A importação de cadastros (como clientes, fornecedores, entre outros) no Monde permite cadastrar pessoas físicas e jurídicas de forma rápida e organizada, transferindo os dados diretamente de uma planilha para o sistema.
Antes de continuar, verifique se sua planilha está formatada corretamente de acordo com as instruções neste artigo: Como criar planilhas para importação
.
Passo a passo para importar clientes
Acesse o menu Cadastros > Pessoas no Monde ou clique no atalho Pessoas.
Limpe os filtros para garantir que nenhum dado esteja sendo pesquisado, conforme o exemplo abaixo:
Na tela Pessoas, clique em qualquer espaço em branco e pressione Ctrl + Shift + F1.
Na nova janela que abrir, selecione Excel e clique em Avançar.
Em Importar do arquivo, clique nos três pontinhos (...) para selecionar sua planilha no computador.
Ao localizar a pasta, altere o tipo de arquivo para Excel 12 Workbook (*.xlsx) antes de selecionar o arquivo.
Com a planilha selecionada, clique em Abrir. Em Trim values, escolha Trim e clique em Avançar.
Na próxima tela, em Primeira linha, digite 2 e marque a opção Exibir cabeçalho do arquivo. Em seguida, clique em Avançar.
• Maximize a janela para visualizar melhor os dados, clicando no botão de expansão no canto superior direito.
Verifique se os nomes das colunas correspondem aos campos na linha 1.
Caso algum campo esteja incorreto, selecione a coluna correta.
Após a conferência, clique em Avançar. No campo Tipo, digite "F" para pessoas físicas e "J" para pessoas jurídicas.
Clique em Avançar > Avançar e, por fim, em Executar.
Aguarde a finalização do processo e confira se todos os cadastros foram importados corretamente.
Dica Extra
Para conferir a quantidade de cadastros importados, acesse Pessoas, clique com o botão direito no rodapé da página e selecione Contar.