Neste artigo vamos falar sobre configurar permissões de acesso para um usuário, adicionar um novo grupo (função) de usuários em permissão de acesso, alterar o administrador do sistema.
Configurar permissões de acesso para um usuário
Para configurar as permissões de acesso de um usuário é necessário adicioná-lo a um ou mais grupos.
O usuário terá todas as permissões de acesso dos grupos que ele for adicionado.
Para adicionar um usuário a um grupo, siga o seguinte procedimento:
Acesse o menu Funcionários > Permissões de Acesso;
Clique em Pesquisar para exibir as funções cadastradas e acesse com duplo clique na função deste usuário para editar (Administrador, Vendedor, Financeiro, etc);
Em Manutenção de Grupo, em Usuários clique em Adicionar;
Em Selecione, informe o usuário e a empresa e confirme.
Em Direitos, na aba Contas, informe as contas para restringir o acesso as contas para o usuário, onde:
- Se não adicionar nenhuma conta, o usuário terá acesso a todas as contas;
- Ao adicionar uma conta, o usuário terá acesso somente as contas adicionadas.
Observação: Caso o usuário já esteja logado no sistema, é necessário que ele feche o sistema e efetue login novamente para que as permissões sejam atualizadas.
Após adicionar o usuário ao grupo, selecione quais funções estarão liberadas a ele no sistema. Os botões vermelhos representam o que está bloqueado, enquanto os verdes representam o que está liberado:
Adicionar um novo grupo (função) de usuários em Permissões de Acesso
Para adicionar uma nova função em permissões de acesso:
Acesse o menu Funcionários > Permissões de Acesso e clique em Novo;
Em Manutenção de Grupo preencha os dados da nova função onde:
- Nome: Insira o nome da nova função;
- Acesso Total: Caso a nova função tenha acesso total ao sistema marque esta opção. Essa opção irá liberar todas as permissões listadas e em todas as empresas do sistema;
- Direitos: No cadastro da nova função os direitos ficam todos negados (com os ícones em vermelho);Para liberar um direito, basta clicar no ícone em vermelho da permissão de acesso, onde a sua cor será alterada para verde e a permissão de acesso liberada.
Em Direitos, na aba Contas, caso você queira restringir o acesso de um grupo a somente algumas contas bancárias, faça a adição através da caixa de seleção.
E confirme para concluir o cadastro da nova função.
OK & Cópia: Inicia o cadastro de uma nova função com uma cópia dos direitos da função anterior que estava em edição, sendo útil quando a nova função terá a alteração somente de alguns direitos.
Para utilizar a função de OK & Cópia:
Acesse o menu Funcionários > Permissões de Acesso;
Clique em Pesquisar para exibir as funções cadastradas e acesse com duplo clique a função de origem dos direitos (Administrador, Vendedor, Financeiro, etc);
Em Manutenção de Grupo, em Usuários clique em OK & Cópia;
Realize o cadastro da nova função e confirme.
Dicas:
Os administradores dos grupos devem ficar atentos as permissões de:
Vendas e Financeiro: Atente-se as permissões de configurações, exclusões, cancelamentos e alterações que seus vendedores não tem necessidade de efetuar.
Por exemplo, a permissão de Fechar Caixa deve ser liberada somente ao responsável por controlar o departamento financeiro. A permissão de Reabrir Caixa deve somente ser liberada para o dono da empresa, pois em teoria ele precisa saber o porque o caixa teve que ser reaberto.Permissões de Acesso: Essa permissão libera o usuário para editar qualquer permissão de acesso ao sistema, de qualquer pessoa, inclusive a de administrador.
Acesso Total: Caso esse botão esteja selecionado, você permitirá que os usuários inseridos nesse grupo tenha todas as permissão em todas as empresas. Portanto fique atento a essa configuração.
Padrão de direitos: Existem diversos direitos de acesso que podem ser dados aos usuários do sistema, a maioria dos cadastros segue o mesmo padrão de 3 direitos básicos de acesso: Leitura, Edição e Exclusão.
Por exemplo, para dar direito somente de leitura ao cadastro de Cidades clique somente no item Cidades na lista de direitos e deixe-o na cor verde. No caso o usuário terá direito a somente ler os cadastros de cidades, mas não poderá cadastrar novas cidades, editar e nem excluir:
Caso você queira dar permissão para o usuário cadastrar novas cidades, libere a opção Editar.
A opção de somente leitura sem editar (cadastrar) serve para todas as outras permissões.
Alterar o administrador do sistema
Para alterar um administrador do sistema é necessário obter a senha do administrador atual.
Somente com a senha do administrador atual é que será possível adicionar um novo administrador e remover o atual.
Acesse o menu Funcionários > Permissões de Acesso;
Acesse com um duplo clique o grupo Administrador;
Clique no botão Adicionar e selecione no campo Usuário o nome do novo administrador e no campo Empresa, a empresa que ele deve ter acesso total.
Atenção: caso esteja selecionado a opção Acesso Total, esse usuário terá a acesso a todas as empresas do sistema.
O novo administrador do sistema precisa estar cadastrado e definido como usuário. Veja como convidar um novo usuário.
Para remover o administrador atual, entre no sistema com o login do novo administrador. Acesse o menu Funcionários > Permissões de Acesso, de duplo clique sobre o grupo Administrador, na tela Manutenção de Grupos selecione o administrador anterior e faça a exclusão pelo botão Remover.
Clique em Sim para confirmar e OK para finalizar.