Dúvidas respondidas
Como separo a fatura do cliente por centro de custo?
Como altero o centro de custo de um item que já está na fatura?
Por que não consigo digitar o centro de custo na aba Itens da fatura?
Por que a coluna Centro de Custo da fatura não deixa editar?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a separar a Fatura Cliente por centro de custo, de forma manual ou automática, e a alterar o centro de custo de um item direto na fatura.
Público-alvo: financeiro da agência e quem emite as faturas dos clientes corporativos.
Requisitos: as vendas precisam estar com a forma de pagamento Faturar. Para escolher o centro de custo, o pagante precisa ser pessoa jurídica e ter os centros de custo cadastrados nele. Com o texto livre ativado, esses requisitos deixam de valer.
O que é Centro de Custo
Centro de Custo é uma separação interna utilizada por empresas para organizar despesas e receitas por setor, filial, projeto, departamento ou outra divisão de controle.
Esse recurso é comum em clientes corporativos, que podem solicitar faturas separadas conforme seus centros de custo.
Exemplos
Comercial;
Financeiro;
Diretoria;
Filial São Paulo;
Projeto específico.
No Monde, essa informação pode ser usada para organizar os itens da Fatura Cliente e facilitar a conferência do cliente.
Quando usar Fatura Cliente por Centro de Custo
Use esse processo quando o cliente solicitar que as compras sejam separadas por Centro de Custo na fatura.
Isso pode ser feito de duas formas:
Manual: quando a separação é pontual ou não possui regra fixa;
Automática por Regra de Faturamento: quando o cliente possui centros de custo fixos e vencimentos definidos.
Como informar o Centro de Custo na venda
Após lançar a venda:
No Monde Desktop, acesse Cadastros > Vendas, abra a venda com duplo clique e acesse a forma de pagamento dela, em Pagamentos;
Selecione a forma de pagamento Faturar;
No campo Centro de Custo, informe a descrição solicitada pelo cliente;
Salve a venda.
Repita esse processo em todas as vendas que precisam ser faturadas por Centro de Custo.
Como emitir faturas separadas por Centro de Custo manualmente
Use este processo quando as faturas já foram geradas e você precisa separar os itens por Centro de Custo.
Localize as faturas abertas
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber.
Depois:
No filtro Tipo, selecione Faturas Cliente;
No filtro Situação, selecione Aberto;
Se necessário, filtre também pelo nome do cliente;
Clique em Pesquisar;
Abra a fatura com duplo clique.
Confira os itens da fatura
Com a fatura aberta:
Acesse a aba Itens;
Verifique a coluna Centro de Custo;
Confira quais itens devem ficar juntos na mesma fatura.
Se houver itens de outros centros de custo em faturas diferentes, use o botão Adicionar itens à fatura para reunir os itens necessários na fatura atual.
Separe os itens com Faturar Avulso
Depois de reunir os itens:
Clique na seta ao lado do botão Faturar Avulso;
Selecione a opção Selecionar Itens;
Marque apenas os itens que devem compor a nova fatura;
Clique em Faturar Avulso;
Confirme o processo.
O Monde criará uma nova fatura apenas com os itens selecionados.
Ajuste e feche a fatura
Após gerar a fatura separada:
Revise a descrição da fatura;
Confira o vencimento;
Valide os itens e valores;
Clique em Fechar Fatura.
Depois de fechada, a fatura já poderá ser impressa, salva em PDF ou enviada ao cliente.
Repita esse processo até gerar as faturas de todos os Centros de Custo necessários.
Como automatizar com Regra de Faturamento por Centro de Custo
Se o cliente possui Centros de Custo fixos, o ideal é cadastrar uma Regra de Faturamento por Centro de Custo.
Com essa configuração, o Monde separa as faturas automaticamente conforme o Centro de Custo informado na forma de pagamento Faturar da venda.
Para configurar
No Monde Desktop, acesse Cadastros > Regras de Faturamento;
Crie uma regra do tipo Cliente;
Selecione o cliente desejado;
No campo Centro de Custo, informe o centro de custo correspondente;
Configure o período de fechamento, data base e vencimento;
Clique em OK para salvar.
Se o cliente tiver mais de um Centro de Custo, cadastre uma regra para cada um.
Como alterar o Centro de Custo diretamente na fatura
O problema: o item entrou na fatura sem o centro de custo, ou com o centro de custo errado.
A causa: o centro de custo não foi escolhido na venda, ou foi escolhido um diferente do que o cliente pediu.
Como resolver:
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber;
Localize a fatura e abra-a com duplo clique;
Acesse a aba Itens;
Na coluna Centro de Custo, clique no item desejado;
Escolha na lista um dos centros de custo cadastrados no cliente pagante. Para deixar o item sem centro de custo, pressione a tecla Delete.
A alteração é gravada assim que você escolhe o centro de custo, sem precisar salvar a fatura. Se já houver na fatura outro item igual com o mesmo centro de custo, os dois passam a aparecer como um só.
A coluna aceita apenas os centros de custo cadastrados no pagante: não é possível digitar um nome livremente. Para cadastrar os centros de custo do cliente, veja Como alterar o Centro de Custo Passageiro na venda.
Se a agência ativou o texto livre do centro de custo, em Ferramentas > Configurações, aba Vendas, a coluna não usa a lista: o nome é digitado, para pagante pessoa jurídica ou física, e não é conferido contra o cadastro do cliente. Veja Como alterar o Centro de Custo Passageiro na venda.
Se a fatura estiver fechada, será necessário reabri-la antes de editar.
O centro de custo "..." não está disponível para este pagante
A mensagem completa é: O centro de custo "..." não está disponível para este pagante. Selecione um centro de custo válido na lista. Ela aparece no Monde Desktop, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, na aba Itens da fatura, ao escolher o centro de custo de um item.
Causa: o centro de custo escolhido não está cadastrado no cliente pagante — por exemplo, porque foi removido do cadastro dele enquanto a fatura estava aberta.
Como resolver: feche e abra a fatura de novo para atualizar a lista, e escolha um dos centros de custo dela. Se o centro de custo que o cliente pediu não estiver na lista, cadastre-o no cliente, como explicado em Como alterar o Centro de Custo Passageiro na venda.
Limitações conhecidas
Com o cadastro em uso, a coluna só pode ser alterada quando o pagante é pessoa jurídica. Para pessoa física ela fica somente para consulta. Com o texto livre ativado, ela pode ser alterada para qualquer pagante.
Itens que já tinham um centro de custo digitado antes do cadastro por cliente continuam mostrando o valor antigo. Ao alterar o item, é preciso escolher um centro de custo da lista.
Como saber se deu certo
No Monde Desktop, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, abra a fatura de novo e confira, na aba Itens, se a coluna Centro de Custo mostra o centro de custo escolhido.
Impressão da fatura por Centro de Custo
Depois de fechar a fatura, você pode gerar o documento para o cliente.
Para imprimir:
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber e abra a fatura;
Clique em Imprimir > Fatura;
Escolha o modelo desejado.
Use a opção Fatura Personalizada quando quiser selecionar quais campos serão exibidos no documento, incluindo as informações necessárias para conferência do cliente.
Também é possível emitir um boleto e enviá-lo junto com a fatura, se esse recurso estiver configurado para a agência.
Artigos com assuntos relacionados
Observações
O campo Centro de Custo Passageiro não é usado para faturar. Ele pode ajudar na identificação dos passageiros por setor e em relatórios, como Lista de Passageiros.
Para separar faturas por Centro de Custo, utilize o campo Centro de Custo da forma de pagamento Faturar.
Se o cliente utiliza Centros de Custo fixos, a Regra de Faturamento evita que a separação precise ser feita manualmente a cada fatura.
Resumo
A Fatura Cliente por Centro de Custo permite separar cobranças conforme a divisão interna solicitada pelo cliente, como setor, filial ou projeto.
Para usar esse controle, informe o Centro de Custo na forma de pagamento Faturar da venda.
A separação pode ser feita manualmente pela aba Itens da fatura ou automaticamente por meio de Regras de Faturamento por Centro de Custo, quando o cliente possui centros fixos.