📍Relatório também disponível no Monde Web.
Vendas por Forma de Pagamento é o relatório onde você pode analisar as informações dos pagamentos das vendas.
Neste artigo, você vai aprender a consultar as vendas pela forma de pagamento usada, analisar os pagamentos em cartão de crédito e usar o relatório no Monde Web. Para abrir o relatório, você precisa da permissão de Vendas Por Forma de Pagamento.
Dicas de Uso
Algumas situações comuns para o uso são:
Buscar vendas pelo número de cheque do cliente;
Analisar se houve mais pagamentos a vista ou a prazo;
Fazer um levantamento de compras feitas por cartão de crédito, para um cliente corporativo.
Analisando o relatório
Acesse o menu Relatórios > Vendas por Forma de Pagamento;
É necessário utilizar ao menos um filtro para pesquisar. No Monde Web, cada data tem a sua própria faixa — Venda, Vencimento do pagamento, Liquidação do pagamento e Início do produto —, e qualquer uma delas já satisfaz essa exigência; na versão desktop, a data entra pelo filtro Período. Os demais filtros são Forma de Pagamento, Situação Venda, Empresa, Produto, Pacote e as palavras-chave do campo Pesquisar;
Definidos os filtros, clique em Pesquisar.
O relatório no Monde Web
No Monde Web, o relatório fica no mesmo caminho: Relatórios > Vendas por Forma de Pagamento.
No campo Buscar, digite um termo — o nome de um pagante, por exemplo — para reduzir a lista na hora.
Clique em Filtrar e defina ao menos um filtro; a lista se atualiza a cada escolha. Enquanto nenhum for informado, a tela mostra Utilize ao menos um filtro para pesquisar no lugar da lista. Para recomeçar, clique em Limpar.
Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela, de forma crescente ou decrescente.
Em Colunas, marque ou desmarque o que aparece na lista, e arraste o título de uma coluna para mudar a posição dela.
O que a lista mostra
A lista abre com Venda, Pagante, Data Venda, Produtos, Tipo, Forma de Pagamento, Valor, Parcelas, Vencimento, Liquidação, Cheque Nº, Banco, CPF/CNPJ, Operadora, Final do Cartão e Autorização. São muitas colunas: as que não couberem na largura da tela ficam à mão pela barra de rolagem horizontal. Em Colunas há outras à disposição, como Vendedor, Solicitante, Intermediário, Fatura Número, Boleto Número, Fornecedores, Passageiros e Viagem Nº.
As colunas que você marcar e a ordem em que as deixar ficam salvas: ao abrir o relatório de novo, ele volta como você deixou.
O total do Valor no rodapé
No Monde Web, em Relatórios > Vendas por Forma de Pagamento, o rodapé da lista abre com a soma da coluna Valor, como no Monde Desktop. A soma aparece com a legenda Soma, junto da quantidade de registros, e considera todos os registros que os filtros trazem, e não só os da página.
Para trocar a soma por outra função ou tirá-la, clique com o botão direito no rodapé da coluna Valor e escolha em Rodapé. Sem nenhum total, o rodapé some da lista: para trazê-lo de volta, clique com o botão direito no título da coluna Valor e escolha a função em Rodapé. As funções estão explicadas em Funções para colunas: entenda como funciona.
Para conferir que deu certo: no Monde Web, em Relatórios > Vendas por Forma de Pagamento, informe ao menos um filtro e veja se o rodapé da lista mostra Soma e o total abaixo da coluna Valor. Enquanto nenhum filtro for informado, a lista não aparece, e o rodapé também não.
Vendas por Cartão de Crédito
Para fazer uma análise por cartão de crédito, no Monde Desktop, em Relatórios > Vendas por Forma de Pagamento, você pode agrupar os registros pela coluna Final do Cartão e adicionar colunas como Autorização, Operadora e Parcelas:
Outras dicas
Veja outras dicas para usar o relatório:
No relatório é possível adicionar colunas ocultas. Veja aqui como fazer;
As linhas em negrito indicam que a venda está em aberto;
Numa pesquisa mais geral, para facilitar a visualização dos tipos de pagamento, no Monde Desktop, você pode agrupar os registros pela coluna Tipo:
Observações
Ao analisar os valores do relatório, considere:
Se for feito um filtro por produto, os pagamentos vinculados a mais de um produto e não liquidados, vão ser exibidos com o valor referente ao tipo de produto filtrado
O campo CPF/CNPJ traz a informação inserida nas formas de pagamento Cheque