Sempre que houver uma alteração na venda devido a mudanças na data, local, horários do voo ou até mesmo cancelamento de algum passageiro, é necessário inserir essa alteração no Monde.
Este artigo explica quando você deve alterar a venda original e quando é necessário cancelar o produto e criar uma nova venda, além de mostrar como fazer cada processo passo a passo.
Quando usar cada tipo de lançamento?
1. Remarcação realizada no mesmo mês da venda original
Use a alteração na venda original
Quando a remarcação acontece dentro do mesmo mês, você pode editar a venda normalmente. Assim, o faturamento permanece correto, sem impacto em notas fiscais ou relatórios.
Exemplos:
Mudança de voo realizada no mesmo mês.
Ajuste de datas para hospedagem ainda no mês.
Alteração de valores complementar na mesma competência.
Caso precise aumentar o valor da venda
Acesse o menu Vendas;
Através dos filtros de pesquisa, localize a venda;
Com clique duplo, acesse a venda. Caso esteja fechada, é necessário reabrir;
Novamente com um clique duplo, acesse o Produto.
Nas datas de Início/Fim ou Trechos que já estão lançados, você poderá realizar as alterações, como data de embarque e de retorno, número do voo, localização, horários, quantidade de reservas, etc.
Clique no botão OK para salvar;
Feito isso, acesse o passageiro com clique duplo e atualize os valores referentes à alteração desta venda. Nesse caso, você irá somente adicionar o novo valor ao valor já existente, ou seja, somar.
Por exemplo: se o valor do produto era R$ 1.000,00 e com a alteração passou a ser R$ 1.200,00, você deve inserir o valor de R$ 1.200,00 em Valor Produto. O mesmo deve ser feito em relação aos valores de taxas.
Após realizar todas as alterações necessárias, clique no botão OK para salvar;
Ao efetuar as alterações nos valores, o Monde irá entender que existe um saldo a receber do cliente e mostrará o valor desse saldo na aba Detalhes. Então, você poderá adicionar a forma de pagamento:
Na aba Financeiro da venda, caso a Fatura Fornecedor já esteja liquidada, o sistema irá gerar uma nova fatura com a diferença. Caso a Fatura Fornecedor esteja aberta, o sistema irá atualizar o valor.
Caso precise diminuir o valor da venda
Acesse o menu Vendas;
Através dos filtros de pesquisa, localize a venda;
Com clique duplo, acesse a venda. Caso esteja fechada, é necessário reabrir;
Novamente, com um clique duplo, acesse o Produto. Nas datas de Início/Fim e/ou Trechos que já estão lançados, você poderá realizar as alterações de data de embarque e de retorno, número do voo, localização, horários, quantidade de reservas, etc. Quando finalizar, clique no botão OK para salvar;
Feito isso, acesse o passageiro com clique duplo e atualize os valores referente à alteração desta venda. Nesse caso, você irá reduzir o custo do produto, deixando-o mais barato.
Por exemplo: se o valor do produto era R$ 1.000,00 e com a alteração passou a ser R$ 900,00, insira o valor de R$ 900,00 em Valor Produto. O mesmo deve ser feito em relação a valores de taxas.
Se for necessário remover um passageiro que não irá mais viajar, clique em seu nome uma vez e use o botão Delete do seu teclado;
Após realizar todas as alterações necessárias, clique no botão OK para salvar;
Ao efetuar as alterações nos valores, existirá um saldo a pagar para o cliente (reembolso), que será mostrado na aba Detalhes. Em seguida, você poderá adicionar a forma de pagamento para devolver o valor pago;
Caso o cliente decida ficar com crédito para usar em outra venda, insira a forma de pagamento Faturar;
Na aba Financeiro da venda, caso a Fatura Fornecedor já esteja liquidada, o sistema irá gerar uma nova fatura com a diferença a ser reembolsada pelo fornecedor. Caso a Fatura Fornecedor esteja aberta, o sistema irá atualizar o valor.
2. Remarcação realizada em mês diferente da venda original
Quando a remarcação ocorre em mês posterior, alterar a venda original pode distorcer o faturamento anterior. Por isso, a recomendação é criar uma nova venda, garantindo que o valor da remarcação seja contabilizado no mês correto.
Exemplos:
Reemissão de passagem aérea no mês seguinte.
Alteração de pacote após o fechamento do mês.
Inclusão de serviços adicionais (como seguro viagem, bagagem, etc.) em um mês diferente da compra original.
Siga abaixo o passo a passo:
1. Cancele o produto da venda original
Acesse Cadastros → Vendas.
Localize a venda que passou pela remarcação e abra com duplo clique.
Com a venda aberta, selecione o produto que deve ser cancelado.
Clique no ícone Cancelamento/Reembolso.
Escolha uma das opções:
Cancelar todos os passageiros (quando o produto foi cancelado por completo), ou
Selecionar somente o passageiro que não irá mais viajar.
Feito isso, você pode marcar a opção Excluir itens da fatura fornecedor em aberto e o saldo pendente a receber do cliente, com esta opção:
Todos os saldos a pagar ou a receber que ainda não foram liquidados serão removidos ao concluir o cancelamento.
Essa exclusão impacta a Receita calculada da venda.
Após revisar as opções, clique em OK para concluir o cancelamento.
Clique aqui para saber mais sobre Cancelamento/Reembolso em vendas.
2. Crie uma nova venda
Após cancelar o produto original, registre a remarcação como uma nova venda, garantindo que os valores impactem o faturamento correto do mês atual.
Acesse Cadastros → Vendas → Novo.
Informe:
Novas datas do serviço
Produto ou serviço remarcado
Novos valores e taxas
Passageiros atualizados
Forma de pagamento
💡 Atenção com pagamentos da venda original
Se o cliente já pagou o valor na venda anterior e, na nova venda, ele pagará somente a diferença, faça assim:
Selecione a forma de pagamento Crédito na agência.
Informe o valor já pago na venda original e vincule o número da venda original.
Clique em OK.
Isso garante que o sistema considere corretamente o crédito e calcule somente a diferença de pagamento.
Importante
Lembre-se de sempre anotar todas as alterações realizadas na aba Observações na venda. Assim, você consegue manter um registro de fácil acesso, caso seja necessário consultar essas situações futuramente.
Além de anotar no sistema, é essencial manter isso em um documento para segurança da sua agência. Você pode documentar através do Word, solicitando sempre ao contratante que assine. Assim, ele fica ciente de todas as alterações e você tem uma garantia de que tudo foi registrado. É possível usar os Anexos para guardar esse documento.
Observações
Caso não possua Permissão para reabrir a venda, solicite para que um administrador do seu sistema realize esse passo para você.
Caso utilize integrações com a Wooba, verifique nosso artigo sobre “Como fazer remarcações de passagens aéreas com a integração Wooba”.