📍Consulta também disponível no Monde Web.
Este artigo também responde a:
Quais reembolsos de clientes ainda estão em aberto?
Como saber o que já foi pago ou recebido de reembolso?
Como separar os reembolsos de cliente dos de fornecedor?
Onde vejo a consulta de Reembolsos no Monde Web?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a consultar os reembolsos lançados nas vendas, separar os de cliente dos de fornecedor, ver o que já foi liquidado e usar a consulta no Monde Web.
Público-alvo: financeiro da agência.
Requisitos: permissão de Reembolsos, e os reembolsos já lançados na venda.
Este relatório irá te ajudar a controlar os reembolsos de seu cliente ou fornecedor.
Os reembolsos precisam ser cadastrados diretamente na venda, de acordo com estes passos, para que componham o relatório.
Para acessar o relatório de Reembolsos:
Acesse o menu Financeiro > Reembolsos;
Se necessário utilize os filtros de pesquisa por: Período, Data de, Situação, Empresa, Tipo. Além de palavras chaves no campo Pesquisar;
Se preferir, deixe os campos em branco para uma busca completa;
Definidos os filtros, clique em Pesquisar, onde:
No campo Cancelamento é exibida a data do cancelamento do produto na venda (se houver).
Lembrando que:
Reembolsos em negrito ainda não foram liquidados.
Reembolsos sem negrito já foram liquidados.
Dicas de uso
O relatório irá te mostrar todos os reembolsos já lançados no Monde, podendo ser filtrado por reembolsos em aberto ou já liquidados. Assim, você consegue verificar o que já foi pago ou recebido e o que ainda está em aberto.
Você pode utilizar este relatório para visualizar todos os valores de reembolso dos seus clientes que ainda estão em aberto. Desta forma, também é possível controlar valores que serão abatidos futuramente em novas vendas.
Importante: a coluna Emissão mostrará sempre a data informada ao lançar o reembolso, mesmo que tenha sido alterada manualmente depois.
Dicas de pesquisa
Para deixar seu relatório mais completo, você pode adicionar as colunas de Documento (Localizador/Reserva), Vendedor, Fornecedor e Representante.
Duplo clique em um reembolso em negrito exibe a venda;
Duplo clique em um reembolso sem negrito exibe a fatura;
A consulta no Monde Web
No Monde Web, a consulta fica no mesmo caminho: Financeiro > Reembolsos.
Clique em Filtrar para abrir os filtros. Em Período, informe a data inicial e a final ou escolha um período pronto, e em Data de defina sobre qual data ele se aplica: Vencimento, Data da Venda, Cancelamento, Liquidação ou Emissão.
Use Tipo para separar os reembolsos de Cliente e de Fornecedor, e Situação para ver apenas os Não Faturado, Faturado ou Liquidado. O filtro Empresa só aparece quando o seu acesso alcança mais de uma empresa.
Os filtros são aplicados assim que você muda qualquer um deles, sem precisar clicar em pesquisar. Para recomeçar, clique em Limpar.
No campo de busca ao lado, um termo só procura de uma vez em pessoa, produto, descrição, documento, vendedor, fornecedor, representante e número da venda.
O que a lista mostra
A lista abre com Venda, Data da Venda, Produto, Documento, Pessoa, Descrição, Tipo, Cancelamento, Vendedor, Fornecedor, Representante, Vencimento, Liquidação, Valor e Emissão, ordenada por Vencimento e com 50 reembolsos por página. Os valores negativos aparecem em vermelho, e o rodapé traz a quantidade de reembolsos e a soma da coluna Valor.
Clicando no título de uma coluna, a lista é reordenada por ela. Em Colunas dá para acrescentar Moeda, que vem desmarcada como no desktop, e arrastar o título de uma coluna para mudar a posição dela; o que você marcar e a ordem em que deixar ficam salvos para a próxima vez que abrir a consulta.