clientes sem limite.
Estratégia de fluxo de caixa.
Nesses casos, normalmente:
Cliente paga a venda em dinheiro ou transferência.
A agência paga o fornecedor no cartão.
O valor pago pode incluir taxas, encargos ou condições diferentes da venda original.
Nesse caso, a necessidade de corrigir o valor é a mesma do cenário do fornecedor que só aceita cartão:
Ajustar o custo real pago.
Manter a fatura fiel ao financeiro.
Nesses casos, o valor financeiro real difere da estrutura original da venda, justificando o ajuste.
⚠️ Quando NÃO é correto alterar o valor
Não utilize a correção de valor para:
Ajustar comissão.
Ajustar over.
Corrigir taxas de cartão.
Alterar markup.
Ajustar DU ou taxas operacionais.
Corrigir lucro ou prejuízo.
Fazer a fatura “bater” sem analisar a causa.
Para esses cenários, o correto é ajustar a venda ou os componentes do cálculo.
Impactos do uso incorreto
Alterações indevidas podem gerar:
Receita incorreta.
Custos distorcidos.
Margens irreais.
Relatórios inconsistentes.
Dificuldade de conciliação financeira.
Na prática, cria-se uma fatura que fecha numericamente, mas não representa a operação real.
Como funciona a correção de valores
Ao alterar o valor de um item na fatura:
O sistema não perde a diferença.
O saldo gerado é:
Movido para a próxima fatura em aberto, ou
Uma nova fatura é criada automaticamente.
Ou seja, o ajuste é tratado como uma diferença financeira entre faturas, permitindo que o financeiro reflita a realidade da operação sem alterar a venda.
Como fazer o ajuste
Na Fatura — que pode ser localizada:
Pela própria Venda, ou
Pelo Contas a Pagar/Receber —
siga o caminho abaixo:
Acesse a aba Itens da fatura.
Selecione o item desejado.
Utilize uma das opções:
Botão “Corrigir valores” na barra de ações.
Ou clique com o botão direito no item e selecione “Corrigir valores”.
Tela “Corrigir valores”
Nessa tela é possível ajustar:
Taxa de cartão de crédito.
Comissão.
Over.
Valor do item.
Ao editar o valor, o sistema exibirá automaticamente um alerta informando que:
A diferença gerada de R$ X será incluída na próxima fatura.
Junto ao alerta, haverá o link: “Entenda quando você deve alterar o valor”, que direciona para este artigo explicativo, orientando em quais situações a alteração é correta.
Resumo
A função Corrigir valores deve ser usada apenas para refletir diferenças financeiras reais entre venda e faturamento.
Sempre que a divergência estiver na composição da venda (comissão, taxas, markup), o ajuste deve ser feito na origem — não na fatura.
Em caso de dúvida, consulte o suporte antes de realizar a correção.