📍Relatório também disponível no Monde Web.
Este artigo também responde a:
Como saber quais vendas foram pagas em cartão de crédito?
Onde encontro uma venda pelo número do cheque do cliente?
Como comparar os pagamentos à vista e a prazo do período?
Onde vejo Vendas por Forma de Pagamento no Monde Web?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a consultar as vendas pela forma de pagamento usada, analisar os pagamentos em cartão de crédito e usar o relatório no Monde Web.
Público-alvo: financeiro e gestores da agência.
Requisitos: permissão de Vendas Por Forma de Pagamento.
Vendas por Forma de Pagamento é o relatório onde você pode analisar as informações dos pagamentos das vendas.
Dicas de Uso
Algumas situações comuns para o uso são:
Buscar vendas pelo número de cheque do cliente;
Analisar se houve mais pagamentos a vista ou a prazo;
Fazer um levantamento de compras feitas por cartão de crédito, para um cliente corporativo.
Analisando o relatório
Acesse o menu Relatórios > Vendas por Forma de Pagamento;
É necessário utilizar ao menos um filtro para pesquisar. No Monde Web, cada data tem a sua própria faixa — Venda, Vencimento do pagamento, Liquidação do pagamento e Início do produto —, e qualquer uma delas já satisfaz essa exigência; na versão desktop, a data entra pelo filtro Período. Os demais filtros são Forma de Pagamento, Situação Venda, Empresa, Produto, Pacote e as palavras-chave do campo Pesquisar;
Definidos os filtros, clique em Pesquisar.
O relatório no Monde Web
No Monde Web, o relatório fica no mesmo caminho: Relatórios > Vendas por Forma de Pagamento.
No campo Buscar, digite um termo — o nome de um pagante, por exemplo — para reduzir a lista na hora.
Clique em Filtrar e defina ao menos um filtro; a lista se atualiza a cada escolha. Enquanto nenhum for informado, a tela mostra Utilize ao menos um filtro para pesquisar no lugar da lista. Para recomeçar, clique em Limpar.
Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela, de forma crescente ou decrescente.
Em Colunas, marque ou desmarque o que aparece na lista, e arraste o título de uma coluna para mudar a posição dela.
O que a lista mostra
A lista abre com Venda, Pagante, Data Venda, Produtos, Tipo, Forma de Pagamento, Valor, Parcelas, Vencimento, Liquidação, Cheque Nº, Banco, CPF/CNPJ, Operadora, Final do Cartão e Autorização. São muitas colunas: as que não couberem na largura da tela ficam à mão pela barra de rolagem horizontal. Em Colunas há outras à disposição, como Vendedor, Solicitante, Intermediário, Fatura Número, Boleto Número, Fornecedores, Passageiros e Viagem Nº.
As colunas que você marcar e a ordem em que as deixar ficam salvas: ao abrir o relatório de novo, ele volta como você deixou.
Vendas por Cartão de Crédito
Para fazer uma análise por cartão de crédito, você pode agrupar os registros pela coluna Final do Cartão e adicionar colunas como Autorização, Operadora e Parcelas:
Outras dicas
No relatório é possível adicionar colunas ocultas. Veja aqui como fazer;
As linhas em negrito indicam que a venda está em aberto;
Numa pesquisa mais geral, para facilitar a visualização dos tipos de pagamento, você pode agrupar os registros pela colunaTipo:
Observações
Se for feito um filtro por produto, os pagamentos vinculados a mais de um produto e não liquidados, vão ser exibidos com o valor referente ao tipo de produto filtrado
O campo CPF/CNPJ traz a informação inserida nas formas de pagamento Cheque