Na sua jornada como agência podem acontecer diversas situações em que precisamos sinalizar os clientes para os vendedores tomarem medidas diferentes, por exemplo: Clientes VIP's, inadimplentes, falecidos, bloqueados de fazer compras, etc.
Hoje nós temos os marcadores para segmentar seus clientes, mas as vezes é necessário algo mais visual para facilitar a rotina do Vendedor.
Para adicionar essas situações:
Acesse o menu Cadastros > Pessoas, pesquise e acesse com um duplo clique o cadastro do seu cliente;
No inicio do nome do cliente digite as situações entre chaves:
Temos algumas sugestões como: [Falecido], [Inadimplente], [Bloqueado], mas você pode adaptar essas situações para o melhor funcionamento da sua agência.
Com isso quando o Vendedor pesquisar o nome desse cliente, num cadastro de venda por exemplo, ele já sabe qual o próximo passo necessário.