Este artigo também responde a:
Como escolher as colunas que aparecem na lista de Tarefas?
Como ordenar a lista de Tarefas por vencimento, responsável ou categoria?
Como concluir uma tarefa sem abrir o cadastro?
Para que serve o módulo de Tarefas do Monde?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a criar, acompanhar e concluir tarefas no Monde, e a organizar a lista de Tarefas com as colunas e a ordenação que a sua rotina pede.
Público-alvo: usuários que acompanham atendimentos, pendências e atividades internas da agência.
Requisitos: permissão de acesso ao módulo de Tarefas.
O módulo de Tarefas do Monde pode ser usado tanto para o controle das atividades internas da agência quanto como ferramenta de CRM, ajudando no acompanhamento de contatos, negociações, pendências e atendimentos.
Quando bem utilizado, garante que nenhum cliente fique sem retorno e melhora significativamente a experiência de compra.
Criar uma nova tarefa
Você pode criar tarefas de duas formas:
1. Pelo menu de Tarefas
Acesse o atalho Tarefas ou Cadastros > Tarefas.
Clique em Novo.
2. Pela ficha de uma pessoa (cliente ou fornecedor)
Acesse Pessoas (atalho ou Cadastros > Pessoas).
Localize a pessoa nos filtros.
Clique com o botão direito sobre ela e selecione Nova Tarefa.
Preenchendo a tarefa
Ao criar uma tarefa, preencha os campos:
Título: descreve a ação principal. Ex. “Bruna — Enviar voucher”.
Categoria: organize suas tarefas por assunto. Ex.: Venda — Orçamento.
Responsável: quem executará a tarefa. Pode ser você ou outro usuário.
Empresa: define se a tarefa será visível somente a usuários daquela empresa. Em branco = visível para todos.
Pessoa: vínculo com o cliente ou fornecedor. Todas as tarefas aparecerão na aba Tarefas do cadastro dessa pessoa.
Vencimento: data e horário do prazo.
Descrição: campo livre para detalhar a negociação, histórico, e-mails, ligações, cotações, etc.
Histórico: andamento do atendimento, como follow-ups, atualizações e mensagens trocadas ao longo do tempo.
Clique em OK para salvar.
Quando estiver concluída, marque o campo Concluída.
Sobre o campo Descrição e Histórico
A Descrição permite registrar informações fixas e importantes sobre a tarefa, como:
Detalhes relevantes sobre o cliente,
Instruções internas que precisam ficar visíveis,
Observações essenciais que não devem se perder no histórico,
Orientações permanentes sobre aquele atendimento.
O campo Histórico é o espaço ideal para registrar tudo que muda ao longo do tempo, como:
Mudança de título, data, horário;
Edição de descrição;
Troca de responsável ou pessoa vinculada;
Inclusão/exclusão de informações.
Ou seja:
Descrição = Informações fixas e importantes
Histórico = Anotações e movimentações do dia a dia
Essa divisão torna o acompanhamento da tarefa mais organizado e facilita que qualquer usuário entenda rapidamente o que é permanente e o que mudou ao longo do atendimento.
Dica: Você pode ocultar detalhes do histórico clicando em Ocultar Detalhes, deixando somente as alterações principais visíveis.
O sistema exibe automaticamente informações de criação da tarefa, como o usuário criador e a data de criação. Para visualização, essas informações estão disponíveis no Monde Desktop, dentro do bloco de histórico da tarefa, e no Monde Web, na aba Log de atividades.
Anexos
Você pode anexar documentos, orçamentos e arquivos importantes.
Abra a tarefa (duplo clique).
Vá em Anexos > Anexar.
Localize o arquivo e dê duplo clique para confirmar.
Visualização de anexos
⚠️ O recurso está disponível somente no Monde Web.
No cadastro de Tarefas, os anexos vinculados podem ser abertos diretamente na tela ao serem clicados, sem a necessidade de baixar ou salvar o arquivo no computador.
Quando compatível com o tipo de arquivo, o visualizador disponibiliza também as opções de download, impressão e exclusão, facilitando o uso das informações em outros contextos.
Essa funcionalidade permite consultar documentos e imagens imediatamente, mantendo o fluxo de trabalho sem interrupções.
Anexos em Comentários de Tarefas
É possível adicionar anexos diretamente nos comentários das tarefas, tornando a comunicação mais clara e contextualizada.
Os arquivos podem ser incluídos de forma simples, colando, arrastando ou utilizando o botão de anexo disponível no campo de comentário.
Os anexos enviados ficam vinculados ao comentário em que foram adicionados e também passam a aparecer na lista geral de anexos da tarefa, facilitando o acesso posterior.
Quando o arquivo for uma imagem, uma miniatura será exibida para auxiliar na identificação. Ao clicar sobre o anexo, ele será aberto no visualizador.
Utilize anexos em comentários para compartilhar documentos, comprovantes, imagens ou qualquer outro material relevante diretamente no contexto da tarefa, mantendo as informações organizadas e centralizadas.
Para incluir um anexo pela aba Histórico:
Abra o menu Tarefas no Monde Web.
Clique em cima da tarefa desejada ou crie uma nova.
Role a tela até encontrar a opção Histórico.
Vá em anexar arquivo e clique em adicionar.
No final da página, clique em salvar.
Diferença entre Monde Web e Desktop
No Monde Web, é possível inserir anexos diretamente na aba Histórico. Esses arquivos ficam disponíveis tanto na própria aba Histórico, quanto na aba Anexos.
No Monde Desktop, não é possível inserir anexos pela aba Histórico. No entanto, quando um anexo é adicionado via Web, ele pode ser visualizado no Desktop, sendo exibido exclusivamente na aba Anexos.
⚠️ Importante
Ao remover um anexo pela aba Anexos da tarefa, o comentário onde ele foi inserido permanece visível, apresentando uma indicação de que o arquivo foi excluído. Isso garante a preservação do contexto da conversa.
Veja mais sobre Anexosclicando aqui.
Categorias
Para criar categorias personalizadas:
Acesse Tarefas.
Clique em Novo.
No campo Categoria, clique em Opções (…).
Escolha Novo.
Digite o nome da categoria e clique em OK.
Cores e formatações das tarefas
As cores ajudam a visualizar rapidamente o status:
Vermelho: tarefa vencida.
Azul: vence hoje (ainda no prazo).
Preto: vence no futuro.
Cinza: concluída (sublinhada) ou excluída.
Negrito: tarefa ainda não aberta pelo usuário.
Notificações automáticas
O sistema envia automaticamente e-mails quando:
Uma tarefa é atribuída a você;
Uma tarefa sua é editada;
Você possui tarefas vencidas.
O envio é automático, usando o e-mail cadastrado do usuário.
Como desativar alertas de vencidas
Menu Ferramentas > Configurações > Notificações → desmarcar Alerta de tarefas vencidas.
Visualização em lista
A lista é a visualização padrão do módulo de Tarefas. As tarefas aparecem em uma tabela, uma por linha, e você define quais colunas ver, em que ordem e por qual delas a lista é ordenada.
Os passos desta seção são do Monde Web. No Monde Desktop a lista de Tarefas também permite escolher colunas, por outro caminho — veja Como adicionar e remover colunas nos relatórios.
Quais colunas aparecem
A lista abre com as colunas Número, Categoria, Título, Responsável, Pessoa e Vencimento.
Estas ficam disponíveis para você marcar quando precisar:
Concluída em: a data em que a tarefa foi concluída;
Cadastrada em: a data em que a tarefa foi criada;
Empresa: aparece somente para usuários que acessam mais de uma empresa.
Como escolher e reordenar as colunas
Acesse o atalho Tarefas ou Cadastros > Tarefas.
Clique no botão Colunas, acima da lista.
Marque as colunas que deseja ver e desmarque as que não precisa.
Para mudar a posição de uma coluna, arraste o nome dela no cabeçalho da tabela.
Para voltar à seleção original, clique em Padrão, dentro do mesmo botão.
A escolha fica salva no seu usuário: ao voltar à tela, a lista abre com as mesmas colunas, na mesma ordem. A seleção de um usuário não altera a dos demais.
Como ordenar a lista
Clique no nome da coluna no cabeçalho da tabela. Cada clique alterna entre ordem crescente e decrescente, e a coluna em uso fica indicada com uma seta.
A ordenação também fica salva no seu usuário. Se você ocultar a coluna pela qual a lista estava ordenada, ela volta a ser ordenada por Vencimento.
Como concluir uma tarefa pela lista
Localize a tarefa na lista.
Clique na caixa de seleção, na primeira coluna da tabela.
A tarefa é concluída na hora, sem abrir o cadastro. Com o filtro Situação em Não concluídas, ela sai da lista assim que você marca a caixa; com o filtro em Concluídas, é ao reabrir a tarefa que a linha sai.
Para confirmar, aplique o filtro Situação > Concluídas e marque a coluna Concluída em: a tarefa aparece com a data em que foi concluída.
Exportação
O arquivo gerado pela exportação sai com as mesmas colunas que estão na tela, na mesma ordem. Para levar ao arquivo uma coluna que está oculta — Concluída em, por exemplo —, marque-a antes de exportar.
A aba Tarefas do cadastro da pessoa
A aba Tarefas do cadastro de uma pessoa apresenta a mesma tabela, com o mesmo botão Colunas, a mesma ordenação pelo cabeçalho e a mesma caixa de conclusão.
Duas diferenças: a coluna Pessoa não é oferecida ali, porque todas as tarefas são da mesma pessoa; e a seleção de colunas dessa aba é independente da seleção da tela de Tarefas, então mudar uma não altera a outra.
Visualização em Quadro Kanban
Além da visualização em lista, o módulo de tarefas também oferece a visualização em Quadro Kanban, facilitando o acompanhamento do fluxo de trabalho.
Como funciona o Kanban
Esse recurso está disponível somente no Monde Web.
As tarefas são apresentadas em colunas, conforme suas categorias.
Você pode arrastar e soltar tarefas entre as colunas para reorganizar o fluxo ou alterar categorias.
Cada tarefa aparece como um card, mostrando título e responsável.
As colunas exibidas podem ser personalizadas clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito.
Essa visualização ajuda a enxergar rapidamente o andamento das demandas, tornando o processo mais visual e eficiente, permitindo:
Organização mais intuitiva
Alguns tipos de tarefa são muito mais fáceis de acompanhar quando apresentados em colunas. O Kanban permite ver, de imediato, estando “Em andamento”, “Aguardando cliente”, “Concluído” e assim por diante.
Melhor acompanhamento dos orçamentos
Para tarefas de orçamento, a visualização em quadro facilita acompanhar o andamento, entender gargalos e medir conversões. A gerência ganha mais exposição sobre o fluxo, auxiliando na tomada de decisão.
Mais praticidade no dia a dia
A agência passa a navegar entre as tarefas de forma mais ágil, movendo cards entre etapas, identificando prioridades e visualizando rapidamente o status geral.
Histórico e Log das Atividades
⚠️ O recurso está disponível somente no Monde Web.
Para facilitar o acompanhamento das tarefas, o sistema exibe o histórico e o log das atividades feitas em tarefas separadamente.
É possível identificar:
Histórico, que representa as mensagens escritas pela equipe na tarefa;
Log das atividades, que representa, em formato de lista, o histórico de ações registradas no sistema. Nele, é possível visualizar:
O que foi alterado;
Quando a ação ocorreu;
Quem realizou a alteração.
Boas práticas no uso de Tarefas
Registre tudo o que normalmente seria anotado em cadernos ou planilhas.
Sempre vincule a tarefa ao cliente correto.
Crie tarefas por passageiro em viagens próximas (controle de vouchers, feedbacks, etc.).
Utilize categorias úteis para organização e filtros.
Registre no histórico todos os contatos, negociações e próximos passos.
Conclua somente quando o atendimento realmente terminar.
Use tarefas para repassar recados entre membros da equipe.
Crie tarefas pelo cadastro da pessoa para garantir vínculo imediato.