Este artigo também responde a:
Como segmentar os clientes da agência?
Como vincular um marcador a uma pessoa no Monde Web?
Onde ficam os marcadores da pessoa no Monde Web?
Como excluir um marcador que não é mais usado?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a criar marcadores, vinculá-los e removê-los dos cadastros de Pessoas, no Monde Desktop e no Monde Web.
Público-alvo: usuários que classificam clientes, fornecedores e demais cadastros da agência.
Requisitos: permissão de acesso ao cadastro de Pessoas e aos Marcadores.
Os Marcadores no Monde são utilizados para que você possa segmentar as Pessoas cadastradas no seu banco de dados. Sejam elas clientes, fornecedores ou outros. De acordo com sua necessidade, crie e gerencie os Marcadores.
Por padrão, o sistema traz alguns marcadores cadastrados, por exemplo: Cias Aéreas, Cliente VIP, Cliente Conta Corrente, Locadoras de Veículos, Operadoras, Hotéis, Consolidadores e Funcionários.
Monde Desktop
Para criar um novo marcador
Acesse o atalho Pessoas ou menu Cadastros > Pessoas;
Clique no botão Novo ou acesse um cadastro qualquer;
Acesse a aba Marcadores;
Ao lado do campo Marcador clique em Opções (...);
Selecione a opção Novo;
Digite o nome para o marcador e clique em OK;
Adicionar marcadores nos cadastros de pessoas
Você pode fazer de duas formas:
No menu Cadastros > Pessoas com ajuda dos filtros, acesse o cadastro;
Acesse a aba Marcadores;
No campo Marcador selecione um ou mais marcadores que deseja vincular esses cadastros e confirme.
ou
No menu Cadastros > Pessoas com ajuda dos filtros, localize o cadastro;
Clique sobre a pessoa com botão direito do mouse;
Clique em Adicionar Marcadores, selecione na lista que aparecer e confirme.
Filtrar pesquisas utilizando os marcadores
Ao adicionar marcadores nas pessoas, é possível efetuar pesquisas por marcadores em vários relatórios:
Cadastros > Pessoas
Vendas > Lista de Passageiros
Marketing > E-mail por Cliente
Marketing > E-mail por Pessoa
Marketing > Etiquetas por Cliente
Marketing > Etiquetas por Pessoa.
Remover marcador de uma pessoa
Para remover um marcador de uma pessoa, precisamos fazer os seguintes passos:
Em Pessoas localize o cadastro com o marcador que deseja remover;
Acesse o cadastro com duplo clique;
Na aba Marcadores selecione o marcador que deseja remover;
Pressione o Delete no seu teclado.
Excluir um marcador
Para excluir um marcador do sistema, siga os passos abaixo:
Em Pessoas, acesse o cadastro de uma pessoa física ou jurídica;
Na aba Marcadores, clique nos 3 pontos (...) ao lado de Marcador;
Clique em Pesquisar;
Na tela que abrir, clique em Pesquisar novamente;
Selecione o marcador que pretende excluir com 1 clique;
Clique em Excluir.
Monde Web
Para criar um novo marcador
Acesse a opção Marcadores, localizado na parte de Configurações do Menu;
Clique no botão Adicionar;
Digite o nome para o marcador e clique em Salvar.
Adicionar marcadores nos cadastros de pessoas
No menu Cadastros > Pessoas com ajuda da pesquisa, acesse o cadastro;
Em Marcadores pesquise e selecione um ou mais marcadores, que deseja vincular a esse cadastros;
Clique em Salvar, no cartão Marcadores.
Para saber que deu certo, verifique se os marcadores selecionados continuam no cartão depois que a tela recarregar.
Filtrar pesquisas utilizando os marcadores
No Monde Web, é possível efetuar pesquisas por marcadores no cadastro de pessoas, através dos filtros.
Remover marcador de uma pessoa
Para remover um marcador de uma pessoa pelo Monde Web, precisamos fazer os seguintes passos:
Em Pessoas localize e acesse o cadastro com o marcador que deseja remover;
Em Marcadores localize o marcador que deseja remover, e clique no x ao lado;
Clique em Salvar, no cartão Marcadores.
A remoção só vale depois do Salvar: saindo da tela antes disso, o marcador continua vinculado à pessoa.
Excluir um marcador
Para excluir um marcador do sistema pelo Monde Web, siga os passos abaixo:
Acesse a opção Marcadores, localizado na parte de Configurações do Menu;
Clique sobre o Marcador que deseja excluir;
Clique em Excluir, e confirme na mensagem que irá aparecer.