No Monde vamos usar os grupos para segmentar os clientes, saber suas preferencias e conseguir direcionar da melhor forma o interesse de cada um deles.
Por padrão, o sistema traz alguns grupos cadastrados, por exemplo: Cias Aéreas, Cliente VIP, Cliente Conta Corrente, Locadoras de Veículos, Operadoras, Hotéis, Consolidadores e Funcionários.
Para criar um novo grupo
- Acesse o menu Cadastros > Grupo de pessoas;
- Clique no botão Novo;
- Preencha com o nome do grupo e confirme.
Adicionar pessoas a um grupo
- No menu Cadastros > Pessoas com ajuda dos filtros, acesse o cadastro;
- Acesse a aba Grupos;
- No campo Grupo selecione um ou mais grupos que deseja vincular esses cadastros e confirme.
Para criar um Grupo direto no cadastro de Pessoas Físicas ou Jurídicas:
- Acesse a aba Grupos e clique na opção de "...";
- Selecione a opção Novo;
- Preencha com o nome do grupo e confirme.
Filtrar pesquisas utilizando os grupos:
Ao adicionar pessoas em grupos, é possível efetuar pesquisas por grupos em vários relatórios:
- Cadastros > Pessoas;
- Vendas > Lista de Passageiros;
- Marketing > E-mail por Cliente;
- Marketing > E-mail por Pessoa;
- Marketing > Etiquetas por Cliente;
- Marketing > Etiquetas por Pessoa.
Remover uma pessoa de um grupo
Para remover uma pessoa de um grupo precisamos fazer os seguintes passos:
- Em pessoas localize o cadastro que deseja remover
- Acesse com duplo clique
- Na aba grupos clique no grupo que deseja remover
- Pressione o delete no seu teclado.