Fortaleça o Relacionamento com Seus Clientes
O que é CRM e por que ele é essencial?
No dia a dia de uma agência de viagens, é comum lidar com vários atendimentos ao mesmo tempo: clientes pedindo orçamento, retornos pendentes e negociações em andamento.
O CRM (Customer Relationship Management) é a estratégia que ajuda você a organizar tudo isso, acompanhar cada cliente e não perder oportunidades de venda.
Com o Monde, você centraliza informações, registra interações e transforma dados em ações para melhorar o relacionamento e aumentar suas vendas.
1. Pessoas: Conhecendo Seus Clientes
Um bom relacionamento começa com um cadastro completo e atualizado.
No menu Pessoas, você concentra todas as informações importantes do cliente.
📍 Os dados são armazenados com segurança na nuvem, em conformidade com a LGPD.
Principais informações para registrar
Dados de contato: nome, telefone e e-mail (essencial para comunicação, especialmente via WhatsApp).
Observações: preferências, interesses e detalhes que ajudam a personalizar o atendimento.
Data de aniversário: ótima oportunidade para fortalecer o relacionamento com um contato simples.
Validade do passaporte: permite antecipar necessidades e oferecer suporte ao cliente.
Histórico de viagens: ajuda a entender o perfil do cliente e oferecer sugestões mais assertivas.
Marcadores: organize seus clientes por grupos (ex: corporativo, lazer, indicações, etc). Veja mais detalhes aqui.
Anexos: armazene documentos como RG e passaporte de forma centralizada e segura. Veja mais detalhes aqui.
2. Tarefas: Organização e Follow-ups
As Tarefas são o coração do CRM no Monde. É aqui que você organiza seus atendimentos e registra todas as interações com o cliente.
Ao utilizar tarefas, você consegue
Registrar cada contato realizado
Definir responsáveis e prazos
Organizar atendimentos por categoria
Garantir que nenhum cliente fique sem retorno
Como usar no dia a dia
Crie uma tarefa para cada atendimento ou negociação
Vincule ao cliente (Pessoa)
Atualize conforme o andamento
Sempre defina uma próxima ação
💡 Dica: se não está nas tarefas, pode ser esquecido.
Como criar e gerenciar Tarefas
Ao criar uma nova tarefa (Tarefas > Novo), cadastre (caso já não esteja cadastrado) ou vincule um cliente no campo de Pessoa.
Cadastre suas Categorias para organizar melhor os atendimentos.
Utilize Anexos para inserir documentos importantes.
Registre também processos internos e de pós-venda, como controle de SAC e reembolsos. Confira exemplos aqui.
Visualização em Kanban (Monde Web)
No Monde Web, as tarefas podem ser visualizadas no formato Kanban, tornando o processo mais visual e intuitivo.
Como funciona
As tarefas são organizadas em colunas, conforme suas categorias.
Cada tarefa é exibida como um card, contendo informações como título e responsável
É possível arrastar e soltar os cards entre as colunas para reorganizar o fluxo ou alterar a categoria
As colunas podem ser personalizadas através do ícone de engrenagem no canto superior direito
Essa visualização facilita o acompanhamento das demandas e permite identificar rapidamente em qual etapa cada atendimento se encontra, tornando a gestão mais ágil e eficiente.
3. Campos personalizados: adaptando o CRM à sua estratégia
O Monde permite a criação de Campos Personalizados no menu de Tarefas, possibilitando adaptar o CRM à realidade da sua agência.
Esses campos ajudam a padronizar informações importantes e gerar inteligência para o negócio.
💡 Exemplos de campos personalizados para CRM
Origem do cliente
Como conheceu a agência (Instagram, indicação, Google, etc.)
Perfil do cliente
Tipo de viagem preferida (lazer, corporativo, lua de mel)
Destinos de interesse
Frequência de viagem
Informações comerciais
Orçamento estimado
Data prevista da viagem
Nível de interesse (quente, morno, frio)
Processo de vendas
Etapa do funil (novo lead, orçamento enviado, negociação, fechado, perdido)
Motivo da perda
Relacionamento
Último contato realizado
Próxima ação
Responsável pelo atendimento
⚠️ Importante: utilize apenas os campos que realmente serão preenchidos e analisados, garantindo qualidade nas informações.
4. Orçamentos: Clareza na Negociação
A clareza na negociação é essencial para aumentar as chances de conversão. Uma comunicação objetiva e bem estruturada transmite mais segurança ao cliente e facilita a tomada de decisão.
Com o recurso de Orçamentos, você pode enviar propostas de viagem organizadas e padronizadas, reunindo informações de diferentes fornecedores em um formato claro e de fácil leitura, acessível em qualquer dispositivo.
Antes de enviar, configure o cabeçalho e rodapé do orçamento e realize um teste para garantir uma apresentação profissional.
Após montar o orçamento, é possível enviar o link ao cliente via WhatsApp, através de seu cadastro, clicando no ícone ao lado do número de celular.
5. Ranking de Clientes: Priorizando Seu Atendimento
Ainda que todos os clientes importem, nem sempre é possível dar a mesma atenção a todos. Com o Ranking de Clientes, você identifica aqueles que mais trazem faturamento para sua agência, seja pelo valor agregado das viagens ou pela frequência das compras.
Acesse pelo menu Relatórios > Ranking de Clientes.
Filtre por período e tipo de cliente (Pessoa Física ou Jurídica).
Visualize quais clientes estão no topo do ranking e direcione melhor seus esforços de relacionamento.
6. Marketing: Potencializando a Comunicação
O Monde oferece funcionalidades para otimizar sua estratégia de marketing e relacionamento com clientes.
Principais recursos de Marketing
Aniversariantes: envie mensagens personalizadas para fortalecer o relacionamento.
E-mail por Cliente: filtre e envie campanhas para clientes. Utilize os filtros disponíveis, como período de compra, valor e tipo de produto, para segmentar sua base e enviar comunicações mais assertivas, como promoções, campanhas e avisos.
E-mail por Pessoa: envie comunicação para contatos segmentados. Nessa opção, é possível consultar todos os cadastros (clientes ou não) que possuem e-mail, também permitindo o envio de mensagens promocionais, campanhas, avisos e mais.