Cadastro de novo orçamento
Antes de cadastrar os orçamentos, é necessário que o administrador da agência faça as configurações.
Para cadastrar um novo orçamento:
- Acesse o menu Cadastros > Orçamentos ou clique no atalho Orçamentos:
- Na página de orçamentos, clique no botão Novo;
- Preencha a identificação da viagem, o nome do cliente e os detalhes do orçamento;
- Informe até quando o orçamento é valido;
- Clique em Criar.
Após criar, utilize a opção Copiar Link para compartilhar o orçamento com o seu cliente.
Também é possível utilizar as opções Visualizar, para verificar como o cliente irá ver o orçamento, e Excluir.
Os orçamentos podem ser editados a qualquer momento, clicando sobre eles na página inicial. As edições refletem automaticamente no orçamento, sem a necessidade de gerar um novo link.
Após passar a data de validade, o orçamento ficará automaticamente indisponível para ser acessado pelo cliente.
Observações
- Os orçamentos excluídos não podem ser restaurados.
- Somente administradores do sistema tem acesso aos orçamentos de outros usuários.
Configurações
Os administradores do sistema podem acessar através do botão Configurações, a página para configuração do layout dos orçamentos da agência.
Nesta página é possível:
- Inserir o logotipo da agência
- Configurar a cor primária do layout (É possível utilizar os padrões RGB, HSL e Hexadecimal)
- Definir um modelo padrão para os detalhes do orçamento
- Inserir as URLs dos perfis do Facebook e Instagram da agência
- Editar o texto de condições legais
O ícone do Whatsapp é adicionado automaticamente na visualização do orçamento, com o celular que está no cadastro do vendedor no Monde.
Ao clicar no logotipo da agência, seu cliente será redirecionado para o site configurado no campo Website do cadastro da agência.
Nesta tela também é possível ver a pré-visualização dos orçamentos, conforme as edições vão sendo feitas.
Recurso não disponível no plano Legado, clique aqui para saber mais.