Para cadastrar uma venda de seguro viagem usaremos passos bem parecidos de uma venda comum, que você pode ver no nosso artigo sobre cadastrar venda.

O primeiro passo então, será ir até o menu Cadastros > Vendas > Novo;

Ao abrir a tela de nova venda, coloque o nome do Pagante e no campo Novo em Produtos selecione Seguro Viagem;

Após isso, iremos preencher os campos dentro do produto, sendo:

  • Fornecedor: Empresa que fornece o seguro;
  • Representante: Empresa que intermediou a compra, se houver;
  • Documento: Voucher do seguro;
  • Data de Início e Fim de cobertura do seguro;
  • Tipo de Seguro: Sendo Internacional, Nacional ou para Navio;
  • Serviços Inclusos: Caso haja alguma informação extra referente ao que está incluso na contratação.

Depois de preencher, basta clicar em Adicionar Passageiro para cadastrar na venda todos os passageiros deste seguro. Abrirá uma janela para os valores e taxas referentes ao passageiro.

Ficou com dúvidas sobre as taxas e valores? Leia nosso artigo: Entenda os campos do cadastro da venda

Dica:

Use a aba Anexos da venda para ter fácil acesso a todos os documentos dos seus clientes.

Importante:

Lembre-se sempre de usar as integrações com fornecedores para agilizar o cadastro das suas vendas e ganhar tempo!

Inserir formas de pagamento

Depois de realizar o cadastro da venda, precisamos informar para o sistema como sua venda foi paga:

  • Na aba Detalhes da venda clique no menu Pagamentos;
  • Selecione a forma que o cliente pagou a venda e informe os produtos e valores;
  • Caso tenha alguma dúvida em qual forma de pagamento utilizar, veja esse artigo com a explicação sobre elas;

Impressões de venda

Depois de lançar a venda e as formas de pagamento, também é possível fazer as impressões de venda, para gerar documentos para os clientes ou até para controle interno a fim de ajudar o financeiro.

E depois disso?

Depois de seguir os passos desse artigo, é necessário conferir todos os valores e realizar o fechamento da venda por segurança. O próximo passo será liquidar o recebimento dos clientes e acompanhar as faturas do fornecedor. Tudo isso você confere na nossa sessão sobre Financeiro.


Encontrou sua resposta?