Dúvidas respondidas
Onde defino a categoria padrão de reembolso ao cliente e ao fornecedor?
Como escolher as categorias de recebimento e pagamento usadas na Fatura Cliente e na Fatura Fornecedor?
Por que a aba Recebimento não aparece nas Configurações?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a definir as categorias padrão de recebimento, pagamento e reembolso nas abas Recebimento e Fatura Fornecedor das Configurações.
Público-alvo: quem administra a agência e o financeiro.
Requisitos: permissão de acesso às abas Recebimento e Fatura Fornecedor das Configurações.
É necessário configurar as categorias para pagamento e recebimento de clientes, e também as categorias para pagamento e recebimento de reembolso dos fornecedores.
Como definir as categorias padrão
Siga os passos:
No Monde Web, acesse Ferramentas > Configurações e clique na aba Recebimento. No Monde Desktop, o mesmo menu abre essa tela no navegador.
Em Categorias, selecione uma categoria para Recebimento e outra para Pagamento. Em Reembolso, selecione as categorias de reembolso ao cliente.
Clique em Salvar, no rodapé da tela.
Clique na aba Fatura Fornecedor.
Em Categorias padrão, selecione uma categoria para Recebimento e outra para Pagamento. Em Reembolso, selecione as categorias de reembolso ao fornecedor.
Clique em Salvar, no rodapé da tela.
Cada aba é salva separadamente. Se você trocar de aba sem salvar, o Monde pergunta se quer salvar ou descartar o que mudou.
Verifique se a mensagem Configurações salvas com sucesso. apareceu no topo da tela Ferramentas > Configurações, no Monde Web, depois de cada Salvar.
As categorias selecionadas nesta configuração serão adicionadas na Fatura Cliente e/ou Fornecedor quando houver um reembolso.
Caso a aba não esteja disponível para você em Ferramentas > Configurações, no Monde Web, solicite a um usuário que possua acesso de administrador para informar as categorias para você, ou para que altere as Permissões de Acesso nesta configuração.