Dúvidas respondidas
Como montar a planilha de clientes para importar no Monde?
Quais nomes de coluna o Monde Web reconhece na planilha de pessoas?
Como tirar pontos e traços do CPF, CNPJ e CEP na planilha?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a preparar a planilha de pessoas para importar no Monde.
Público-alvo: equipe administrativa da agência.
Requisitos: um editor de planilhas, como o Google Planilhas ou o Excel.
No Monde, você pode cadastrar seus clientes (e outros cadastros, como fornecedores, por exemplo) manualmente no módulo Pessoas ou importar os cadastros a partir de planilhas. Siga este guia para preparar e importar corretamente suas planilhas.
⚠️ Observação: Não é possível realizar este processo para atualizar cadastros já existentes no Monde.
Como Preparar a Planilha para Importação
Antes de importar seus dados, certifique-se de que sua planilha está organizada e compatível com o Monde.
Formato da Planilha
No Monde Desktop, salve o arquivo no formato .xls ou .xlsx. No Monde Web, em .xlsx ou .csv.
Certifique-se de que a planilha contenha dados como nome, endereço, CPF/CNPJ, telefone, entre outros.
Regras de Formatação
CPF, CNPJ e CEP: Devem estar sem traços, pontos ou barras.
Separação de PF e PJ: Separe pessoas físicas (PF) e jurídicas (PJ). Use uma coluna “Tipo”, categorizando como “F” para PF e “J” para PJ.
Limitações da Planilha
No Monde Desktop, deve conter no máximo 5.000 cadastros. No Monde Web, até 65.000 cadastros. Caso tenha mais, divida-os em várias planilhas.
Para realizar a importação, a planilha deve conter apenas uma aba. Caso o arquivo tenha duas ou mais abas, como no exemplo abaixo, será necessário separar cada aba em uma planilha diferente antes de importá-la.
Exemplo: se o arquivo possui as abas “Planilha” e “Página1”, crie um arquivo separado para cada uma e realize as importações individualmente.
Modelo de Dados Aceitos pelo Monde
Veja abaixo os campos que podem ser importados:Nome, Razão Social, Endereço, CEP, Telefone, CPF, CNPJ, RG, Inscrição Estadual, Data de Nascimento, e outros. Para acessar o modelo de planilha, cliqueaqui.
Nomes das colunas para importar no Monde Web
No Monde Web, a coluna com o nome de um campo do cadastro, escrito na primeira linha da planilha, já vem ligada a esse campo na conferência das colunas. Maiúsculas e acentos não fazem diferença. A coluna com outro nome chega à conferência sem campo, e você escolhe o campo dela ou a deixa de fora.
Se a planilha começa com uma linha de título, como "Clientes - Lista", escrita numa célula só, o Monde Web pula essa linha e lê os nomes das colunas na linha seguinte. Não é preciso apagá-la.
O Monde Web aceita a planilha em .xlsx ou .csv, com até 65.000 pessoas, até 200 colunas e até 30 MB. A planilha .xls (Excel 97-2003) precisa ser salva como .xlsx antes. Na planilha do Excel, só a primeira aba é lida.
Com estes nomes no cabeçalho, a conferência já vem preenchida:
Tipo (ou Tipo (PF ou PJ), como no modelo de planilha), com F para pessoa física ou J para pessoa jurídica. PF, PJ, Pessoa Física e Pessoa Jurídica também valem. A coluna pode faltar: na linha sem tipo, o Monde Web usa o documento, e só CPF é pessoa física, só CNPJ é pessoa jurídica. Se a planilha tem só pessoas físicas ou só jurídicas, você também pode escolher o tipo de todas em Tipo de pessoa, na conferência das colunas.
Nome, Razão Social, CPF, CNPJ, RG, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal.
CPF/CNPJ, com o CPF ou o CNPJ de cada pessoa na mesma coluna. O Monde Web separa um do outro pela quantidade de dígitos.
Endereço, Número, Complemento, Bairro, CEP, Cidade, UF.
E-mail, Telefone, Telefone Comercial, Celular, Website.
Nascimento (Fundação), Sexo, Estado Civil, Filiação (Mãe), Certidão de Nascimento.
Órgão Emissor RG, Data Emissão RG, Número Passaporte, Validade Passaporte.
Vendedor, com o nome do vendedor como está cadastrado no Monde.
Observações.
Nomes de colunas de outros sistemas
Alguns nomes comuns em planilhas de outros sistemas também são reconhecidos, como Email, Cliente, Nome Completo, WhatsApp, Fone, Data de Nascimento, Logradouro, Rua e Município.
Valores de Sexo e Estado Civil
Na coluna Sexo, use M, F, Masculino ou Feminino. Na coluna Estado Civil, use Solteiro, Casado, Separado, Divorciado, Viúvo ou União Estável. Valor diferente desses fica em branco no cadastro.
Para importar a planilha no Monde Web, veja Como importar cadastros de clientes (Pessoas) no Monde.
Dicas e Ferramentas Úteis
Criando e Editando Planilhas
Use o Google Planilhas para a edição, clique aqui para verificar um modelo de planilha.
Observação: para conseguir utilizar a planilha acima, crie uma cópia dela em Arquivo → Fazer uma cópia.
Passo 1 - Limpando campos de CPF, CNPJ e CEP
Ao importar clientes no Monde, é essencial tratar os campos de CPF, CNPJ e CEP, garantindo que:
Não contenham pontuações.
Apresentem o número correto de caracteres.
Exemplo:
Objetivo: Remover os caracteres como “.”, “-” e outros da coluna CPF/CNPJ.
Remover Pontuações
Selecione a coluna B (CPF/CNPJ).
Pressione Ctrl + H para abrir a ferramenta de Localizar e Substituir.
No campo Localizar, insira o caractere que deseja remover (por exemplo, “.”).
Deixe o campo Substituir por em branco.
Clique em Substituir Tudo.
Repita o processo para remover outros caracteres, como traços, vírgulas, barras e pontos finais.
Passo 2 - Separando cadastros de Pessoas Físicas (PF) e Jurídicas (PJ)
Esse passo deve ser feito somente se necessário. Se a planilha for unicamente de pessoas físicas ou jurídicas, desconsidere.
Se a planilha já possui uma coluna de “Tipo”, especificando se é PF ou PJ
Selecione toda a tabela, clicando aqui:
Vá em Dados > Criar um filtro.
No filtro da coluna "Tipo", selecione apenas "Pessoa Física/PF" e copie os dados para outra planilha, excluindo os cadastros da atual.
Se a planilha ainda não possui uma coluna de “Tipo”, especificando se é PF ou PJ
Após limpar as pontuações no passo anterior, suponha que a coluna B esteja somente com números, sem pontuações.
Em uma nova coluna (exemplo: coluna C, chamada "Tipo"), insira a seguinte fórmula na célula C2:
=SE(B2=""; ""; SE(NÚM.CARACT(B2) = 11; "Pessoa Física"; SE(NÚM.CARACT(B2) = 14; "Pessoa Jurídica"; "Verificar")))
Detalhes da fórmula:
Se a célula estiver vazia, ela continua vazia ("").
Se tiver 11 caracteres, será classificada como "Pessoa Física".
Se tiver 14 caracteres, será classificada como "Pessoa Jurídica".
Caso contrário, aparecerá "Verificar", indicando que o dado não corresponde a um CPF ou CNPJ válido.
Exemplo:
Após, selecione toda a tabela, clicando nessa aba:
Vá em Dados > Criar um filtro.
No filtro da coluna "Tipo", selecione apenas "Pessoa Física/PF" e copie os dados para outra planilha, removendo-a da atual.
Após adquirir planilhas separadas para PF e PJ, faça os passos abaixo.
Passo 3 - Corrigindo a Formatação
Insira uma nova coluna ao lado da coluna de CPF, CEP ou CNPJ, clicando com o botão direito na coluna C e escolhendo Inserir 1 coluna à direita, com o nome de Geral.
Na célula C2, insira a fórmula: =SE(B2="";"";TEXTO(B2;"00000000000"))
Detalhes da fórmula:
B2: Célula a ser ajustada.
Use 11 dígitos "00000000000" para CPF.
Use 14 dígitos "00000000000000" para CNPJ
Use 8 dígitos "00000000" para CEP.
Copie a célula C2 (que está com a fórmula), selecione todas as outras abaixo dela e depois cole.
Formatações Opcionais
Unifique Colunas
Caso precise combinar colunas, siga os passos abaixo.
Exemplo:
Neste caso queremos unificar as colunas A, B e C em apenas uma coluna. Para isso, clique com o botão direito na coluna C e selecione “Inserir 1 coluna à direita”:
Nesta nova coluna, na primeira célula (D2), digite a fórmula abaixo, mas alterando o D2 para a célula que tem os valores a serem formatados: =A2&" "&B2&" "&C2
Copie a fórmula para as demais células da coluna.
Copie da primeira até a última célula
Clique na primeira célula que você quer copiar.
Pressione Ctrl + C (copiar).
Vá até a última célula da coluna ou linha desejada (use a barra de rolagem ou as setas do teclado para chegar até ela).
Segure a tecla Shift e clique nessa última célula → todo o intervalo será selecionado.
Pressione Ctrl + V (colar) para aplicar o conteúdo em todas as células selecionadas.
Melhore a visualização da planilha
Remova colunas e linhas em branco → isso deixa a planilha mais limpa e fácil de ler.
Ajuste a largura das colunas e a altura das linhas → assim todas as informações ficam visíveis sem precisar aumentar o zoom.
Use o recurso “Ajuste de Texto” (ou “Quebrar Texto”/“Wrap Text”) → isso faz o conteúdo se adaptar ao espaço da célula, evitando que ela fique desconfigurada ou que o texto “escape” para o lado.
Corrija as colunas que contém datas
Nas colunas que contém datas:
Clique na coluna;
Vá em Formatar → Número → Data.
Após criar sua planilha, veja como importá-las aqui.