O cadastro de usuários no Monde está passando por uma atualização.
Por isso, existem duas formas de gerenciar usuários:
Nova forma: o usuário acessa o Monde usando um e-mail como login.
Forma antiga: o usuário acessa o Monde usando um nome de usuário e senha.
Neste artigo, os dois modelos estão separados em blocos diferentes para facilitar a leitura.
NOVA FORMA — Acesso por e-mail
Use este bloco se a agência já acessa o Monde usando e-mail como login.
Na nova forma, o acesso de novos usuários é criado por convite. O usuário recebe um e-mail para configurar o acesso e entrar no Monde.
Como convidar um novo usuário
Antes de enviar o convite, recomendamos verificar se a pessoa já possui cadastro no sistema.
Acesse: Cadastros > Pessoas
Pesquise pelo:
Nome;
CPF;
E-mail.
Essa conferência ajuda a evitar cadastros duplicados ou bloqueios por CPF já cadastrado.
Depois, para enviar o convite:
Acesse Funcionários > Usuários;
Clique em Convidar Usuário;
Preencha os dados solicitados;
Informe o e-mail da pessoa que receberá o convite;
Clique em Enviar convite.
O usuário receberá um e-mail com as instruções para configurar o acesso ao Monde.
Para que o e-mail informado no convite é usado?
O e-mail informado no convite é usado para:
Enviar o convite de acesso;
Verificar se a pessoa já possui cadastro no Monde;
Definir o acesso inicial do usuário ao sistema.
Como o Monde identifica se a pessoa já está cadastrada?
Ao convidar um novo usuário, o Monde verifica se já existe uma pessoa cadastrada com o e-mail informado no convite.
Se esse e-mail já estiver registrado em: Cadastros > Pessoas
o sistema identifica a pessoa existente e evita a criação de um novo cadastro duplicado por e-mail.
Caso a pessoa tenha mais de um e-mail cadastrado, qualquer um deles pode ser considerado nessa identificação.
Quando a pessoa já está cadastrada e o convite é enviado para outro e-mail
Se a pessoa já possui cadastro em Cadastros > Pessoas, mas o convite for enviado para um e-mail diferente dos e-mails cadastrados nela, o sistema pode não conseguir vincular automaticamente o convite ao cadastro existente.
Nessa situação, podem acontecer dois cenários.
1. Bloqueio por CPF já cadastrado
Se, ao realizar o cadastro pelo convite, o usuário informar um CPF que já está registrado em outra pessoa, o sistema bloqueará a continuidade do cadastro e exibirá a mensagem: CPF já está cadastrado para outra pessoa.
Isso significa que o CPF já existe em outro cadastro, mas o sistema não unifica os cadastros automaticamente.
2. Criação de cadastro duplicado
Se a pessoa já cadastrada não tiver CPF informado, o bloqueio por CPF duplicado pode não aparecer.
Nesse caso, como o convite foi enviado para um e-mail diferente do cadastro existente, o sistema poderá criar uma nova pessoa, gerando duplicidade.
Como resolver casos de CPF duplicado ou cadastro duplicado
O administrador deve acessar: Cadastros > Pessoas
Depois, revise o cadastro conforme a situação:
Se o CPF estiver impedindo o cadastro, revise a pessoa já existente antes de continuar;
Se houver mais de um cadastro para a mesma pessoa, realize a unificação dos cadastros duplicados;
Depois do ajuste, o convite poderá ser reenviado ou o usuário poderá continuar o processo normalmente.
Como localizar usuários cadastrados
Acesse: Funcionários > Usuários
Nessa tela, o administrador consegue visualizar os usuários cadastrados e seus respectivos e-mails de acesso.
Como desativar um usuário
Acesse: Funcionários > Usuários
Depois:
Clique uma vez sobre o usuário que deseja remover;
Clique em Desativar.
Após a desativação, essa pessoa não conseguirá mais acessar o sistema.
Se o convite não chegar ao e-mail
Se o convite de acesso não for localizado, confirme primeiro se o e-mail foi digitado corretamente.
Depois, peça para o usuário verificar:
Caixa de entrada;
Spam;
Lixo eletrônico;
Abas como Promoções ou Atualizações, dependendo do provedor de e-mail.
Se mesmo assim o convite não for localizado, entre em contato com o Suporte Monde para validação.
FORMA ANTIGA — Acesso por usuário e senha
Use este bloco se a agência ainda acessa o Monde usando nome de usuário antigo em vez de e-mail como login.
Nesse modelo, o usuário e a senha são configurados no cadastro da pessoa.
Como ativar um usuário quando a pessoa ainda não tem cadastro
Acesse: Funcionários > Usuários
Depois:
Preencha os dados solicitados;
Confirme o envio do convite.
O convite será enviado por e-mail com as informações necessárias para instalação e acesso ao sistema.
Como ativar um usuário quando a pessoa já tem cadastro
Use este processo quando a pessoa já estiver cadastrada em: Cadastros > Pessoas
Depois:
Pesquise o nome da pessoa;
Abra o cadastro com dois cliques;
Acesse a aba Usuário;
Marque a opção Esta pessoa é usuária do sistema;
Informe um usuário e uma senha;
Confirme.
Regras para criar usuário e senha
Na forma antiga, o usuário e a senha precisam seguir estas regras:
O usuário deve ter no mínimo 5 caracteres;
O mesmo usuário não pode ser usado para mais de uma pessoa;
A senha deve ter no mínimo 6 e no máximo 25 caracteres;
A senha deve ter pelo menos 1 letra e 1 número;
A senha não pode ser igual ao usuário.
Como localizar usuários cadastrados
Acesse: Cadastros > Pessoas
Depois:
No campo Tipo, selecione Usuário do Sistema;
Clique em Pesquisar.
O sistema mostrará as pessoas que possuem usuário vinculado.
Como desativar um usuário
Acesse: Cadastros > Pessoas
Depois:
Localize o cadastro da pessoa;
Abra o cadastro com dois cliques;
Acesse a aba Usuário;
Desmarque a opção Esta pessoa é usuária do sistema;
Confirme.
Também é importante revisar se essa pessoa está vinculada a permissões de acesso ou cadastro de vendedor.
Se estiver, remova ou desative essas configurações conforme a necessidade da agência.
Depois de ativar um usuário
Depois de ativar o usuário, verifique também:
Se a pessoa precisa ser adicionada nas permissões de acesso;
Se a pessoa também deve ser cadastrada como vendedor.
Se ela for vendedora, o cadastro de vendedor também precisa ser ativado.
Depois disso, informe ao novo usuário:
O usuário criado;
A senha criada;
A orientação para instalar o Monde.
Caso apareça a mensagem quantidade insuficiente de licenças, entre em contato com o Suporte Monde.
Dúvidas frequentes
Onde vejo o e-mail usado para acessar o Monde?
Na nova forma, acesse: Funcionários > Usuários
Nessa tela, é possível visualizar os usuários cadastrados e seus e-mails de acesso.
O que fazer se o usuário não recebeu o convite?
Confirme se o e-mail foi digitado corretamente e peça para o usuário verificar:
Caixa de entrada;
Spam;
Lixo eletrônico;
Outras abas do provedor de e-mail.
Se o convite ainda não for localizado, entre em contato com o Suporte Monde.
O que fazer se aparecer CPF já cadastrado para outra pessoa?
Acesse: Cadastros > Pessoas
Verifique se já existe um cadastro para essa pessoa.
Se houver duplicidade, ajuste ou unifique os cadastros antes de continuar o processo de criação do usuário.
Observações
Na nova forma, novos usuários são criados por convite de e-mail.
Na forma antiga, o usuário e a senha são configurados na aba Usuário do cadastro da pessoa.
Apenas administradores devem alterar o e-mail de acesso de outros usuários.
Ao desativar um usuário, revise também permissões e cadastro de vendedor, se houver.
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Resumo final
O Monde possui duas formas de gerenciamento de usuários durante o período de transição.
Na nova forma, o usuário acessa o sistema usando e-mail como login. Para convidar, localizar ou desativar usuários, acesse Funcionários > Usuários.
Na forma antiga, o usuário acessa o sistema usando nome de usuário e senha. A ativação e desativação são feitas em Cadastros > Pessoas > aba Usuário.