Com esta função, é possível criar orçamentos responsivos para os clientes da sua agência. Ela pode ser acessada através do menu Cadastros ou da opção rápida na barra de ícones:
Antes de cadastrar os orçamentos, é necessário que o administrador da agência elabore as configurações.
Como configurar o modelo do orçamento
Os administradores do sistema podem acessar através do botão Configurações, a página para configuração do layout dos orçamentos da agência:
Nesta página é possível:
Inserir o logotipo da agência.
Configurar a cor primária do layout (É possível utilizar os padrões RGB, HSL e Hexadecimal).
Definir um modelo padrão para os detalhes do Orçamento.
Inserir as URLs dos perfis do Facebook e Instagram da agência.
Editar o texto de condições legais.
Como cadastrar um novo orçamento
Acesse o menu Cadastros > Orçamentos ou clique no atalho Orçamentos:
Na página de Orçamentos, clique no botão Adicionar;
Preencha a identificação da viagem, com Título e Subtítulo e os Detalhes do orçamento;
Em seguida, em Campos Internos, insira o cadastro do seu cliente, que deve ser cadastrado antecipadamente na aba Cadastros — Pessoas.
Preencha o campo Válido até: para determinar até quando o cliente terá acesso a essa cotação.
O campo Observações não tem preenchimento obrigatório, e pode ser utilizado para inserir observações que aparecerão para o seu cliente.
Após finalizar clique em Salvar.
Após criar, utilize a opção Copiar Link para compartilhar o orçamento com o seu cliente:
Também é possível utilizar as opções Visualizar, para verificar como o cliente visualizará o orçamento, e Excluir, no Orçamento.
Consulta de orçamentos
Os orçamentos sempre são listados por ordem de atualização, com os atualizados mais recentemente no topo, independente se estão ativos, vencidos ou desativados.
Ao fazer uma pesquisa, sempre será trazido primeiro os orçamentos que tenham o termo pesquisado no campo Viagem, ordenados pelo último atualizado. Após esses, são trazidos os orçamentos que tenham o termo pesquisado nos demais campos, também ordenados pelo último atualizado.
Dica: Na listagem de orçamentos é possível visualizar de forma prática a pessoa vinculada, com informações como nome, e-mail e telefone (quando cadastrados em Pessoas).
Observações
Os orçamentos são ordenados automaticamente pela data da última edição, com os editados recentemente no topo.
Os orçamentos podem ser editados a qualquer momento, clicando sobre eles na página inicial.
As edições refletem automaticamente no Orçamento, sem a necessidade de gerar um novo link.
Após passar a data de validade, o Orçamento ficará automaticamente indisponível para ser acessado pelo cliente.
Os orçamentos excluídos não podem ser restaurados.
Somente administradores do sistema tem acesso aos orçamentos de outros usuários.
Dicas
Indicamos PNG e JPEG para o formato do logo. Caso o Orçamentos não aceite, aparecerá uma imagem indicando. A dimensão da imagem pode variar conforme o design da logo, porém uma sugestão é que seja retangular, sendo 474x80 para JPEG e 3334×542 para PNG. A dimensão do arquivo não deve passar de 1 MB.
É possível acessar a página de Orçamentos diretamente no seu navegador, com o link https://web.monde.com.br/[SEU-SERVIDOR]/quotes.
Clique aqui para descobrir seu endereço. Depois, insira seu endereço de servidor no lugar de [SEU-SERVIDOR] no link acima.
O ícone do WhatsApp é adicionado automaticamente na visualização do Orçamento, com o celular que está no cadastro do vendedor no Monde.
Ao clicar no logotipo ou nome da agência, seu cliente será redirecionado para o site configurado no campo Website do cadastro da agência.
Nesta tela também é possível ver a pré-visualização dos Orçamentos, conforme as edições vão sendo feitas.
Para inserir trechos de forma mais simples e organizada para o cliente, utilize o site https://www.pnrconverter.com/intl/pt. Basta copiar os trechos no GDS, colar no site e em seguida, colar no Orçamento.
Como esse recurso é totalmente web, você pode acessar os Orçamentos pelo seu celular! Basta usar o mesmo link de acesso do computador e abrir no navegador mobile. Caso abra uma página de login, é só inserir usuário e senha do Monde.
Se tiver dúvidas sobre o uso do Orçamentos, clique aqui e veja dúvidas frequentes.