Cadastro de novo orçamento
Antes de cadastrar os orçamentos, é necessário que o administrador da agência faça as configurações.
Para cadastrar um novo orçamento:
Acesse o menu Cadastros > Orçamentos ou clique no atalho Orçamentos:
Na página de orçamentos, clique no botão Novo;
Preencha a identificação da viagem, o nome do cliente e os detalhes do orçamento;
Informe até quando o orçamento é valido;
Clique em Criar.
Após criar, utilize a opção Copiar Link para compartilhar o orçamento com o seu cliente.
Também é possível utilizar as opções Visualizar, para verificar como o cliente irá ver o orçamento, e Excluir.
Os orçamentos podem ser editados a qualquer momento, clicando sobre eles na página inicial. As edições refletem automaticamente no orçamento, sem a necessidade de gerar um novo link.
Após passar a data de validade, o orçamento ficará automaticamente indisponível para ser acessado pelo cliente.
Observações
Os orçamentos excluídos não podem ser restaurados.
Somente administradores do sistema tem acesso aos orçamentos de outros usuários.
Configurações
Os administradores do sistema podem acessar através do botão Configurações, a página para configuração do layout dos orçamentos da agência.
Nesta página é possível:
Inserir o logotipo da agência
Configurar a cor primária do layout (É possível utilizar os padrões RGB, HSL e Hexadecimal)
Definir um modelo padrão para os detalhes do orçamento
Inserir as URLs dos perfis do Facebook e Instagram da agência
Editar o texto de condições legais
Dica:
Indicamos PNG e JPEG para o formato do logo. Caso o Orçamentos não aceite, aparecerá uma imagem indicando. A dimensão da imagem pode variar de acordo com o design da logo, porém uma sugestão é que seja retangular, sendo 474x80 pra JPEG e 3334x542 pra PNG. O tamanho do arquivo não deve passar de 1MB.
O ícone do Whatsapp é adicionado automaticamente na visualização do orçamento, com o celular que está no cadastro do vendedor no Monde.
Ao clicar no logotipo da agência, seu cliente será redirecionado para o site configurado no campo Website do cadastro da agência.
Nesta tela também é possível ver a pré-visualização dos orçamentos, conforme as edições vão sendo feitas.
Recurso não disponível no plano Legado, clique aqui para saber mais.