Para acessar o menu de configurações do Monde acesse o menu Ferramentas > Configurações.
Pessoas
Na aba Pessoas em Títulos dos Campos Adicionais é possível personalizar a descrição dos campos adicionais do Cadastro de pessoa.
Contas a Pagar/Receber
Em Conta previsão padrão você pode definir uma das suas contas cadastradas como padrão para preencher automaticamente o campo Conta Previsão, nos lançamentos de Contas a Pagar/Receber e Formas de Pagamento da venda que não possuem uma conta padrão configurada.
Em Categorias padrão é possível alterar as categorias de receita e despesa das contas a Pagar/Receber.
Importante
A categoria informada no campo Taxa do cartão de crédito/débito é utilizada para realizar o controle de recebimento de cartão de crédito próprio. Caso você já tenha uma outra categoria para esse controle, você pode unificá-las no menu de categorias.
Em Impressão de cheque é possível selecionar o tipo da Impressora.
Em Bloqueios é possível definir limitar os valores de desconto e acréscimos inseridos em contas a receber e também limitações de dias para a inserção e edição das datas de vencimento e movimentação. Veja mais aqui.
E-mail Geral
A aba E-mail (Geral) contém as configurações necessárias para o envio de e-mail pelo sistema e é utilizada quando a agência utiliza somente um endereço de e-mail para todos os usuários do sistema.
Para mais informações sobre o e-mail geral acesse: E-mail Geral.
Na aba E-mail contém as configurações necessárias para o envio de e-mail pelo sistema e é utilizada quando a agência utiliza um endereço de e-mail por usuário do sistema.
Para mais informações sobre o e-mail acesse: E-mail.
Geral
A aba Geral é utilizada para habilitar ou desabilitar:
- A visualização do Resumo geral;
- A exibição da mensagem de confirmação para fechar o sistema;
- A inclusão de todos os registros detalhe na exportação de relatórios.
- O envio automático de relatórios de erros para a Monde Sistemas.
Para mais informações sobre o resumo geral acesse: Resumo geral.
Fatura Fornecedor
Em Categorias padrão é possível alterar as categorias de receita e despesa da Fatura fornecedor.
Para mais informações sobre categorias acesse: Categorias.
Notificações
Na aba notificações é possível desabilitar a opção de receber e-mail de tarefas vencidas. Clique em "configurar recebimentos de emails".
Na janela que irá abrir no seu navegador selecione se prefere receber notificações de tarefas vencidas e o seu resumo semanal via e-mail.
Recebimento
Na aba Recebimento é possível alterar a conta padrão para Cheque e Dinheiro.
Em Texto do Recibo é possível alterar e Restaurar o texto padrão das cláusulas do contrato.
Em Categorias é possível alterar as categorias de receita e despesa de entrada de vendas e reembolso.
Para mais informações sobre alteração das cláusulas do contrato acesse: Editar cláusulas do contrato.
Vendas
- Validar cadastro do pagante: Habilita ou desabilita a validação dos dados do cadastro do pagante na venda. Para mais informações acesse: Validação do cadastro do pagante.
- Conta padrão cheque: Conta caixa ou bancária que será adicionada como Conta Previsão, nos lançamentos da forma de pagamento Cheque.
- Conta padrão dinheiro: Conta caixa ou bancária que será adicionada como Conta Previsão, nos lançamentos da forma de pagamento Dinheiro.
- Liquidar automaticamente: Marque essa opção para que os lançamentos de Dinheiro ou Cheque sejam liquidados automaticamente na conta padrão definida.
- Conta padrão cartão crédito/débito: Conta bancária que será adicionada como Conta Previsão, nos lançamentos da forma de pagamento Cartão de Crédito/Débito.
- Dias para recebimento do cartão de crédito: Dias previstos para recebimento da primeira parcela do cartão. O primeiro vencimento da forma de pagamento Cartão de Crédito/Débito passa a ser calculado como: a quantidade de dias informada nesse campo + data da venda.
Texto das Impressões
- Alterar Contrato do Recibo: Permite editar as condições gerais que são impressas no Recibo com Contrato.
- Alterar Texto da Autorização de Débito: Permite editar as condições gerais que são impressas na Autorização de Débito.
Exportação Cartão Passagem
Na aba Exportação Cartão Passagem é possível realizar a configuração da exportação do cartão passagem EBTA.
Fatura Cliente
Em Instruções Fatura é possível inserir instruções para serem impressas na fatura.
Em Instruções Nota de Débito é possível inserir instruções para serem impressas nota de débito.
Para mais informações sobre a fatura cliente acesse: Fatura cliente.
CVC
A aba CVC possui informações para a configuração da importação de extratos para agências CVC.
Metas
A aba Metas possui informações para a configuração de metas do plano de comissão.
Para mais informações acesse: Plano de comissão.
Comissão
Na aba Comissão é possível alterar as categorias padrão de receita e despesa de comissões.
Notas Fiscais
A aba Notas Fiscais possui informações para a configuração da emissão de notas pelo sistema.
Para mais informações acesse: Emissão de Nota Fiscal em formulário contínuo e Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
Exportação Livro Fiscal
A aba Exportação Livro Fiscal possui informações para a configuração da exportação de livro fiscal (utilizado por Brasília).