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Como consultar a Taxa de Conversão

Veja aqui como consultar a Taxa de Conversão dos seus atendimentos

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Escrito por Helena Murara
Atualizado essa semana

O que é a Taxa de Conversão?

A Taxa de Conversão indica quantos negócios foram fechados em relação ao total de clientes que entraram em contato (leads) e solicitaram um orçamento. Essa métrica é essencial para avaliar a eficiência das vendas.

Para obter uma análise precisa, todos os vendedores da agência devem registrar os atendimentos no módulo Tarefas e utilizar categorias específicas para esses atendimentos. Para entender melhor, assista a este vídeo.

No Monde, a Taxa de Conversão pode ser analisada de duas formas:

  1. Análise do Funil de Vendas: Avalia a eficiência geral do processo de vendas.

  2. Análise da Performance do Vendedor: Mede a capacidade individual dos vendedores em converter oportunidades em vendas.

A seguir, explicamos as diferenças entre essas abordagens e como calcular cada uma.


📊 Taxa de Conversão para Análise do Funil de Vendas

Essa análise mede a eficiência do processo de vendas como um todo, verificando quantos atendimentos criados se transformaram em vendas efetivas.

Como calcular no Monde:

  • Acesse o módulo Tarefas e pressione Esc para limpar os filtros.

  • Em Período, insira as datas desejadas com base na data de Conclusão.

  • Em Tarefas e Situação, selecione Todas.

  • Em Categoria, escolha a categoria criada para atendimentos ganhos (vendas realizadas).

  • Clique em Pesquisar.

  • Clique com o botão direito do mouse no rodapé e selecione Contar. Anote a quantidade de tarefas (atendimentos ganhos).

  • Agora, pressione Esc para limpar os filtros novamente.

  • Em Período, insira as mesmas datas, mas selecione a data de Cadastro.

  • Em Tarefas e Situação, selecione Todas.

  • Em Categoria, selecione Todas.

  • Clique em Pesquisar.

  • Na coluna Categoria, utilize o filtro para selecionar apenas orçamentos e vendas.

  • Clique com o botão direito do mouse no rodapé e selecione Contar. Anote a quantidade total de atendimentos.

Cálculo da Taxa de Conversão:

  • Fórmula: (Atendimentos Ganhos ÷ Total de Atendimentos) × 100

  • Exemplo: (3 vendas realizadas ÷ 6 atendimentos = 0,5) x 100 = 50% de conversão.


🏆 Taxa de Conversão para Análise da Performance do Vendedor

Essa abordagem mede a eficiência individual dos vendedores na conversão de oportunidades em negócios fechados.

Como calcular no Monde:

  • Acesse o módulo Tarefas e pressione Esc para limpar os filtros.

  • Em Período, insira as datas desejadas com base na data de Conclusão.

  • Em Tarefas e Situação, selecione Todas.

  • Em Categoria, escolha a categoria criada para atendimentos ganhos (vendas realizadas).

  • Clique em Pesquisar.

  • Clique com o botão direito do mouse no rodapé e selecione Contar. Anote a quantidade de tarefas (atendimentos ganhos).

  • Agora, pressione Esc para limpar os filtros novamente.

  • Em Período, insira as mesmas datas, mantendo a data de Conclusão.

  • Em Tarefas e Situação, selecione Todas.

  • Em Categoria, selecione Todas.

  • Clique em Pesquisar.

  • Na coluna Categoria, utilize o filtro para selecionar apenas orçamentos e vendas.

  • Clique com o botão direito do mouse no rodapé e selecione Contar. Anote a quantidade total de atendimentos concluídos.

Cálculo da Taxa de Conversão:

  • Fórmula: (Atendimentos Ganhos ÷ Total de Atendimentos Concluídos) × 100

  • Exemplo: (3 vendas realizadas ÷ 5 atendimentos concluídos = 0,6) x 100 = 60% de conversão.

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