Quando uma venda é cancelada ou alterada, pode acontecer de a agência ficar com um valor como crédito com o cliente. Esse crédito poderá ser usado depois para abater o valor de uma nova venda.
Se sua venda possui crédito com fornecedor, veja esse artigo.
Para controlar esse processo no Monde, será necessário fazer duas etapas:
Registrar o crédito na venda original.
Usar o crédito na venda futura, dentro de uma fatura.
Antes de começar
Use este processo quando:
A venda original teve um produto cancelado ou alterado.
O fornecedor reembolsou um valor e a agência não reembolsou o cliente imediatamente, deixando o valor como crédito.
Esse crédito será usado em uma venda futura.
1. Registre o crédito na venda original
Primeiro, acesse a venda onde o crédito foi gerado.
Essa será a venda original, ou seja, a venda que teve o cancelamento, alteração ou reembolso.
Passo a passo
Acesse a venda original.
Vá em: Cancelamento/Reembolso > Cancelar
Cancele o produto normalmente.
Depois do cancelamento, ainda em Cancelamento/Reembolso, gere:
Reembolso fornecedor a receber
Reembolso cliente em fatura
O reembolso fornecedor a receber representa o valor que a agência tem a receber do fornecedor.
O reembolso cliente em fatura será usado para controlar o crédito que ficará disponível para uso em uma venda futura.
2. Identifique o crédito corretamente
Ao lançar o reembolso cliente em fatura, preencha a descrição de forma clara.
Use a descrição: "Crédito na agência - Valor do crédito" e coloque um Centro de Custo de mesmo nome:
Essa descrição ajuda a identificar que o valor não é um reembolso comum, mas sim um crédito que será utilizado depois.
Exemplo de descrição
Crédito na agência - R$ 100,00 - Venda 5
Depois, ao criar a fatura, informe a data de vencimento.
Atenção: veja a data lançada em Emissão ao lançar o Reembolso Cliente. Essa data será considerada no relatório de Demonstrativo de Resultados.
3. Use o crédito em uma venda futura
Quando o cliente fizer uma nova venda e quiser utilizar o crédito disponível:
Lance a forma de pagamento da nova venda como: Faturar e deixe somente o valor que será utilizado do crédito em Valor:
Depois, acesse a fatura dessa nova venda clicando duas vezes em Faturado e vá em: Itens > Adicionar itens à fatura
Localize o crédito disponível e adicione esse item à fatura, se já não estiver adicionado.
A fatura deverá ficar com valor final igual a R$0,00.
O crédito aparecerá em vermelho, pois é um valor negativo. Isso significa que ele será usado para abater o valor da fatura.
Exemplos de uso do crédito
Exemplo 1: uso total do crédito
Imagine este cenário:
Valor da nova venda: R$ 1.000,00
Crédito disponível: R$ 1.000,00
Ao adicionar o crédito na fatura, o sistema fará o abatimento:
Descrição | Valor |
Valor da nova venda | R$ 1.000,00 |
Crédito utilizado | - R$ 1.000,00 |
Total da fatura | R$ 0,00 |
Nesse caso, a fatura ficará zerada.
Mesmo assim, ela deve ser liquidada normalmente para concluir o processo financeiro.
Exemplo 2: uso parcial do crédito
Também pode acontecer de o cliente usar apenas parte do crédito.
Imagine este cenário:
Crédito disponível: R$ 1.000,00
Valor que será usado agora: R$ 400,00
Nesse caso, ao adicionar a forma de pagamento Faturar na nova venda, ajuste o valor dela, deixando somente o valor que será usado do crédito nessa fatura.
Neste exemplo, o crédito utilizado será de: R$ 400,00
4. Liquide a fatura
Depois de adicionar o crédito e conferir os valores, liquide a fatura normalmente.
Isso deve ser feito mesmo quando o total da fatura ficar R$ 0,00.
A liquidação é importante para concluir o controle financeiro da venda.
Resumo do processo
Na venda original
Acesse a venda original.
Vá em: Cancelamento/Reembolso > Cancelar
Cancele o produto.
No mesmo botão de Cancelamento/Reembolso:
Reembolso fornecedor a receber
Reembolso cliente em fatura
Na descrição do reembolso cliente e no centro de custo, informe:
Crédito na agência - Valor do crédito
Confira a Data de Emissão, pois ela será considerada no relatório de Demonstrativo de Resultados.
Na venda futura
Lance a forma de pagamento como: Faturar, inserindo somente o valor que será abatido via crédito.
Acesse a fatura.
Vá em: Itens > Adicionar itens à fatura
Adicione o crédito disponível.
Confira os valores da fatura, pois deverá ter valor final zerado.
Liquide a fatura normalmente.