Este artigo é exclusivo para filiais CVC.
Quando a CVC envia um Recibo de Estorno Ficha, normalmente ele está relacionado a cancelamentos ou remarcações de vendas.
Esses recibos:
Vêm com saldo negativo ou zerado;
Não possuem vínculo automático com a venda original no Monde;
Podem impactar comissões, faturamento e faturas de fornecedor.
Por isso, o ajuste precisa ser feito manualmente para os valores ficarem corretos.
⚠️ Antes de iniciar: Verifique o Fechamento de Extrato
Qualquer alteração abaixo deve ser feita após o Fechamento de Extrato.
Verifique:
Se a venda original estiver no mesmo período que o estorno → feche o extrato antes.
Se estiver em outro período → feche também.
Sempre confira se o valor total do extrato no Monde está igual ao da CVC. Se demonstrar inconsistências, verifique este artigo.
Somente após o fechamento correto, siga o passo a passo abaixo.
Vincular o Estorno Ficha à venda original
Acesse CVC > Extrato.
No campo Tipo de Movimento, pesquise por “Estorno Ficha”.
Ajuste o período, se necessário.
No grid, adicione a coluna “Venda N.°”:
Clique no ícone
*;Marque Venda N.°.
Isso facilita identificar a qual venda o estorno pertence.
Localize o recibo de Estorno Ficha.
Dê duplo clique.
Clique em “Vincular venda”.
Abra a venda correspondente clicando no número exibido.
Ajustar e cancelar a venda original
Na venda original:
Dê duplo clique no produto.
Vá em Cancelamento/Reembolso > Cancelar.
Garanta que:
O saldo pendente do fornecedor seja excluído;
A venda não permaneça no cálculo de comissões dos funcionários.
Atenção ao saldo pendente do fornecedor
Durante o cancelamento, verifique se existe saldo pendente de fornecedor.
Quando aplicável, garanta que o saldo pendente do fornecedor seja excluído. Isso evita que valores relacionados à venda cancelada continuem aparecendo como pendência financeira.
Como tratar as comissões
No cancelamento, verifique também se o produto deve ou não permanecer no cálculo de comissão.
Na maioria dos casos de cancelamento por Estorno Ficha, a venda não deve permanecer no cálculo de comissão, pois isso pode gerar comissão indevida sobre uma venda que foi cancelada.
Como conferir a aba Comissões da venda original
Depois de cancelar a venda original, confira a aba Comissões. Existem dois cenários possíveis:
Se o vendedor ainda não foi comissionado
Se a comissão ainda não foi paga, normalmente não é necessário fazer nenhum ajuste adicional.
Se o vendedor já foi comissionado
Se o vendedor já recebeu comissão pela venda cancelada, será necessário lançar uma comissão negativa.
Para isso, informe o valor da comissão com o sinal de menos antes do valor.
Exemplo:
Se a comissão paga foi de R$ 80,00, lance: -80,00
Esse desconto aparecerá em Funcionários → Pagar Comissões.
Quando as demais comissões do mês forem fechadas para o vendedor, o valor negativo será compensado automaticamente.
Como tratar a Nota Fiscal
A Nota Fiscal deve ser conferida com atenção, porque o tratamento depende do status da nota da venda original.
Se a Nota Fiscal já foi emitida
Verifique se ainda é possível cancelar a nota.
Se não for possível cancelar, não emita uma nova Nota Fiscal para o recadastro sem validar antes com a contabilidade.
Se a Nota Fiscal ainda não foi emitida
Nesse caso, em geral, a orientação é emitir a Nota Fiscal somente para o recadastro, quando aplicável.
Importante
A emissão ou cancelamento de Nota Fiscal depende das regras fiscais da agência e da orientação contábil.
Por isso, sempre confirme com a contabilidade antes de emitir, cancelar ou deixar de emitir uma nota relacionada a cancelamento, estorno ou recadastro.
Se a NF já foi emitida → verifique se é possível cancelar.
Se não for possível cancelar → não emitir nova NF para o recadastro.
Se ainda não foi emitida → emitir somente para o recadastro.
Verifique como emitir notas fiscais e como cancelá-las.
Como funciona o Recadastro
O Recadastro não possui vínculo automático com a venda original, exceto pelo nome do contratante.
Os números de recibo são diferentes.
O recadastro funciona como uma nova venda.
Faça a conferência normalmente pelo Extrato CVC ou Fechamento de Extrato.
Em alguns processos de recadastro de venda CVC, pode acontecer de parte do valor da venda vir automaticamente como “Pagamento ao Fornecedor”.
Esse valor, na prática, pode representar um crédito (ficha de recadastro) do cliente, que pagou a venda cancelada anteriormente, e agora possui um crédito para utilizar.
⚠️ Importante
O sistema não identifica automaticamente que esse valor é um crédito. Ele aparece apenas como “Pagamento ao Fornecedor”. Por isso, a conferência manual é essencial para evitar distorções na receita e no cálculo de comissão.
Sempre conferir a venda na plataforma da CVC antes de ajustar.
Confirmar se o valor realmente representa crédito.
Registrar internamente a justificativa do abatimento para controle financeiro.
Garantir alinhamento com o modelo de comissão adotado pela franquia.
A identificação de que se trata de crédito ocorre, normalmente, por meio da conferência da venda na própria plataforma da CVC.
Se o valor já foi pago anteriormente na venda original, você pode não querer que esse montante
Entre novamente na base de cálculo da comissão.
Gere comissionamento indevido.
Aumente artificialmente a receita da venda recadastrada.
Se nada for ajustado, o sistema entenderá que o valor faz parte da receita normal da venda.
Para evitar que o valor seja considerado novamente para fins de comissionamento
1. Inserir o valor em “Abatimentos”
No produto da venda, incluir o valor que veio como “Pagamento ao Fornecedor” no campo Abatimentos.
Isso fará com que o total da venda seja reduzido.
2. Excluir a forma de pagamento
Em Detalhes > Pagamentos da venda, excluir a forma de pagamento “Pagamento ao Fornecedor”.
Após o ajuste
O Total da venda diminui.
O valor de Receita também diminui.
O comissionamento passa a ser calculado sobre um valor menor.
Evita-se comissão sobre valor já liquidado anteriormente como crédito.
Por que isso acontece?
A CVC envia Estornos Ficha e Recadastros em formatos que não conversam automaticamente com a lógica de fechamento do Monde.
Isso gera:
Retrabalho manual;
Risco de distorção de comissão;
Ajustes adicionais em fornecedor e faturamento.
Estamos tentando contato com a CVC para melhorar esse processo, mas ainda não tivemos retorno efetivo.
Recomendamos que os franqueados também reforcem essa demanda junto à CVC, pois a origem da estrutura do recibo é deles.
Resultado após o ajuste
Depois do ajuste:
o total da venda diminui;
o valor de receita diminui;
o cálculo de comissão passa a considerar um valor menor;
evita-se comissão sobre valor já liquidado anteriormente;
o financeiro fica mais coerente com o uso real do crédito.
Exemplo
Imagine que o cliente comprou uma viagem de R$ 3.000,00, mas essa venda foi cancelada e virou crédito.
Depois, ele fez uma nova compra de R$ 3.500,00 usando o crédito anterior.
Nesse caso:
Informação | Valor |
Crédito da venda anterior | R$ 3.000,00 |
Valor da nova venda | R$ 3.500,00 |
Diferença a pagar pelo cliente | R$ 500,00 |
Se os R$ 3.000,00 vierem como Pagamento ao Fornecedor, esse valor pode representar o crédito da venda anterior.
Para evitar que os R$ 3.000,00 entrem novamente na base de comissão, o valor deve ser tratado como abatimento, conforme conferência feita na plataforma da CVC.
Por que esse ajuste manual é necessário?
Esse ajuste é necessário porque a CVC envia Estornos Ficha e Recadastros em formatos que não se vinculam automaticamente à lógica de fechamento do Monde.
Isso pode gerar:
retrabalho manual;
risco de comissão incorreta;
divergência em fatura fornecedor;
distorção na receita da venda;
necessidade de ajustes adicionais em faturamento.
Por isso, a conferência manual é obrigatória nesses casos.
Resumo do processo
Etapa | O que fazer |
1. Conferir extrato | Verifique o Fechamento de Extrato antes de alterar a venda |
2. Localizar estorno | Acesse CVC → Extrato e filtre por Estorno Ficha |
3. Vincular venda | Abra o recibo e clique em Vincular venda |
4. Cancelar venda original | Cancele o produto em Cancelamento/Reembolso → Cancelar |
5. Conferir fornecedor | Exclua saldos pendentes do fornecedor, se aplicável |
6. Conferir comissão | Se já houve comissão paga, lance comissão negativa |
7. Conferir NF | Valide com a contabilidade se deve cancelar ou emitir nota |
8. Conferir recadastro | Trate o recadastro como uma nova venda |
9. Ajustar crédito | Se houver crédito vindo como Pagamento ao Fornecedor, lançar em Abatimentos e excluir a forma de pagamento |
10. Validar resultado | Confira total da venda, receita, comissão e financeiro |
Pontos importantes
O Estorno Ficha normalmente está relacionado a cancelamentos ou remarcações.
O Estorno Ficha não se vincula automaticamente à venda original.
O Recadastro funciona como uma nova venda.
Os números dos recibos da venda original e do recadastro são diferentes.
O nome do contratante costuma ser a principal referência para conferência.
O valor que aparece como Pagamento ao Fornecedor pode representar crédito do cliente.
O sistema não identifica automaticamente esse valor como crédito.
A conferência na plataforma da CVC é indispensável antes de ajustar.
A comissão deve ser revisada para evitar pagamento indevido.
A Nota Fiscal deve ser tratada conforme orientação da contabilidade.