No Monde, existem formas de pagamento que geram lançamento financeiro e outras que não geram. Por isso, o processo de alteração pode mudar conforme o tipo de pagamento utilizado na venda.
Antes de alterar ou remover uma forma de pagamento, é importante verificar se a venda está aberta e se o pagamento já possui movimentação financeira vinculada.
Quando alterar ou remover uma forma de pagamento?
Você pode precisar ajustar a forma de pagamento quando:
a forma de pagamento foi lançada incorretamente;
o valor informado está errado;
a data de pagamento precisa ser ajustada;
o pagamento foi registrado na conta errada;
o cliente mudou a forma combinada de pagamento;
será necessário refazer os pagamentos da venda.
Como alterar uma forma de pagamento vinculada ao financeiro
Use este processo quando a forma de pagamento gerou um lançamento em Contas a Pagar/Receber.
Passo a passo
Acesse Cadastros → Vendas.
Use os filtros de pesquisa para localizar a venda.
Dê duplo clique na venda para abrir a tela de detalhamento.
Na aba Detalhes, selecione o pagamento que deseja alterar.
Dê duplo clique sobre o pagamento ou clique em Editar.
O sistema abrirá a tela de edição do lançamento financeiro.
Acesse a aba Movimentações.
Dê duplo clique sobre a movimentação.
Altere os dados necessários.
Confirme a alteração da movimentação.
Confirme também a edição do lançamento financeiro.
Ao alterar os dados da movimentação no financeiro, a informação será refletida automaticamente na venda.
Exemplo
Se o pagamento foi lançado com a data errada, você deve editar a movimentação financeira vinculada a esse pagamento.
Depois de corrigir a data na movimentação, a venda também será atualizada com a nova informação.
Liquidação parcial
Se necessário, também é possível realizar uma liquidação parcial do pagamento.
Nesse caso, o saldo restante continuará vinculado à venda.
Para mais detalhes sobre esse processo, consulte o artigo de Contas a Pagar/Receber.
Como alterar uma forma de pagamento que não gera lançamento financeiro
Use este processo quando a forma de pagamento não gerou lançamento em Contas a Pagar/Receber.
Passo a passo
Acesse Cadastros → Vendas.
Use os filtros de pesquisa para localizar a venda.
Dê duplo clique na venda para abrir a tela de detalhamento.
Na aba Detalhes, selecione o pagamento que deseja alterar.
Dê duplo clique sobre o pagamento ou clique em Editar.
O sistema abrirá a tela de edição conforme a forma de pagamento selecionada.
Altere os dados necessários.
Confirme a alteração.
Atenção ao valor acordado
Em formas de pagamento que não geram lançamento financeiro, não é possível alterar diretamente os valores acordados.
Se precisar alterar o valor, remova a forma de pagamento e adicione uma nova com as informações corretas.
Como remover uma forma de pagamento da venda
Use este processo quando a forma de pagamento foi inserida incorretamente ou quando será necessário refazer os pagamentos da venda.
Passo a passo
Acesse Cadastros → Vendas.
Use os filtros de pesquisa para localizar a venda.
Dê duplo clique na venda para acessar o detalhamento.
Na aba Detalhes, selecione a forma de pagamento que deseja remover.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão, se o sistema solicitar.
Atenção: a venda precisa estar aberta
A exclusão de pagamentos só pode ser feita com a venda aberta.
Se a venda estiver fechada, será necessário reabri-la antes de remover a forma de pagamento.
Pagamento vinculado a lançamento financeiro liquidado
Se o pagamento estiver vinculado a um lançamento financeiro já liquidado, o sistema exibirá uma mensagem informando que existe movimentação financeira vinculada.
Nesse caso, antes de excluir a forma de pagamento da venda, será necessário verificar o lançamento financeiro e ajustar ou remover a movimentação, conforme o cenário.
Diferença entre alterar e remover
Situação | O que fazer |
Precisa corrigir data, conta ou dados da movimentação financeira | Alterar o pagamento pela movimentação financeira |
Precisa corrigir dados simples de uma forma sem lançamento financeiro | Editar a forma de pagamento na venda |
Precisa alterar o valor acordado de uma forma sem lançamento financeiro | Remover e lançar novamente |
Pagamento foi lançado errado | Remover a forma de pagamento |
Venda está fechada | Reabrir a venda antes de excluir pagamentos |
Resumo
Para alterar ou remover uma forma de pagamento da venda, primeiro identifique se ela gerou lançamento financeiro.
Se gerou lançamento financeiro, a alteração deve ser feita na movimentação vinculada.
Se não gerou lançamento financeiro, a alteração pode ser feita diretamente na forma de pagamento, desde que o campo desejado permita edição.
Se o pagamento foi lançado incorretamente ou o valor precisa ser refeito, o ideal é remover a forma de pagamento e adicionar novamente com os dados corretos