No Monde, as formas de pagamento representam como a venda foi efetivamente fechada com o cliente.
Antes de adicionar uma forma de pagamento, é necessário:
Ter ao menos um produto incluído na venda
Garantir que exista um saldo a receber
Após isso, clique em Novo, no canto inferior esquerdo da venda, para adicionar a forma de pagamento.
Tipos de formas de pagamento
As formas de pagamento são divididas em dois grupos:
Pagamento para o Fornecedor
Pagamento para a Agência
Essa distinção é essencial, pois impacta diretamente o comportamento financeiro da venda.
Pagamento para o Fornecedor
Utilize essas formas quando o pagamento for feito diretamente ao fornecedor.
Exemplo: quando o fornecedor cobra no cartão do cliente.
Cartão de Crédito
Quando o fornecedor irá cobrar diretamente no cartão do cliente.
Cheque
Cheques recebidos que serão enviados ao fornecedor.
Crédito no Fornecedor
Quando o cliente possui crédito com o fornecedor e o valor será abatido.
Outros
Forma livre para descrever como o cliente irá pagar o fornecedor.
Exemplos
Pagamento no check-in
Depósito direto ao fornecedor
O Monde já possui textos pré-cadastrados como:
Boleto
Direto no Fornecedor
É possível cadastrar novos textos clicando em [...] > Novo.
Comportamento no sistema
Esses pagamentos aparecem na aba Financeiro da venda
Já são considerados liquidados
Informações ficam registradas no campo Informações
Pagamento para a Agência
Utilize quando o cliente paga para a agência, e depois a agência faz o repasse ao fornecedor.
Boleto
Utilizado quando a agência emite boletos para o cliente
Gera contas a receber em aberto, conforme parcelamento
Pode emitir boletos diretamente pelo sistema
Para gerar PDF
Clique em Imprimir > Boletos
Depois em Export to PDF
Cartão de Crédito/Débito
Pagamento recebido na conta da agência
Gera lançamento em aberto
Configurações importantes
Operadora e 4 últimos dígitos são opcionais
Cheque
Cheque recebido pela agência
Gera conta liquidada automaticamente
Parcelamento
Informe dados do primeiro cheque
O sistema calcula os próximos
Pode-se desabilitar a liquidação automática.
Crédito na Agência
Utilizado quando o cliente possui crédito com a agência
Recomendações
Informar Documento e Número da Venda de origem
⚠️ Importante
O Monde não possui controle completo de crédito de clientes
Uso é apenas referencial
Pode gerar vulnerabilidade se usado como controle financeiro
Sugestão
Complementar com uso da aba Tarefas
Em Operação Própria, valores podem ser considerados apenas uma vez no relatório de Análise de Operações
Dinheiro
Valor recebido em dinheiro
Gera conta liquidada automaticamente
Depósito em conta
Cliente deposita diretamente na conta da agência
Obrigatório informar
Conta corrente
Previsão de depósito
Faturar
Utilizado quando a agência agrupa vendas em faturas
O sistema gera a fatura automaticamente
Importante
Para identificar o pagamento real, verificar a aba Movimentações da fatura
Retido pelo Intermediário
Usado quando há intermediário que retém valores
Só aparece se houver intermediário na venda
Outros
Permite cadastrar textos personalizados
Ex: dados bancários para depósito
Ação
Clique em [...] > Novo para cadastrar
Comportamento
Gera conta a receber em aberto
Texto vai para observações
Ao liquidar
Venda é atualizada com os dados da liquidação
Reembolso
Usado quando há devolução de valores ao cliente
Situações
Cliente pagou a mais
Alteração de produto com saldo negativo
Pode
Gerar estorno em fatura
Ou conta a pagar para o cliente
Prejuízo e/ou cortesias
Quando o cliente não paga um valor:
Utilize o campo Desconto no produto
Esse valor será
Descontado do cliente
Descontado da receita automaticamente
Resumo
Pagamento direto ao fornecedor → usar Pagamento para o Fornecedor
Pagamento para a agência → usar Pagamento para a Agência
Essa escolha impacta diretamente:
Geração de contas
Liquidação
Controle financeiro da venda