Para acessar o menu de configurações do Monde acesse o menu Ferramentas > Configurações.
Contas a Pagar/Receber
Em Conta previsão padrão você pode definir uma das suas contas cadastradas como padrão para preencher automaticamente o campo Conta Previsão, nos lançamentos de Contas a Pagar/Receber e Formas de Pagamento da venda que não possuem uma conta padrão configurada.
Em Categorias padrão é possível alterar as categorias de receita e despesa das contas a Pagar/Receber.
Importante
A categoria informada no campo Taxa do cartão de crédito/débito é utilizada para realizar o controle de recebimento de cartão de crédito. Caso você já tenha uma outra categoria para esse controle, você pode unificá-las no menu de categorias.
Em Impressão de cheque é possível selecionar o tipo da Impressora.
Em Bloqueios é possível definir limitar os valores de desconto e acréscimos inseridos em contas a receber e também limitações de dias para a inserção e edição das datas de vencimento e movimentação. Veja mais aqui.
E-mail Geral
A aba E-mail (Geral) contém as configurações necessárias para o envio de e-mail pelo sistema e é utilizada quando a agência utiliza somente um endereço de e-mail para todos os usuários do sistema.
Para mais informações sobre o e-mail geral acesse: E-mail Geral.
Na aba E-mail contém as configurações necessárias para o envio de e-mail pelo sistema e é utilizada quando a agência utiliza um endereço de e-mail por usuário do sistema.
Para mais informações sobre o e-mail acesse: E-mail.
Geral
A aba Geral é utilizada para habilitar ou desabilitar:
A visualização do Resumo geral;
A exibição da mensagem de confirmação para fechar o sistema;
A inclusão de todos os registros detalhe na exportação de relatórios;
O envio automático de relatórios de erros para a Monde Sistemas;
As configurações de campos personalizados.
Para mais informações sobre o resumo geral acesse: Resumo geral.
Fatura Fornecedor
Em Categorias padrão é possível alterar as categorias de receita e despesa da Fatura fornecedor.
Para mais informações sobre categorias acesse: Categorias.
Notificações
Na aba notificações é possível desabilitar a opção de receber e-mail de tarefas vencidas e do resumo semanal. Clique em Configurar recebimentos de e-mails.
Na janela que irá abrir no seu navegador selecione se prefere receber notificações de tarefas vencidas e o seu resumo semanal via e-mail.
Recebimento
Em Categorias é possível alterar as categorias de receita e despesa de entrada de vendas e reembolso.
Vendas
Validar cadastro do pagante: Habilita ou desabilita a validação dos dados do cadastro do pagante na venda. Para mais informações acesse: Validação do cadastro do pagante;
Conta padrão cheque: Conta caixa ou bancária que será adicionada como Conta Previsão, nos lançamentos da forma de pagamento Cheque;
Conta padrão dinheiro: Conta caixa ou bancária que será adicionada como Conta Previsão, nos lançamentos da forma de pagamento Dinheiro;
Liquidar automaticamente: Marque essa opção para que os lançamentos de Dinheiro ou Cheque sejam liquidados automaticamente na conta padrão definida;
Conta padrão cartão crédito/débito: Conta bancária que será adicionada como Conta Previsão, nos lançamentos da forma de pagamento Cartão de Crédito/Débito;
Dias para recebimento do cartão de crédito: Dias previstos para recebimento da primeira parcela do cartão. O primeiro vencimento da forma de pagamento Cartão de Crédito/Débito passa a ser calculado como: a quantidade de dias informada nesse campo + data da venda;
Além disso, há a opção Informe um título para um campo adicional para ativá-lo no produto da venda, para renomear 3 campos adicionais disponíveis para as vendas.
Texto das Impressões
Alterar Contrato do Recibo: Permite editar as condições gerais que são impressas no Recibo com Contrato.
Alterar Texto da Autorização de Débito: Permite editar as condições gerais que são impressas na Autorização de Débito.
Exportação Cartão Passagem
Na aba Exportação Cartão Passagem é possível realizar a configuração da exportação do cartão passagem EBTA.
Veja mais informações em Gerar arquivo do cartão passagem.
Fatura Cliente
Em Instruções Fatura é possível inserir instruções para serem impressas na fatura.
Em Instruções Nota de Débito é possível inserir instruções para serem impressas nota de débito.
Para mais informações sobre a fatura cliente acesse: Fatura cliente.
CVC
A aba CVC possui informações para a configuração da importação de extratos para agências CVC.
Metas
A aba Metas possui informações para a configuração de metas do plano de comissão.
Para mais informações acesse: Plano de comissão.
Comissão
Na aba Comissão é possível alterar as categorias padrão de receita e despesa de comissões.
Notas Fiscais
A aba Notas Fiscais possui informações para a configuração da emissão de notas pelo sistema.
Para mais informações acesse: Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.