Após realizar o Controle de Atendimentos pelo cadastro de Tarefas, como na categoria “Vendas - Orçamento”, por exemplo, é possível pesquisar as tarefas utilizando os filtros de “Período” e “Data de: Cadastro”;

Em “Tarefas” e “Situação”, informe “Todas”;

Para identificar o vendedor, use o campo “Pesquisar:” com o filtro “Em: Responsável”.

Em seguida, na barra de funções da coluna, clique com o botão direito e selecione a função Contar.

Utilize o mesmo procedimento acima para comparar a contagem de atendimentos entre vendedores.

Para essa análise, consulte o tutorial disponível em nosso artigo sobre Taxa de Conversão, na seção “🏆 Taxa de Conversão para Análise da Performance do Vendedor”. Com isso, será possível comparar as taxas de conversão entre vendedores.

Utilize o procedimento acima para verificar a Taxa de Conversão e comparar os resultados.

Essa informação também pode ser verificada em nosso artigo, na seção “📊 Taxa de Conversão para Análise do Funil de Vendas”.

Para identificar os motivos de perda de vendas, registre os atendimentos não concretizados na categoria “Vendas - Não Concretizadas” em Tarefas. Veja mais sobre como cadastrar os atendimentos aqui.

Entre em contato com os clientes para obter feedback e registre os motivos correspondentes.

Acesse o relatório de Vendas e ative a função Soma na barra de função da coluna de Receita e Valor Final, clicando com o botão direito.

Para uma análise mais detalhada, utilize o relatório de Vendas por Produto.

Gere uma Tabela Dinâmica de Vendas utilizando a visualização padrão de Receitas por Produto para identificar os produtos com maior retorno financeiro.

Acompanhe o desempenho individual dos vendedores no relatório de Vendas por Vendedor.

Utilize a Tabela Dinâmica de Vendas com a visualização padrão de Receitas por Fornecedor para identificar os fornecedores mais rentáveis.