Dúvidas respondidas
Qual a diferença entre E-mail por Cliente e E-mail por Pessoa?
Como enviar e-mail para os clientes que compraram um produto ou viajaram num período?
Como trazer só os clientes na tela E-mails do Monde Web?
Como marcar todas as pessoas do filtro na tela E-mails do Monde Web?
Por que uma pessoa não aparece na lista de envio de e-mail do Marketing?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a diferença entre o E-mail por Cliente e o E-mail por Pessoa, e a montar, no Monde Desktop e no Monde Web, a lista de pessoas que recebe o e-mail.
Público-alvo: equipe comercial e de marketing da agência.
Requisitos: o envio de e-mails configurado e a permissão Visualizar em Marketing > E-mail por Cliente ou Marketing > E-mail por Pessoa (no Monde Web, qualquer uma das duas abre a tela E-mails). Para enviar pelo Monde Web, também a permissão Enviar E-mail do cadastro de Pessoas.
E-mail por Cliente: Exibe todos os cadastros de pessoas físicas e jurídicas em que o nome do cliente aparece cadastrado dentro de uma venda, como pagante ou passageiro.
E-mail por Pessoa: Exibe todos os cadastros de pessoas físicas e jurídicas do sistema (que contém um e-mail no cadastro).
No Monde Web, as duas são uma tela só, E-mails: ela traz qualquer pessoa com e-mail, ou só os clientes, conforme os filtros.
Importante: É necessário realizar a configuração de e-mail no seu Monde antes de usar esse recurso.
Para enviar E-mail por Cliente ou Pessoa no Monde Desktop
No Monde Desktop, acesse o menu Marketing > E-mail por Cliente ou Marketing > E-mail por Pessoa;
Através dos filtros de pesquisa localize os clientes que deseja enviar o E-mail e clique em Pesquisar;
O resultado da pesquisa será listado a esquerda e a direita haverá uma lista em branco para adicionar os clientes que iremos enviar o e-mail;
Para adicionar clientes a lista de envio de E-mail
Selecione vários e-mails da lista a esquerda e clique em (+) para encaminhar todos os selecionados para a lista a direita (e vice versa).
Para adicionar todos os clientes da lista para envio de E-mail
Clique em (=) para enviar todos os e-mails da lista esquerda para a lista direita.
Para remover clientes da lista de envio de E-mail
Selecione vários e-mails da lista a direita e clique em (-);
Ao concluir a lista de envio clique em Enviar;
Preencha os campos e confirme.
Dica: Duplo clique em cima do e-mail na lista a esquerda encaminha para a lista direita (e vice e versa).
Atenção: Para que o cadastro desta pessoa física ou jurídica seja exibido, o e-mail precisa estar cadastrado.
O Sistema Monde não é um sistema de e-mails, por isso todos e-mails com respostas ou devolvidos voltam para seu provedor de e-mail cadastrado.
Para enviar e-mail pela tela E-mails no Monde Web
No Monde Web, a tela E-mails lista as pessoas com Nome e E-mail. No lugar das duas listas do Monde Desktop, cada linha tem uma caixa de marcação.
No Monde Web, acesse Marketing > E-mails;
Use os filtros para trazer as pessoas que vão receber o e-mail, ou só os clientes;
Marque a caixa de cada pessoa, ou a caixa do cabeçalho da lista para marcar a página inteira;
Para levar todas as pessoas do filtro, e não só as da página, clique em Marcar todas as N pessoas do filtro, que aparece quando a página inteira está marcada e o filtro tem mais de uma página;
Na barra que aparece abaixo da lista, com a quantidade de pessoas marcadas, clique em Enviar e-mail;
No formulário Enviar E-mail, confira o remetente, escreva a mensagem e clique em Enviar.
Para desmarcar todas, clique em Limpar seleção, na mesma barra. Clicar sobre o nome abre o cadastro da pessoa.
Os filtros funcionam como nas outras telas: veja Navegação e filtros no Monde Web.
Como conferir o envio
O formulário Enviar E-mail, que abre pelo botão Enviar e-mail das consultas do Monde Web, está explicado em Como Enviar E-mail pelo Monde.
Com todas as pessoas do filtro, o formulário mostra a quantidade, como O filtro de E-mails tem 1.200 pessoas., e a lista dessas pessoas em páginas de 50, com Sem e-mail válido: fica de fora em quem não vai receber. Na própria lista dá para mudar o nome e o e-mail de uma pessoa, só para este envio, e tirar alguém do envio.
Para conferir que deu certo: o Monde volta para a consulta com o aviso verde O e-mail foi para a fila de envio de 3 destinatários.. O link Acompanhar o envio, no mesmo aviso, mostra quantos já saíram e as falhas, e no fim o resultado também fica em Envios, no alto do formulário Enviar E-mail do Monde Web.
Filtros da tela E-mails
No Monde Desktop, cada tela tem os seus filtros. No Monde Web, a tela E-mails reúne os filtros das duas:
Cidade, a cidade do cadastro da pessoa, e Marcador, inclusive a opção [ Sem Marcador ], valem para qualquer pessoa.
Somente cliente, com Sim, traz só quem foi pagante ou passageiro de uma venda que não foi cancelada, nas empresas em que você tem acesso ao E-mail por Cliente.
Produto, Período (a data da venda), Valor do produto entre (o mínimo e o máximo do total dos produtos da venda), Navio, Destino Navio, Pacote e Transporte também trazem só os clientes, e só os das vendas que atendem a esses filtros.
O produto ou o passageiro cancelado dentro de uma venda que não foi cancelada continua contando. Só o produto excluído da venda fica de fora.
O que aparece depende das permissões do usuário. Quem tem só a permissão de E-mail por Cliente vê só os clientes, sem o filtro Somente cliente. Quem tem só a de E-mail por Pessoa não vê Somente cliente nem os filtros da venda.
Exportar a lista
Para levar a lista para uma planilha, no Monde Web, em Marketing > E-mails, clique no menu ⋮ e escolha Exportar CSV. Com a lista trazendo só os clientes, a exportação pede a permissão Exportar Dados do E-mail por Cliente; com qualquer pessoa, a do E-mail por Pessoa. O passo a passo está em Como exportar relatórios do Monde.
Mensagens de erro conhecidas
A mensagem abaixo aparece no Monde Web, em Marketing > E-mails, ao clicar em Enviar e-mail.
Você não tem permissão para enviar e-mails às pessoas
Causa: o seu usuário não tem a permissão Enviar E-mail do cadastro de Pessoas, que o envio pelas consultas do Marketing pede.
Como resolver: peça a quem administra a agência para dar essa permissão ao seu grupo de usuários, como mostra Como configurar Permissões de Acesso.